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新股消息

《新股表現》攜程-S(09961.HK)暗盤收278元 高上市價3.7%
16/04/2021 18:32
據輝立交易平台顯示,下周一(19日)在港第二上市的內地線上旅遊平台攜程集團-S(09961.HK)暗盤開報271元,以最高位278元收市,較發售價268元,高出3.7%或10元,成交29.4萬股,涉逾8,110萬元。不計手續費,每手50股,賬面賺500元。
公司計劃發售3,163.56萬股股份,原計劃7%在港公開發售,公開發售錄超購16.78倍,經重新分配後,公開發售股數比例增至11%。國際發售項獲相當初步可供認購發售股份總數約5.06倍。一手50股中籤率為35%,認購18手(900股)才可穩獲一手。摩根大通、中金及高盛為聯席保薦人。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) -3.400 (-1.616%) 沽空 $1.83億; 比率 22.715% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) +12.000 (+1.935%) 沽空 $14.72億; 比率 11.330% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為83.3億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》攜程-S(09961.HK)暗盤開報271元 較發售價高出1.1%
16/04/2021 16:20
據輝立交易平台顯示,下周一(19日)在港第二上市的內地線上旅遊平台攜程集團-S(09961.HK)暗盤開報271元,較發售價268元,輕微高出1.1%,成交48.8萬股,涉逾1,380萬元。
公司計劃發售3,163.56萬股股份,原計劃7%在港公開發售,公開發售錄超購16.78倍,經重新分配後,公開發售股數比例增至11%。國際發售項獲相當初步可供認購發售股份總數約5.06倍。一手50股中籤率為35%,認購18手(900股)才可穩獲一手。摩根大通、中金及高盛為聯席保薦人。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) -3.400 (-1.616%) 沽空 $7.89千萬; 比率 18.303% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) +12.000 (+1.935%) 沽空 $3.15億; 比率 5.566% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為83.3億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流尋求最快月尾獲批上市 籌30至40億美元
16/04/2021 16:00
據路透旗下《IFR》報道,京東物流尋求最快在月底前獲批上市,籌30-40億美元(下同),消息人士指京東(09618.HK) +2.600 (+0.864%) 沽空 $2.98千萬; 比率 9.338% 旗下京東物流期望在4月最後一周或5月首周進行上市聆訊,目標估值約400億元,不過近期同業股價弱勢或拖累市場氣氛。
京東物流於2018年的私人融資中籌約25億元,當時估值約為135億元,投資者包括高瓴資本、騰訊(00700.HK) +9.000 (+1.452%) 沽空 $3.15億; 比率 5.566% 及國壽(02628.HK) +0.240 (+1.544%) 沽空 $3.61千萬; 比率 12.197% 等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳順豐房託最快月內開始預路演 冀未來兩周獲批上市
16/04/2021 14:39
據路透旗下《IFR》引述消息報道,順豐旗下的順豐房託最快月內開始預路演,料籌約3億美元。消息人士指公司期望可在未來兩周獲證監會及港交所(00388.HK) +5.800 (+1.252%) 沽空 $7.37千萬; 比率 13.855% 的批准上市。
資料來源: 阿斯達克

安永:首季全球IPO市場集資額1,056億美元 創歷史新高
16/04/2021 10:35
安永表示,今年首季特殊目的收購公司(SPAC)上市創新高,傳統IPO市場交投活躍,全球新股市場至今共錄430宗交易,集資額為1,056億美元,分別按年增長85%和271%,表現為近二十年來同期最出色的第一季度。
首季亞太區IPO錄得200宗交易,佔全球總數約47%,集資額343億美元,當中科技行業IPO共51宗交易,集資177億美元。大中華區IPO首季交易數量達133宗,升51%,集資額則增長121%至289億美元。
安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示,踏入疫情第二年,市場既有樂觀情緒,也同時充斥著不確定性,可能對2021年亞太區 IPO市場造成波動,亞太區企業需在充滿挑戰的環境下保持韌性,才能成功上市。
該行預期,隨著全球各國的經濟體逐漸重拾正軌,加上中概股持續到港交所進行第二上市,香港IPO活動預計仍然會保持活躍。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》兆科眼科(06622.HK)今日起招股 一手入場費8,484.65元
16/04/2021 09:35
由李氏大藥廠(00950.HK) +0.190 (+3.125%) 沽空 $94.69萬; 比率 28.839% 分拆的眼科製藥公司兆科眼科(06622.HK)公布招股詳情,計劃發行約1.24億股股份,當中10%於本港公開發售。由今日(16日)至下周三公開招股,每股招股價介乎15.38元至16.8元,一手500股,入場費為8,484.65元,預計於4月29日上市。高盛及Jefferies為聯席保薦人。
兆科眼科為上市引入八名基石投資者,包括CaaS Capital、新加坡政府投資公司、奧博資本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management,合共認購總值5,500萬美元的股份。
以招股價中位數16.09元計,集資淨額為18.58億元,當中約32%用於集團由25種候選藥物組成的龐大管線中兩種核心產品的臨床開發及商業化;46%用於為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金;7%用於南沙的先進生產設施進行生產線擴張;5%用於為業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金;餘下10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》譚仔餐廳營運商申港上市 去年3月止溢利按年跌3.4%
16/04/2021 09:04
本地連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」營運商譚仔國際上載初步招股文件,披露現時合共經營148間餐廳,包括本港的72間譚仔餐廳及72間三哥餐廳、於深圳的1間譚仔餐廳,及新加坡的3間三哥餐廳。公司表示,上市集資所將用於擴大本港、內地及新加坡的餐廳網路,並進軍日本及澳洲市場。
根據文件公布的財務資料,譚仔國際去年3月止全年收益按年增長8.7%至16.91億元,每間譚仔餐廳及三哥餐廳日均收益分別為42,173元及39,107元,按年分別下跌6%及上升3.1%。除稅前溢利按年跌3.5%至2.29億元,溢利按年跌3.4%至1.91億元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》攜程—S(09961.HK)公開發售超購逾16倍 一手中籤率35%
16/04/2021 08:37
內地線上旅遊平台攜程集團—S(09961.HK)(TCOM.US) +0.430 (+1.205%) 公布招股結果顯示,計劃發售3,163.56萬股股份,原計劃7%在港公開發售,公開發售錄超購16.78倍,經重新分配後,公開發售股數比例增至11%。國際發售項獲相當初步可供認購發售股份總數約5.06倍。
一手50股中籤率為35%,認購18手(900股)才可穩獲一手。該股將於下周一(19日)上市,摩根大通、中金及高盛為聯席保薦人。
該股發售價定於268元,以攜程美股昨收報36.1美元計,折合約280.42港元,即是港股上市定價較其美股收市價折讓約4.4%。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52千萬; 比率 3.480% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.67億; 比率 5.210% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為83.3億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》捍宇醫療科技傳第三季來港上市 籌5億美元
15/04/2021 18:05
據《路透》旗下IFR引述消息指,上海捍宇醫療科技計劃通過於第三季來港上市,籌集最多5億美元。
捍宇醫療已向聯交所提交上市申請,由中金及花旗擔任聯席保薦人。初步文件顯示,該公司專注於結構性心臟病領域的創新醫療器械的研發及商業化。
捍宇醫療目前並未商業化任何管線產品,於2020年因提供寵物治療及寵物醫療健康服務,錄得收入約49萬元人民幣,全年錄虧損1.28億元人民幣,對比2019年度錄虧損4,813.3萬元人民幣。(gc/)
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

市傳字節跳動著手為中國資產打包上市作準備 海外資產屬另一上市交易
15/04/2021 17:07
據《騰訊科技》引述知情人士透露,字節跳動已啟動讓部分主要業務上市的籌備工作,其中就包括抖音、今日頭條和西瓜視頻等旗艦國內資產打包上市,上市地點選擇香港或美國。其中消息人士透露,TikTok可能會是涉及海外資產的另一宗上市交易的一部分。
報道指字節跳動可能通過中國資產上市籌得至少數十億美元,不過商議仍處於初期階段,規模仍可能發生變化。而字節跳動的代表沒有立即回應置評請求。
有業內人士認為,考慮到字節跳動旗下眾多天量級用戶APP(抖音全球月活用戶數7.32億)以及在教育、電商、遊戲、企業服務等多個領域的布局,其估值接近4000億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》陽光城擬分拆物業管理公司來港上市
15/04/2021 11:09
陽光城集團(000671.SZ) +0.10 (+1.621%) 公布,董事局通過分拆物業管理子公司上海陽光智博生活服務集團來港上市。
資料顯示,陽光智博去年營業收入為13.72億元人民幣(下同),純利1.73億元。公司指,上市集資所得擬用於併購其他物業公司或專業服務公司以擴大業務規模、發展社區增值服務、開發並升級智能管理信息系統與購買智能設備,並補充營運資金等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳字節跳動已啟動來港上市工作 估值接近4,000億美元
14/04/2021 12:17
據《中國證券報》引述消息人士指,字節跳動已向港交所(00388.HK) +6.600 (+1.454%) 沽空 $1.36億; 比率 13.471% 提交承銷商聘用函,啟動來港上市工作。
早前有外電指,字節跳動近期在私募股權市場估值接近4,000億美元,較去年11月最新一輪融資後估值約1,800億美元增長逾倍,預期將打包抖音、今日頭條及西瓜視頻等成熟業務在港上市。
資料來源: 阿斯達克

國統局:4月上旬生豬價格跌11.9% 紙漿價跌0.5%
14/04/2021 12:16
國家統計局公布,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2021年4月上旬與3月下旬相比,27種產品價格上漲,22種下降,1種持平。
其中,4月上旬生豬(外三元)價格旬比下跌11.9%至每千克22.9元人民幣(下同)。紙漿(漂白化學漿)價格旬比下跌0.5%至每噸6,130.8元。液化天然氣(LNG)價格旬比下跌4.6%至每噸3,538.2元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嘀嗒出行重新申請在港上市
14/04/2021 09:39
內地順風車平台嘀嗒出行在聯交所上載申請上市文件,由海通國際和野村為聯席保薦人。所得資金將用於擴大我們的用戶群及強化營銷及推廣舉措、提升技術能力及升級我們的安全機制、增強變現能力及豐富變現渠道,以及在中國出行市場價值鏈中選擇性地尋求戰略聯盟、投資收購機會。
按文件顯示,去年公司收入為7.91億元人民幣(下同),按年增36.3%,虧損為21.94億元,擴大近兩倍,但按非標準會計準則,去年公司已扭虧,錄3.43億元利潤。
公司的主要投資者包括蔚來資本、IDG、崇德投資、易車、高瓴、京東及攜程。
公司曾於2020年10月遞交的上市申請已失效。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳攜程(09961.HK)錄逾16倍超額認購 凍資超過125億元
13/04/2021 16:16
市場消息指,今日中午截止認購的攜程(09961.HK)(TCOM.US) -2.010 (-5.402%) 公開發售部分錄得超過16倍超額認購,凍資約125億元。
早前有消息指攜程將以每股268元定價,較美股昨晚收市價折讓約2%,亦較最高發售價為每股333元低19.5%。
攜程是次共發行3,163.56萬股股份,當中7%在港公開發售,由於超購逾10倍,預期公開發售佔比將重新分配至11%。預計將於4月19日上市,聯席保薦人為摩根大通、中金及高盛。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報Telegram擬於2年內在香港或美國上市
13/04/2021 09:43
據俄羅斯媒體《Vedomosti》引述多名消息人士指,通訊軟件Telegram正進行上市前準備工作,計劃2年內上市,上市地點可能為港交所(00388.HK) -3.200 (-0.701%) 沽空 $1.65億; 比率 14.831% 或納斯達克交易所。
消息人士指,Telegram上市估值可能達到300億至500億美元,預計以傳統IPO模式、直接上市或透過SPAC公司上市都有可能。
報道援引分析指,Telegram曾在2018年發行虛擬貨幣Gram,美國證交會於去年裁定其違反聯邦證券法,加上Telegram有超過40%用家來自亞洲,令該公司可能更傾向於在香港上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳攜程(09961.HK)以每股268元定價 較美股折讓2%
13/04/2021 09:04
據路透旗下IFR引述消息人士指,攜程(09961.HK)(TCOM.US) -2.010 (-5.402%) 來港第二上市將以每股268元定價,較最高發售價為每股333元低19.5%。
以攜程美股昨晚收市價35.2美元計,每股268元的定價將折讓約2%。攜程將於今日中午截止認購,預計於下周一(19日)上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》小電科技傳年內來港上市 騰訊(00700.HK)持股9.6%
12/04/2021 12:02
內媒引述消息人士指,共享移動電源公司小電科技計劃今年內來港上市,最快本月遞交上市申請。
官網資料顯示,小電科技成立於2016年,於去年8月累計注冊用戶超過2億人,業務覆蓋內地1,600個縣級以上城市。根據企業徵信平台數據,小電科技曾於多輪融資中,引入騰訊(00700.HK) -11.000 (-1.773%) 沽空 $15.17億; 比率 10.886% 、紅杉資本、鼎暉投資、蘇寧易購(002024.SZ) -0.17 (-2.368%) 等股東,其中騰訊旗下林芝利新信息技術目前持股近9.66%。
資料來源: 阿斯達克

據報滴滴出行已遞美IPO申請 籌10億美元
12/04/2021 09:12
據《彭博通訊社》引述消息指,滴滴出行已向美國證交會(SEC)秘密提交首次公開招股文件,集資10億美元,公司已委任高盛(GS.US) +0.130 (+0.039%) 和摩根士丹利(MS.US) +0.390 (+0.486%) 作為承銷商。
消息補充,滴滴還在探討稍後於香港進行二次上市的可能性。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》攜程(09961.HK)孖展額增至逾38億元 超購逾4.2倍
09/04/2021 17:52
內地線上旅遊平台攜程(09961.HK)(TCOM.US) -0.260 (-0.670%) 次日招股,截至下午約6時,多家券商累計為其借出孖展超過38.5億元,以公開發售部分集資約7.37億元計,超額認購逾4.2倍。
攜程的招股期至下周二(13日)結束,預計於19日上市,最高發售價為每股333元,集資最多105.3億元,每手50股入場費約16,817.78元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》聯易融(09959.HK)收19.32元高上市價9.9% 每手賬面賺870元
09/04/2021 16:11
聯易融(09959.HK) +1.640 (+9.329%) 首日掛牌,股價高開9.9%報19.32元,早段曾回順至18.56元拒絕再下,尾市曾抽高至19.98元,全日收19.32元,較上市價17.58元,高1.74元或9.9%,成交2.06億股,涉資39.24億元。不計手續費,每手500股,賬面賺870元。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購1.612285億股;其中10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.1億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發、擴大公司跨境業務、提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力,以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
聯易融上市前股東包括騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.90億; 比率 11.718% 、新加坡政府投資公司(GIC)及渣打銀行。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》聯易融(09959.HK)高開9.9%報19.32元
09/04/2021 09:21
聯易融(09959.HK) +1.380 (+7.850%) 暗盤高低見18.58元/16.2元,收18.28元高上市價4%;該股首掛開報19.32元,較上市價17.58元,高9.9%,市前成交4,766萬股。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購1.612285億股;其中10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.1億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發、擴大公司跨境業務、提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力,以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
聯易融現有股東包括騰訊(00700.HK) +10.000 (+1.613%) 沽空 $24.12億; 比率 1.622% 、新加坡政府投資公司(GIC)及渣打銀行;上市後騰訊持股17.2%為最大股東,GIC及渣打則分別持股8.4%及3.6%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》聯易融(09959.HK)暗盤收報18.28元 高上市價4%
08/04/2021 18:35
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的聯易融(09959.HK)暗盤高開0.7%報17.7元,高低分別見18.58元/16.2元,收報18.28元,較上市價17.58元,高4%或0.7元,成交1,720萬股,涉資3.14億元。不計手續費,每手500股,賬面賺350元。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購逾1.61億股;10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.14億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發;擴大公司跨境業務;提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力;以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》聯易融(09959.HK)暗盤高開0.7%報17.7元
08/04/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的聯易融(09959.HK)暗盤高開0.7%報17.7元欠承接,掉頭低見16.2元,現造17.1元,較上市價17.58元,低2.7%,成交23萬股。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購逾1.61億股;10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.14億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發;擴大公司跨境業務;提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力;以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
資料來源: 阿斯達克

抖音電商總裁:現階段GMV非第一增長指標
08/04/2021 11:31
抖音電商總裁康澤宇於2021抖音電商生態大會上表示,抖音有良好的內容生態、眾多優質創作者及多元化用戶,盡管業務發展快速,但商品交易總額(GMV)不是現階段第一指標,計劃完善平台對商家的基礎服務能力,為用戶提供優質的購買保障及客服體驗,追求有質量的GMV。
副總裁木青在會上透露,數據顯示電商用戶出現年輕化及消費力提升的趨勢,其中95後用戶增速最高,已有逾百萬創作者進行帶貨,預期電商成為達人收入的重要增長點。
另外,內媒引述消息指,抖音正就拓展電商業務佈局倉儲,目前已經在廣東、雲南、浙江、河南等全國多個地區拿地建立倉庫,計劃對珠寶玉石、酒類、保健品類等需要鑒定的產品進行集中採購發貨,並正佈局東南亞及英國地區的跨境倉儲,字節跳動回應指消息不實。
早前消息指,字節跳動正在考慮拆「抖音」在紐約或香港上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》聯易融科技(09959.HK)招股定價17.58元 一手中籤率20%
08/04/2021 09:35
聯易融科技集團(09959.HK)公布招股結果,發售價定於17.58元,略高於中間位定價(招股價介乎每股16.28至18.28元),公開發售超購97.46倍,經重新分配後,公開發售股數增至28%。申請一手500股,中籤率為20%,申請20手穩中一手。該股將於明日(9日)掛牌,聯席保薦人為高盛及中金公司。
公司估計自全球發售收取所得款項淨額約77.1億元。公司擬將約35%於未來三年分配用於增強核心科技能力和基礎研究與開發;約20%於未來三年分配用於擴大跨境業務;約15%於未來三年分配用於提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力;約20%預期將用於未來三年的戰略性投資和收購機會,以強化市場地位並實施增長策略;及約10%預期將用於營運資金和其他一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

傳每日優鮮年內赴美上市 集資逾5億美元
08/04/2021 09:33
據《彭博》引述消息人士指,騰訊(00700.HK) -5.000 (-0.794%) 沽空 $35.75億; 比率 20.681% 有份投資的內地電商平台每日優鮮,計劃最快今年內到美國上市,目標集資至少5億美元,集資額最高可達10億美元。
報道指,每日優鮮正與顧問機構著手準備工作,惟計劃尚在初步階段,細節仍未落實。早前有傳公司已啟動上市計劃,正準備進行上市前融資,並已委託高盛為上市主導投行。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》攜程(09961.HK)今日起招股 入場費16,817.78元
08/04/2021 08:26
內地線上旅遊平台攜程(09961.HK)公布來港第二上市詳情,計劃發售3,163.56萬股股份,當中7%在港公開發售,每股最高發售價為333元,每手50股,入場費約16,817.78元,由今日(8日)至下周二(13日)公開招股,預計將於4月19日上市。摩根大通、中金及高盛為聯席保薦人。
以攜程美股昨收報38.81美元計,折合約302.11港元,即是招股價上限較美股溢價約10%。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36億; 比率 8.492% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $35.75億; 比率 20.681% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為104億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

德勤指本港首季新股集資1,328億元排全球第二 全年有望創新高
07/04/2021 12:53
德勤表示,本港今季新股集資額1,328億港元,按年增長超過8倍,是歷來首季最高,全球排名第二,僅次於美國納斯達克交易所,主要由新經濟股帶動,快手(01024.HK) -11.800 (-4.140%) 沽空 $1.91億; 比率 27.533% 、百度(09888.HK) +2.400 (+1.100%) 沽空 $4.31千萬; 比率 5.070% 及嗶哩嗶哩(09626.HK) +2.500 (+0.287%) 沽空 $7.89百萬; 比率 3.492% 已佔當中集資額約七成,而首季新股數量就按年下跌14%至32隻。
德勤表示,多國繼續推行的貨幣及經濟寬鬆政策令大量海外資金尋求高回報投資,有利新股市場發展,預計今年有超過10隻第二上市新股,集資超過一千億港元,並有4至5隻融資最少100億港元新經濟股上市,帶動今年香港新股市場融資金額有望突破2010年近4,500億港元的歷史新高,新股數目就介乎120至130隻。
德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計,本港全年集資額會繼續位居三甲位置,並有望爭取第一位。
至於有傳內地考慮設立新的交易所吸引海外公司,他認為是一個藍圖,內地是年輕資本市場,近年不繼改革體制,朝成熟國際市場方向邁進,現時在服務內地公司方面仍有很大發展空間,長遠不排除會發展國際板,但相信目前焦點仍然是先做好科創板。而香港具有很多獨立優勢,包括互聯互通和龐大資金池,國際金融中心地位十分堅固,這些優勢並不會因此改變。
另外,德勤提到,特殊目的收購公司(SPAC)自去年呈爆發式增長,今年首季發行數量與融資額已超越去年全年,相信在活躍資本市場背景下,今年的SPAC交易將會繼續創新紀錄。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》報道指攜程通過上市聆訊 集資最多20億美元
07/04/2021 09:41
本地傳媒報道,內地線上旅遊平台攜程(TCOM.US) +0.490 (+1.235%) 已通過港交所上市聆訊。早前外電報道,攜程擬上市集資10億美元至20億美元,最快復活假期後招股,保薦人為中金、高盛及摩根大通。
報道引述攜程初步招股書,指公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止,百度(09888.HK) +1.200 (+0.550%) 沽空 $6.88億; 比率 24.052% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) -13.500 (-2.064%) 沽空 $54.55億; 比率 25.998% 大股東Naspers持股約5.5%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》攜程通過聯交所批准在港第二上市 料籌10億至20億美元
01/04/2021 16:09
據路透旗下《IFR》引述消息稱,攜程(TCOM.US) +0.070 (+0.177%) 來港第二上市申請已獲聯交所批准,料集資10億至20億美元,最快下周建簿,並聘請了中金、高盛及摩根大通協助上市交易。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳騰盛博藥今季來港上市籌3億至4億美元 馬雲有份投資
01/04/2021 15:50
據路透旗下《IFR》引述消息人士指,馬雲旗下雲鋒基金有份投資的騰盛博藥上周完成pre-IPO融資後,計劃今季申請在港上市,籌約3億至4億美元,據悉將由高盛及瑞銀牽頭。
騰盛博藥為內地生物科技公司,聚焦於治療如新冠病毒、HIV等的疾病,公司於私人融資中已籌約1.55億美元,計劃用於加強傳染病及中樞神經疾病方面的產品線。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

傳字節跳動計劃分拆抖音於紐約或香港上市(更正)
01/04/2021 11:33
《路透》引述消息報道,中國互聯網巨擘字節跳動(ByteDance)計劃分拆旗下短視頻抖音於紐約或香港上市。消息指公司近期考慮把抖音在紐約上市,早前則考慮單獨在香港上市。報道亦指,公司正考慮把部分業務在上海科創板或香港上市,包括今日頭條。
消息稱,字節跳動為上海科創板招攬上市的其中一間對象公司,但在螞蟻集團去年上市計劃停止後,字節跳動在中國上市的前景變得暗淡,認為中國證監當局短期內不會為大型招股活動「開綠燈」。
報道引述字節跳動員工指,公司一年前向員工分派股份,當時公司估值為1,000億美元,兩周前為2,700億美元,上周估值為3,000億美元。
(更正 2021-04-01 10:29:17 傳字節跳動計劃分拆抖音於紐約或香港上市)
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

傳字節跳動計劃分拆抖音於紐約上市 早前考慮單獨在港上市
01/04/2021 10:29
《路透》引述消息報道,中國互聯網巨擘字節跳動(ByteDance)計劃分拆旗下短視頻抖音於紐約或香港上市。消息指公司近期考慮把抖音在紐約上市,早前則考慮單獨在香港上市。報道亦指,公司正考慮把部分業務在上海科創板或香港上市,包括今日頭條。
消息稱,字節跳動為上海科創板招攬上市的其中一間對象公司,但在螞蟻集團去年上市計劃停止後,字節跳動在中國上市的前景變得暗淡,認為中國證監當局短期內不會為大型招股活動「開綠燈」。
報道引述字節跳動員工指,公司一年前向員工分派股份,當時公司估值為1,000億美元,兩周前為2,700億美元,上周估值為3,000億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》錢大媽擬赴港上市 集資最多5億美元
31/03/2021 16:56
據內媒報道,社區生鮮連鎖店錢大媽計劃在香港進行IPO,集資最多5億美元。
錢大媽以廣東為主,在全國擁有超過1700 家門店,據悉,已經歷5輪融資,估值介乎85億至100億元人民幣。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》美佳音(06939.HK)收1.34元高上市價6.3% 每手賬面賺160元
31/03/2021 16:17
美佳音控股(06939.HK) +0.080 (+6.349%) 首日掛牌,股價高開10%報1.39元,高低見1.46元/1.29元,全日收1.34元,較上市價1.26元,高6.3%,成交7,084萬股,涉資9,520萬元。不計手續費,每手2,000股,賬面賺160元。
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。(sz)
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》盈匯(02195.HK)收0.33元「潛水」41% 每手賬面蝕1,150元
31/03/2021 16:14
盈匯企業(02195.HK) -0.235 (-41.964%) 首日掛牌,股價持續「潛水」,今早低開28.6%報0.4元,最高見0.41元行人止步,尾市低見0.325元,全日收0.33元,較上市價0.56元,低23仙或41%,成交1.05億股,涉資4,006萬元。不計手續費,每手5,000股,賬面蝕1,150元。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5至0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百融雲創(06608.HK)收26.7元「潛水」16% 每手賬面蝕2,550元
31/03/2021 16:10
百融雲創-W(06608.HK) -5.100 (-16.038%) 首日掛牌,股價持續「潛水」,今天低開7.4%報29.45元欠承接,最低見26.65元,全日收26.7元,較上市價31.8元,低5.1元或16%,成交4,154萬股,涉資11.65億元。不計手續費,每手500股,賬面蝕2,550元。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳醫脈通最快次季在港上市籌約5億美元
31/03/2021 15:34
據路透旗下《IFR》引述消息人士指,內地線上平台醫脈通科技計劃最快第二季在港上市,籌約5億美元,公司早前向聯交所遞上市申請,保薦人為高盛及海通國際。
公司為專門面向臨床醫生和醫學生的平台,同時為醫藥及醫療設備公司提供營銷服務。截至去年底平台有350萬名註冊用戶,其中240萬名用戶為執業醫生,佔中國所有執業醫生約58%。(el/)
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》美佳音(06939.HK)半日收1.34元 高上市價6.3%
31/03/2021 12:13
美佳音控股(06939.HK) +0.080 (+6.349%) 暗盤收1.31元,較上市價反覆高4%;該股首掛高開10%報1.39元,高低見1.46元/1.29元,半日收1.34元,較上市價1.26元,高6.3%,半日成交5,558萬股,涉資7,496萬元。
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》盈匯企業(02195.HK)半日收0.35元 低上市價37.5%
31/03/2021 12:09
盈匯企業(02195.HK) -0.210 (-37.500%) 暗盤收0.395元「潛水」29.5%;該股首掛低開28.6%報0.4元,最高見0.41元已行人止步,半日低收0.35元,較上市價0.56元,低37.5%,半日成交8,708萬股,涉資3,382萬元。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5-0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百融雲創(06608.HK)半日收27.95元 低上市價12%
31/03/2021 12:06
百融雲創-W(06608.HK) -3.900 (-12.264%) 暗盤收29.25元,較上市價反覆低8%;該股首掛低開7.4%報29.45元欠承接,最多挫16%低見26.65元,半日收27.95元,較上市價31.8元,低12%,半日成交2,837萬股,涉資8.06元。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》盈匯企業(02195.HK)低開28.6%報0.4元
31/03/2021 09:26
盈匯企業(02195.HK) -0.170 (-30.357%) 暗盤低開近11%報0.5元欠承接,最低見0.35元,收0.395元低上市價29.5%;該股首掛開報0.4元,較上市價0.56元,低28.6%,市前成交3,315萬股。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5-0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》美佳音(06939.HK)高開逾10%報1.39元
31/03/2021 09:25
美佳音控股(06939.HK) +0.030 (+2.381%) 暗盤低開0.8%報1.25元,高低見1.35元/1.16元,收1.31元高上市價4%;該股首掛開報1.39元,較上市價1.26元,高逾10%,市前成交1,227萬股。
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百融雲創(06608.HK)低開7.4%報29.45元
31/03/2021 09:23
百融雲創-W(06608.HK) -2.100 (-6.604%) 暗盤平開報31.8元,最高見32元乏力,掉頭低見28.5元,收29.25元低上市價8%;該股首掛開報29.45元,較上市價31.8元,低7.4%,市前成交1,111萬股。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》美佳音(06939.HK)暗盤收報1.31元 高上市價4%
30/03/2021 18:57
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的美佳音控股(06939.HK)暗盤低開0.8%報1.25元,最低見1.16元獲承接,最高見1.35元,收報1.31元,較上市價1.26元,高約4%或5仙,成交818萬股,涉資1,050萬元。
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百融雲創(06608.HK)暗盤收報29.25元 低上市價8%
30/03/2021 18:53
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的百融雲創-W(06608.HK)暗盤平開報31.8元,最高見32元無以為繼,掉頭低見28.5元,收報29.25元,較上市價31.8元,低8%或2.55元,成交439萬股,涉資1.3億元。不計手續費,每手500股,賬面蝕1,275元。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售約1.24億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》盈匯企業(02195.HK)暗盤收報0.395元 低上市價29.5%
30/03/2021 18:45
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的盈匯企業(02195.HK)暗盤低開近11%報0.5元欠承接,最低見0.345元,收報0.395元,較上市價0.56元,低29.5%或0.165元,成交2,380萬股,涉資995萬元。不計手續費,每手5,000股,賬面蝕825元。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5-0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳GogoX研最快今年在港上市 集資4億至5億美元
30/03/2021 17:46
據《彭博通訊社》引述消息稱,本港物流獨角獸企業GogoX(前稱GoGoVan)正考慮最快今年在香港上市,集資4億至5億美元,估值20億美元。
消息稱,公司正與數家投行進行初部討論;另補充GogoX亦研究透過與美國SPAC合併上市的方式。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳物美科技來港上市集資10億美元
30/03/2021 16:34
於內地經營生鮮百貨零售集團物美科技已提交來港上市申請,據《路透》旗下IFR引述消息人士指,物美科技計劃籌集10億美元,去年有傳物美目標集資10億至20億美元。
初步招股資料顯示,物美科技於內地經營「物美」及「麥德龍」兩個品牌,截至2020年12月31日共擁有426家物美門店及97家麥德龍門店,去年度收入達390.63億元人民幣,按年升71.7%;純利則錄7.17億元人民幣,按年升83.3%。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》美佳音(06939.HK)暗盤低開0.8%報1.25元 現倒升4%
30/03/2021 16:22
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的美佳音控股(06939.HK)暗盤低開0.8%報1.25元,最低見1.16元獲承接,最高見1.35元,現造1.31元,較上市價1.26元,高約4%,成交102萬股。
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》盈匯企業(02195.HK)暗盤低開近11%報0.5元
30/03/2021 16:19
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的盈匯企業(02195.HK)暗盤低開近11%報0.5元欠承接,最低見0.345元,現造0.455元,較上市價0.56元,低近19%,成交133萬股。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以略高於招股範圍(0.5-0.6元)中間位定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百融雲創(06608.HK)暗盤平開報31.8元 現轉跌10%
30/03/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的百融雲創-W(06608.HK)暗盤平開報31.8元,最高見32元無以為繼,掉頭低見28.5元,現造28.6元,較上市價31.8元,低10%,成交19萬股。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》盈滙企業(02195.HK)上限定價0.56元 一手中籤率30%
30/03/2021 16:11
本港工程承建商盈滙企業(02195.HK)公布招股結果,發售價定於0.56元,為上限定價(招股價介乎0.5至0.56元),公開發售錄超購20.65倍,經重新分配後,公開發售股數增至30%。每手5,000股,中籤率為30%。該股將於明日(31日)掛牌,均富融資為獨家保薦人。
公司預計集資淨額為9,100萬元,當中約63.4%將用於升級施工設備及透過提供金屬棚架系統加強安全措施;28.3%用於運營資金及支付更多大型項目的若干前期費用及開支;8.3%用於進一步加強人手。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地美妝品牌電商服務商悠可集團遞上市申請
30/03/2021 15:19
內地最大的美妝品牌電商服務商悠可集團遞主板上市申請,據文件顯示中信資本為其控股股東,中信里昂證券和瑞信為聯席保薦行。
公司於2020年促成及產生的商品交易額(GMV)高達163億元人民幣(下同),市佔率達13.3%排名第一。公司自2010年起為著名美妝品牌提供電商服務,並通過整合在美妝行業的廣泛社交營銷、全渠道網絡、技術平台、網絡及資源,建立一個品牌孵化平台,並自2019年展開新興品牌孵化業務。
截至去年底,集團共服務於44個品牌合作夥伴,包括33個品牌賦能合作夥伴及11個孵化品牌合作夥伴,合作夥伴包括六大美妝品牌集團以及其他著名品牌,如Clarins、L’OCCITANE、Perfume GIVENCHY、Sisley及Valmont等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》美佳音控股(06939.HK)公開發售超購21倍 一手中籤率40%
30/03/2021 09:11
美佳音控股(06939.HK)公布招股結果,發售價定於1.26元,約中間位定價(招股價介乎每股1.15至1.35元),公開發售超購21.43倍,經重新分配後,公開發售股數增至30%。申請一手2,000股,中籤率為40%。該股將於明日(31日)掛牌,獨家保薦人為民銀資本。
所得款項淨額約為1.01億元,當中約51.4%用於加強產品開發能力及多樣化;約16.8%用於收購集成電路設計公司;約16.8%將用於收購下游耗材製造商股權;約2.5%用於加強營銷;約2.5%用於加強後勤辦公室職能;餘下約10%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》蔚來、小鵬汽車傳已提交來港第二上市申請
30/03/2021 09:07
據《財聯社》引述消息人士表示,蔚來汽車(NIO.US) -0.620 (-1.716%) 及小鵬汽車(XPEV.US) -0.740 (-2.302%) 已向聯交所秘密遞交第二上市申請,而理想汽車(LI.US) -1.100 (-4.641%) 尚未遞表。
早前有市場消息指,內地三大電動汽車公司均尋求今年在香港第二上市,擬發售至少5%的股份,按美股市值計算籌資總額約50億美元,相當於約388.68億港元,並已為上市工作委聘投行。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百融雲創(06608.HK)公開發售超購149倍及上限定價 一手中籤率10%
30/03/2021 09:04
內地人工智能技術平台百融雲創(06608.HK)公布招股結果,發售價定於31.8元,為上限定價(招股價介乎26.5元至31.8元),公開發售錄超購149.67倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。每手500股,中籤率為10%。該股將於明日(31日)掛牌,摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。
公司是次上市引入3名基石投資者,包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP,合共認購5,367.25萬股股份,佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約10.84%。
公司預計集資淨額為37.59億元,當中約45%將用於未來三年內動用,作業務擴展資金;30%將用於未來三年內動用,增加研發投入,以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構;15%將用於未來三年內動用,有選擇地進行戰略投資和收購;10%用於營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快狗打車計劃於第三季來港上市
29/03/2021 16:30
內媒報道,58到家旗下短途貨運平台快狗打車計劃今年第三季來港上市,目前正與匯豐及中金等投行溝通上市事宜。
快狗打車前身為「58速運」,品牌於2017年與GOGOVAN合併,並根據GOGOVAN的中文名稱取名為「快狗」公司,投資者包括阿里(09988.HK) +0.200 (+0.093%) 沽空 $1.82億; 比率 6.718% 旗下菜鳥、中俄基金、弘潤資本及前海母基金等。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》嗶哩嗶哩(09626.HK)收800元僅低上市價1% 每手賬面蝕160元
29/03/2021 16:11
嗶哩嗶哩(09626.HK) -23.000 (-2.847%) 沽空 $5.46千萬; 比率 4.258% 首日掛牌,股價低開2.2%報790元,全日持續「潛水」,最低見753元,全日高收800元,較上市價808元,低8元或1%,但仍較嗶哩嗶哩美股上周五(26日)收市價97.08美元(折約754.49港元),高6%;成交329萬股,涉資25.76億元。不計手續費,每手20股,賬面蝕160元。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) +1.430 (+1.495%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力、以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) -4.500 (-0.726%) 沽空 $24.58億; 比率 34.247% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82億; 比率 6.718% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
集團主席兼首席執行官陳睿於網上出席記者會時被問及,嗶哩嗶哩首日掛牌跌破上市價,是否定價過分進取時表示,該股於定價後,隨即遇到上周於美國上市中概股經歷五年來最大跌幅,形容是「黑天鵝」事件。不過,他認為集團於大形勢較差情況下,能夠順利上市已算成功,對公司發展充滿信心,相信長期股價會證明一切。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》嗶哩嗶哩(09626.HK)半日收790元 低上市價2.2%
29/03/2021 12:00
嗶哩嗶哩(09626.HK) -23.000 (-2.847%) 今天首掛低開2.2%報790元,持續「潛水」,高低見793.5元/753元,半日收790元,較上市價808元,低2.2%,但仍較嗶哩嗶哩美股(BILI.US) +1.430 (+1.495%) 上周五(26日)升1.4%收97.08美元(折約754.49港元),高4.7%;半日成交164萬股,涉資12.83億元。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) +1.430 (+1.495%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%。
最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力、以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) -3.000 (-0.484%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.77億; 比率 13.712% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
資料來源: 阿斯達克

嗶哩嗶哩(09626.HK):來港上市遇中概股大跌屬「黑天鵝」 料行業具增長空間目標MAU倍增至4億
29/03/2021 11:07
嗶哩嗶哩(09626.HK) -23.000 (-2.847%) 在港首日掛牌跌穿上市價,主席兼首席執行官陳睿出席記者會時表示,上周中概股遇到5年來最大跌幅,認為屬黑天鵝事件,相信公司未來會證明其價值。副主席兼首席運營官李旎則指集團內部無看股價的習慣,強調時間越長越能看到公司的生態價值。
被問及視頻平台的競爭,陳睿相信視頻化是巨大浪潮,而視頻未來數年仍是增量市場,在相關環境下龍頭視頻平台都具優勢,只要做好自己就能在未來有很大的增長,又強調B站的模型較特別,以PUGV(專業用戶創作視頻)為主導,有大量有趣、專業的內容,在行內生態獨特。認為公司在PUGV賽道上是絕對的領先者,亦未有直接的競爭對手,提供了足夠大的用戶空間,所以目標月活躍用戶可翻一倍至4億戶亦是經推演後的結果。至於集團遊戲收入比重遞減,他解釋是由於其他業務如廣告、直播等比重增加,加上遊戲已進入較穩定的增長期所致。
李旎續指,公司募資所得將用於內容生態相關範疇,包括產品、營運等,冀為創作者提供更好的創作生態,並滿足用戶的需求。她續指公司宗旨為社區優先,強調其生態優化是以用戶為前題而非廣告,加上B站是年輕人濃度最高的社區平台,有助解決品牌在推出新品及年輕化方面的痛點,相信往後在活躍用戶增長的前題下,B站將成為更獲重視的平台。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》嗶哩嗶哩(09626.HK)開報790元 低上市價2.2%
29/03/2021 09:31
嗶哩嗶哩(09626.HK) -18.000 (-2.228%) 上周五(26日)暗盤收報755元,較上市價808元,低6.6%。「B站」首日掛牌上市,開報790元,低上市價2.2%,成交74.37萬股。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) +1.430 (+1.495%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),較嗶哩嗶哩美股上周四(25日)收市價95.65美元(折約743.1港元)溢價約8.73%;料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力,以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.77億; 比率 13.712% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳微醫或將於本周遞交來港上市申請
29/03/2021 09:09
據內媒引述消息指,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 有份投資的微醫在近期完成超過4億美元的上市前融資,正在準備招股書資料,預計最快於月內向聯交所遞交上市申請,並預計將發售15%至20%的股份,市值有望達到150億美元。
早前亦有消息指,微醫目標來港上市集資20億至30億美元,估值接近70億美元,並已委聘花旗、摩根大通及招銀國際為上市安排行。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報微醫下周向港交所遞交上市申請
27/03/2021 11:28
據外媒報道,騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.310%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 有份投資的數字醫療平台微醫控股,預計下周向港交所遞交上市申請,包括花旗、招銀國際、摩根大通、瑞信和中金等被選定為聯席全球協調人,將負責其IPO的承銷工作。
據此前媒體消息,微醫此次IPO預計發售15%-20%的股份,市值有望達到150億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》嗶哩嗶哩(09626.HK)暗盤收報755元 低上市價6.6%
26/03/2021 18:37
根據輝立交易平台顯示,下周一(29日)掛牌的嗶哩嗶哩(09626.HK)暗盤低開6.7%報753.5元,最高曾見765元,收報755元,較上市價808元,低6.6%或53元,成交9,430萬股,涉資7,160萬元。不計手續費,每手20股,賬面蝕1,060元。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) -0.050 (-0.052%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),較嗶哩嗶哩美股昨晚收市價95.65美元(折約743.1港元)溢價約8.73%;料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力,以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.310%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) -5.000 (-2.262%) 沽空 $9.77億; 比率 13.712% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》嗶哩嗶哩(09626.HK)暗盤低開6.7%報753.5元
26/03/2021 16:15
根據輝立交易平台顯示,下周一(29日)掛牌的嗶哩嗶哩(09626.HK)暗盤低開6.7%報753.5元獲承接,最高見765元,現造756元,上市價808元,低6.4%,成交7,460股。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) -0.050 (-0.052%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),但較嗶哩嗶哩美股昨晚收市價95.65美元(折約743.1港元),有溢價約8.73%;料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力、以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.310%) 沽空 $11.10億; 比率 15.029% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) -5.000 (-2.262%) 沽空 $4.27億; 比率 12.062% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》智欣(02187.HK)收1.06元「潛水」29% 每手賬面蝕3,520元
26/03/2021 16:08
智欣集團(02187.HK) -0.440 (-29.333%) 首日掛牌,股價低開3.3%報1.45元,最高見1.52無以為繼,掉頭輾轉滑落,尾市低見1.04元,全日收1.06元,較上市價1.5元,低44仙或29%,成交6,405.6萬股,涉資8,149萬元。不計手續費,每手8,000股,賬面蝕3,520元。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》智欣(02187.HK)半日收1.21元 低上市價19.3%
26/03/2021 12:02
智欣集團(02187.HK) -0.300 (-20.000%) 暗盤收1.43元反覆「潛水」4.7%;該股首掛低開3.3%報1.45元,最高見1.52無以為繼,掉頭輾轉滑落,最低見1.19元,半日收1.21元,較上市價1.5元,低19.3%,半日成交3,670萬股,涉資5,117萬元。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》智欣(02187.HK)低開3.3%報1.45元
26/03/2021 09:35
智欣集團(02187.HK) -0.100 (-6.667%) 暗盤高開逾11%報1.67元無以為繼,掉頭曾倒跌10%低見1.35元獲承接,收1.43元,低上市價4.7%;該股首掛低開3.3%報1.45元,高低見1.52元/1.38元,現造1.43元,較上市價1.5元,低4.7%,成交1,752萬股。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》聯易融(09959.HK)今日起招股 入場費9,232.1元
26/03/2021 09:19
中國供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融(09959.HK)公布上市計劃,擬於全球發售4.53億股,其中4,528.8萬股於本港作公開發售,招股價介乎16.28元至18.28元,每手500股,入場費9,232.1元。
公司採用全子化申請程序,今日(26日)起招股,至下周三(31)日截止,預期同日定價,4月9日掛牌上市。是次上次聯席保薦人為高盛及中金公司,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、中金公司及花旗。
公司現有股東包括騰訊(00700.HK) +12.500 (+2.063%) 沽空 $29.19億; 比率 10.884% 、新加坡政府投資公司(GIC)及渣打銀行,公司上市後騰訊持股17.2%,為最大股東,GIC持股8.4%。渣打現時則有公司股份3.6%。
公司並與六名基石投資者訂立3.65億美元認購協議,其中BlackRock基金及富達國際認購1億美元,Janus Henderson基金、安大略省教師及Sequoia基金認購5,000萬美元,EDB Investments認購1,500萬美元。
以最低及發售價最高發售價計算,是次上市集資淨額介乎71.4億元至80.23億元,若以中位數17.28元計算,集資淨額75.81億元,其中35%將於未來三年分配用於增強公司核心科技能力及基礎研究與開發,20%將於未來三年分配用於擴大公司跨境業務,15%元將於未來三年分配用於提升公司在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力,20%將用於未來三年的戰略性投資及收購機會,以強化公司市場地位並實施增長策略,其餘10%則作營運資金及其他一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)公開超購173倍 一手中籤率10%
26/03/2021 08:24
在內地主攻年輕人市場的視頻社區公司嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)(BILI.US) -0.050 (-0.052%) 公布,在本港作第二上市的IPO發行2,500萬股Z類股份,原計劃當中3%即約75萬股在港公開發售,而公開發售錄超購173.19倍,經重新分配後,公開發售股數增至12%;國際配售亦錄超購10.9倍。一手20股中籤率為10%,認購500股(25手)才可穩奪一手。
嗶哩嗶哩港股每股發售定價為808元,嗶哩嗶哩美股昨晚收報95.65美元(折合約743.1港元),按每股美國存託股等同1股Z類普通股,即嗶哩嗶哩每股港股808元定價,較嗶哩嗶哩美國存託股有溢價約8.73%。
嗶哩嗶哩預計集資淨額為198.74億元,當中約50%用於其內容,以支持公司的健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;約20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;約20%用於銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升其品牌知名度;及約10%用於一般企業用途及運營資本需要。
該股將於下周一(29日)上市,摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀證券為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》智欣集團(02187.HK)暗盤收報1.43元 低上市價4.7%
25/03/2021 18:58
根據輝立交易平台顯示,智欣集團(02187.HK)暗盤高開逾11%報1.67元欠承接,最低見1.35元,收報1.43元,較上市價1.5元,低4.7%或7仙,成交846萬股,涉資1,250萬元。不計手續費,每手8,000股,賬面蝕560元。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》智欣(02187.HK)暗盤高開逾11%報1.67元
25/03/2021 16:17
根據輝立交易平台顯示,智欣集團(02187.HK)暗盤高開逾11%報1.67元欠承接,曾回落至1.49元,現造1.6元,較上市價1.5元,高6.7%,成交197萬股。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳綠茶餐飲管理擬本港上市 集資2億美元
25/03/2021 13:42
內媒報道,市傳綠茶餐飲管理有意在今年於香港上市,目前公司已經與上市團隊進洽磋商,初步計劃集資約2億美元。
綠茶餐飲管理於2008年成立,消息人士稱,公司仍未確認最終上市時間表及集資規模。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》智欣集團(02187.HK)公開發售超購24倍 一手中籤率10%
25/03/2021 09:03
內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團(02187.HK)公布招股結果,發售價定於1.5元,公開發售錄超購24.24倍,經重新分配後,公開發售股數增至20%。每手8,000股,中籤率為10%。該股將於明日(3月26日)上市,新華匯富為獨家保薦人。
公司預計,發售所得款項淨額約2.41億元,當中82.7%將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能;3.6%用於引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統;3.2%用於改善環境保護系統。另外,部分款項用於購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報滴滴考慮棄港赴美上市 估值至少1,000億美元
24/03/2021 15:36
據《路透》引述多名消息人士指,滴滴出行考慮放棄來港上市計劃,轉至美國進行首次公開發售,目標估值至少1,000億美元,較早前傳聞大幅增加。
報道又指,滴滴曾探討透過特殊目的收購公司(SPAC)上市的方案,但公司認為計劃不太可行。另有接近滴滴的知情人士指,若成功在美國上市,滴滴將會考慮在香港進行第二上市。
早前曾有市場消息指,滴滴出行可能第二季向聯交所提交上市申請,最快第三季完成上市,目標估值逾600億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳聯易融通過上市聆訊最快周五招股 騰訊(00700.HK)為最大股東
24/03/2021 08:27
市場消息指,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.42億; 比率 10.185% 為最大股東、渣打(02888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $40.80萬; 比率 1.370% 及新加坡政府投資公司(GIC)有份投資的內地供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融(Linklogis)已通過港交所聆訊。
《信報》報道,聯易融料最快本周五(26日)開始招股,集資逾80億元,一手入場費9,120.99元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》報道指嗶哩嗶哩(09626.HK)錄27萬人認購 凍資1,300億元
24/03/2021 08:23
《信報》引述市場消息指,昨日(23日)停止公開發售認購的嗶哩嗶哩(09626.HK)初步錄得27萬人認購,其中未剔出重複申請等無效認購。超額認購逾170倍,凍資逾1,300億元。
內媒報道,有部分機構投資者有近期美債息抽升及科技股表現轉差等,決定取消訂單。惟報道引述消息人士指,國際配售獲數倍超購,有多間長線基金認購。
資料來源: 阿斯達克

《新股上市》嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)香港上市每股定價808港元
23/03/2021 17:18
嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)公布,國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股發售股份808港元。公司參照納斯達克每股美國存託股於昨日(22日)的收市價等因素釐定發售價。待香港聯交所批准後,公司Z類普通股預期將於今年3月29日(下周一)在香港聯交所主板以股份代號「9626」開始交易。
公司的全球發售所得款項總額(扣除包銷費用及發售開支前)(假設超額配股權未獲行使)預計約為202億港元。此外,公司已向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席代表於自國際包銷協議日期起至今年4月22日行使,要求公司根據國際發售按國際發售價發行最多合共375萬股額外發售股份(即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%),以用於補足國際發售中的超額分配。
公司計劃將全球發售所得款項淨額約50%用於其內容,以支持公司的健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;約20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;約20%用於銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升其品牌知名度;及約10%用於一般企業用途及運營資本需要。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百度(09888.HK)全日反覆平收252元
23/03/2021 16:17
百度集團-SW(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.95千萬; 比率 0.829% 首日掛牌,股價高開0.8%報254元,最高見256.6元無以為繼,掉頭回落,午後曾失守上市價低見251.6元,全日收252元,持平於上市價252元,成交1,462萬股,涉資37.02億元。
中概股百度(BIDU.US) +8.660 (+3.363%) 昨晚於美股回升近3.4%收266.13美元(約2,066.7港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股258.3港元),即百度於本港發售定價較美股折讓2.4%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以 AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中公開發售5%獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百度(09888.HK)半日收252.6元 高上市價0.2%
23/03/2021 12:04
百度集團-SW(09888.HK) +0.800 (+0.317%) 首日掛牌,股價高開0.8%報254元,最高見256.6元乏力,曾回落至252元,半日收252.6元,較上市價252元,高0.2%,半日成交926萬股,涉資23.51億元。
中概股百度(BIDU.US) +8.660 (+3.363%) 昨晚於美股回升近3.4%收266.13美元(約2,066.7港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股258.3港元),即百度於本港發售定價較美股折讓2.5%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以 AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中公開發售5%獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百融雲創(06608.HK)國際配售傳提早截飛
23/03/2021 10:38
據路透旗下IFR引述市場消息指,人工智能技術平台百融雲創(06608.HK)國際配售部分提早一日截止認購,即將於今日下午5時截飛。
百融雲創以同股不同權架構來港上市,發行約1.24億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售,每股招股價介乎26.5元至31.8元,一手500股入場費為16,060.22元,預期於31日上市。摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百度(09888.HK)高開0.8%報254元
23/03/2021 09:22
百度集團-SW(09888.HK) -2.000 (-0.794%) 暗盤低開0.8%報250元獲承接,最高見257元,收253.8元,高上市價1.1%;該股首掛開報254元,較上市價252元,高0.8%,市前成交216萬股。
中概股百度(BIDU.US) +8.660 (+3.363%) 昨晚於美股回升近3.4%收266.13美元(約2,066.7港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股258.3港元),即百度於本港發售定價較美股折讓2.4%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中5%公開發售獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳嗶哩嗶哩(09626.HK)定價808元 較美股仍折讓2.6%
23/03/2021 09:13
內媒引述消息人士指,嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.980 (-1.819%) 計劃將來港上市發售價定為每股808元,較最高發售價988元低逾18.2%。
每股美國存託股等同1股Z類普通股,以昨晚美股收市價106.88美元計,則折讓2.65%。是次IPO發行2,500萬股Z類股份,即嗶哩嗶哩將最多集資202億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百度(BIDU.US)美股升3.4% 較港股上市價有溢價2.5%
23/03/2021 08:35
來港作第二上市、自定為擁有互聯網基礎的人工智能公司百度集團-SW(09888.HK)(BIDU.US) +8.660 (+3.363%) 今早(23日)將在本港掛牌,百度美股升3.4%收266.13美元(約2,066.7港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股258.3港元),即百度於本港發售定價252元較美股有折讓2.5%。
據輝立交易平台顯示,百度集團昨暗盤低開0.8%報250元獲承接,掉頭高見257元,昨收報254.8元,較上市價252元,高1.1%或2.8元;成交46.7萬股,涉資1.18億元。聯席保薦人包括美銀證券、中信証券及高盛。
百度集團全球發售9,500萬股股份,原計劃香港公開發售佔5%,公開發售錄超購111.01倍,經重新分配後,公開發售股數增至12%,國際發售項下初步可供認購發售股份總數約10倍。一手50股中籤率為15%,認購50手(2,500股)才可穩奪一手。公司預計,集資淨額為236.82億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩(09626.HK)孖展錄429億元 超購56.9倍
22/03/2021 17:52
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) +0.040 (+0.037%) 明日中午截止認購,綜合券商數據,截至下午約6時孖展認購額共錄得約429億元,以公開發售部分集資7.41億元計,超額認購約56.9倍。
嗶哩嗶哩預計於29日上市,早前有消息指,其國際配售部分提早一日截止認購,已於今日下午截飛。
同時,次日招股的百融雲創(06608.HK)暫錄248億元孖展認購,以公開發售集資3.93億元計,超購近62倍。百融雲創招股期至24日結束,預期於3月31日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩(09626.HK)傳國際配售今日截飛
22/03/2021 16:35
嗶哩嗶哩(09626.HK)於即將於香港上市,市場消息指,該股國際配售提早一日截止認購,於今日下午5時截飛。
該股香港招股價上限定於988元。認購一手20股入場費約19,959元,股份將於明日截止認購,3月29日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》百度(09888.HK)暗盤低開0.8%報250元
22/03/2021 16:15
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的百度集團-SW(09888.HK)暗盤低開0.8%報250元獲承接,掉頭高見257元,現造254元,較上市價252元,高0.8%;成交3萬股。
中概股百度(BIDU.US) -7.380 (-2.786%) 上周五於美股跌2.8%收257.47美元(約1,999.25港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股249.9港元),即百度於本港發售定價較美股輕微溢價0.8%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以 AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中公開發售5%獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳安居客計劃今年在港上市 籌最少10億美元
22/03/2021 12:33
據路透旗下《IFR》報道,58同城有份投資的內地房產網安居客計劃今年在港上市,籌最少10億美元,消息人士指公司現時正與美銀、中金及瑞信合作。
公司於2007年創立,於2015年獲58同城收購,58同城去年於美國退市。據公司網站顯示,現時平台已接入217家經紀服務企業、近14萬名經紀人,為消費者提供高品質的房產信息服務,而「房源全息字典」收錄了全國640個城市、55萬個小區,並貫通百萬經紀人服務等級系統。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳理想蔚來小鵬就來港上市甄選保薦團隊
22/03/2021 10:59
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,三家內地電動車製造商理想汽車(LI.US) +1.220 (+4.868%) 、蔚來汽車(NIO.US) +1.590 (+3.809%) 及小鵬汽車(XPEV.US) +2.490 (+7.110%) 已就今年內來港上市計劃甄選投行作為保薦團隊。
其中,蔚來選定瑞信及摩根士丹利負責第二上市,同時亦考慮在A股上市。另外,小鵬選擇美銀和摩通;理想則選擇高盛和瑞銀。
預期三家內地電動車製造商第三季初來港上市,各集資約10億至20億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百度(09888.HK)公開超購111倍及定價252元 一手中籤率15%
22/03/2021 08:32
來港作第二上市、自定為擁有互聯網基礎的人工智能公司百度集團-SW(09888.HK)公布招股結果,將全球發售9,500萬股股份,原計劃香港公開發售佔5%,公開發售錄超購111.01倍,經重新分配後,公開發售股數增至12%,國際發售項下初步可供認購發售股份總數約10倍。一手50股中籤率為15%,認購50手(2,500股)才可穩奪一手。
每股發售價定於252元,該股將於明日(3月23日)主板掛牌上市。聯席保薦人包括美銀證券、中信證券及高盛。
百度美股上周五收市跌2.8%收257.47美元(約1,999.25港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計,即相每股港股當於249.9港元,即是百度本港發售定價較美股輕微溢價0.8%。
公司預計,集資淨額為236.82億元,當中50%用於持續科技投資,並且促進以人工智能為主的創新商業;40%用於進一步發展百度移動生態,進一步實現多元變現;以及10%用於一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

蘇寧易購(002024.SZ)參投珠海普易物流產業投資合夥企業
22/03/2021 08:07
蘇寧易購(002024.SZ) 0.00 (0.000%) 公布,全資子公司蘇寧易達物流、控股子公司南京寧昌與普洛斯投資(上海)有限公司的關聯方珠海普實、CLH88(HK)Limited簽署合夥協議,四方共同出資38億元人民幣(下同)認繳「珠海普易物流產業投資合夥企業」份額。
珠海普易物流投資方向包括公司直接或間接在內地持有的倉儲物流基礎設施項目及普通合夥人共同確認的其他倉儲物流基礎設施項目。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩(09626.HK)孖展增至262億元 暫超購34倍
19/03/2021 18:10
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -2.530 (-2.272%) 次日招股,券商數據顯示,截至下午約6時孖展認購增至約262億元,其中富途借出約59.4億元,輝立及耀才分別錄52億及近42億元。以公開發售部分集資7.41億元計超購約34.4倍。
嗶哩嗶哩招股期至下周二(23日)結束,預計於29日上市,每手20股入場費約19,959.12元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內媒傳滴滴出行最快第三季在港上市 目標估值逾600億美元
19/03/2021 14:08
據內地傳媒引述消息指,滴滴出行有可能今年次季遞表、第三季度在港上市,據悉保薦人包括高盛,傳上市目標估值逾600億美元。
報道引述消息人士指,滴滴內部針對上市一事的保密工作做得極為嚴格,而為滴滴上市服務的普華永道審計團隊在1月進駐公司後,幾乎沒有休息。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報思派集團擬下半年來港上市 集資10億美元
19/03/2021 12:14
據《路透》旗下IFR引述消息指,內地醫療服務生態平台思派集團正考慮下半年來港上市,集資約10億美元。
資料顯示,思派成立於2014年,定位為中國臨床腫瘤和重疾領域專業醫學和醫療綜合服務平台,旗下擁有思派健康、遠通保險經紀、思派大藥房、思派醫療、比遜醫療等業務,其股東包括騰訊(00700.HK) -12.500 (-1.952%) 沽空 $22.98億; 比率 15.999% 、雙湖資本、斯道資本、F-Prime Capital及IDG資本等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百融雲創(06608.HK)今日起招股 入場費16,060.22元
19/03/2021 09:37
百融雲創(06608.HK)公布招股詳情,計劃發售約1.24億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售。招股價介乎26.5元至31.8元,一手500股,入場費為16,060.22元。由今日(19日)至下周三(24日)起公開招股,預計於3月31日上市。摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。
公司是次上市引入3名基石投資者,包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP,合共認購2.2億美元股份。
以招股價中位數29.15元計,公司預計集資淨額為34.41億元,當中約45%將用於未來三年內動用,作業務擴展資金;30%將用於未來三年內動用,增加研發投入,以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構;15%將用於未來三年內動用,有選擇地進行戰略投資和收購;10%用於營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》盈滙企業(02195.HK)今日起招股 一手入場費2,828.22元
19/03/2021 09:24
本港工程承建商盈滙企業(02195.HK)公布招股詳情,計劃發售2.5億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售。招股價介乎0.5至0.56元,一手5,000股,入場費為2,828.22元。由今日(19日)起至下周三(24日)起公開招股,預計於3月31日上市。均富融資為獨家保薦人。
以招股價中位數0.53元計,公司預計集資淨額為8,470萬元,當中約63.4%將用於升級施工設備及透過提供金屬棚架系統加強安全措施;28.3%用於運營資金及支付更多大型項目的若干前期費用及開支;8.3%用於進一步加強人手。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩(09626.HK)首日招股 孖展暫錄166億超購21倍
18/03/2021 17:55
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 來港第二上市首日招股,綜合9家券商數據,截至下午約6時暫為共借出近166億元孖展認購,以公開發售部分集資7.41億元計超購約21.4倍。
嗶哩嗶哩今次將在港發行2,500萬股Z類股份,每股美國存託股等同1股Z類普通股,當中3%即約75萬股在港公開發售。以最高發售價每股988元計,集資最多247億元。招股期至下周二(23日)結束,每手20股入場費約19,959.12元,將於29日上市。
資料來源: 阿斯達克

大新銀行(02356.HK)推出嗶哩嗶哩(09626.HK)新股認購優惠
18/03/2021 17:45
大新銀行(02356.HK) -0.070 (-0.769%) 沽空 $15.92萬; 比率 2.763% 宣布,推出嗶哩嗶哩(09626.HK)新股認購優惠,客戶到大新銀行分行申請嗶哩嗶哩孖展認購,可享豁免貸款手續費及貸款利率低至1.88%。
同時,即日起至6月30日止,該行客戶透過流動證券交易平台認購新股,可獲豁免新股認購手續費及沽出新股佣金,費用須先繳後回。
資料來源: 阿斯達克

《專題》券商對嗶哩嗶哩(BILI.US)投資評級及目標價
18/03/2021 12:45
嗶哩嗶哩(09626.HK)今天起在本港正式進行公開招股,嗶哩嗶哩美股(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 昨收市跌1.7%收111.35美元,每股美國存託股份等於一股Z類普通股,即每股港股相當於864.56港元,較嗶哩嗶哩香港發售價將不超過每股988元(最高定價)呈折讓12.5%。
本網綜合21間券商對嗶哩嗶哩美股評級與目標價,20間給予「買入」、「增持」、「跑贏行業」或「跑贏大市」評級,予嗶哩嗶哩美股目標價介乎134.1至224美元(約1,041.57港元至1,739.84港元),中位數為162美元,相等每股港股1,257.83港元,較嗶哩嗶哩港股最高上市定價高27.3%。
本網綜合21間券商對嗶哩嗶哩美股預託證券對投資評級及目標價:
券商│投資評級│目標價
海通國際│跑贏大市│224美元
摩根大通│增持│205美元
瑞銀│買入│185美元
華興資本│買入│184美元
摩根士丹利│增持│180美元
招銀國際│買入│173美元
美銀證券│買入│168美元
花旗│買入│166美元
安信証券│買入│166美元
大和│買入│165美元
傑富瑞│買入│162美元
高盛│買入│160美元
中銀國際│買入│157.5美元
滙豐環球研究│買入│157美元
野村│買入│156美元
建銀國際│跑贏大市│155美元
交銀國際│買入│154美元
瑞信│中性│150美元
工銀國際│跑贏大市│145.5美元
中金│跑贏行業│141美元
華泰金控│買入│134.1美元
(fc/w/t)
資料來源: 阿斯達克

《專題》高盛對嗶哩嗶哩(09626.HK)2021年至2023年業績預測(表)
18/03/2021 12:41
高盛於3月16日發表報告,列出對嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 2021年至2023年業績預測:
業績分項│2020年│2021年預測│2022年預測│2023年預測
總收入│120億元│192.65億元│279.74億元│378.11億元
總收入按年變幅│+77%│+60.6%│+45.2%│+35.2%
EBITDA│-10.33億元│-12.28億元│14.46億元│57.16億元
EBIT│-27.55億元│-32.71億元│-11.81億元│24.19億元
除稅前盈利│-25.06億元│-32.1億元│-11.36億元│24.9億元
撇除一次性因素前盈利│-25.17億元│-32.82億元│-11億元│24.67億元
撇除一次性因素後盈利│-30.12億元│-40.65億元│-20.73億元│12.76億元
EBIT毛利率│負23%│負17%│負4.2%│6.4%
以上貨幣單位均為人民幣
資料來源: 阿斯達克

《專題》券商對嗶哩嗶哩(09626.HK)與國際同業每MAU價值預測比較(表)
18/03/2021 12:41
(一)美銀證券
美銀證券於3月中發表報告,列出對嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 與國際同業每MAU(月活躍用戶)在2020年第三季市值預測比較:
社交平台營運商│去年第三季月活躍用戶(MAU)│按年增長
騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.01億; 比率 15.386% (微信、Wechat及移動QQ)│18.3億戶│+1%
字節跳動(抖音、頭條新聞及火山)│11億戶│+11%
快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $1.71億; 比率 15.941% │7.69億戶│-
微博(WB.US) +0.190 (+0.378%) │5.11億戶│+3%
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) │1.97億戶│+54%
-------------------------------------------
Facebook(FB.US) +4.730 (+1.694%) │27.4億戶│+12%
Snap(SNAP.US) +1.630 (+2.621%) │3.47億戶│+16%
Twitter(TWTR.US) +0.950 (+1.374%) │4.1億戶│+24%
Pinterest(PINS.US) +1.195 (+1.620%) │4.42億戶│+37%
LINE(3938.JP)│1.67億戶│+2%
Kakao(035720.KS)│5,200萬戶│+2%
社交平台營運商│美銀證券對嗶哩嗶哩去年第三季每MAU價值預測
騰訊│438美元
字節跳動│164美元
快手│243美元
微博│24美元
嗶哩嗶哩│209美元
-----------------
Facebook│275美元
Snap│249美元
Twitter│130美元
Pinterest│97美元
LINE│76美元
Kakao│686美元
-----------------
(二)華泰證券
此外,華泰證券3月初發表報告,亦列出對嗶哩嗶哩與國際同業每MAU(月活躍用戶)市值預測:
社交平台營運商│今年MAU預測│今年每MAU價值預測
嗶哩嗶哩│2.51億戶│165.8美元
--------------------------------
社交平台營運商│去年第三季MAU預測│去年第三季每MAU價值預測
-手遊
騰訊│12.13億戶│675.8美元
--------------------------------
-直播
騰訊音樂(TME.US) +1.440 (+5.442%) │6.46億戶│66.8美元
歡聚時代(YY.US) +1.350 (+1.166%) │4,130萬戶│230.7美元
陌陌科技(MOMO.US) -0.960 (-5.707%) │1.136億戶│29.2美元
虎牙(HUYA.US) -0.600 (-2.292%) │1.73億戶│35.9美元
--------------------------------
平均-直播企業│-│90.6美元
--------------------------------
-廣告
百度(09888.HK)(BIDU.US) +10.350 (+3.880%) │5.44億戶│177.7美元
微博│5.11億戶│24.4美元
Facebook│29.1億戶│252.1美元
Twitter│1.87億戶│328.9美元
--------------------------------
平均-廣告企業│-│195.8美元
--------------------------------
-電商
京東(09618.HK) +4.800 (+1.459%) 沽空 $7.69千萬; 比率 12.137% │4.42億戶│332.6美元
唯品會(VIPS.US) +1.170 (+2.724%) │4,340萬戶│582.4美元
--------------------------------
平均-電商企業│-│322.6美元
資料來源: 阿斯達克

《專題》嗶哩嗶哩(09626.HK)與內地互聯網同業收入組成比較(表)
18/03/2021 12:39
據摩根士丹利3月10日發表快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% 報告,列出了嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 與內地互聯網同業收入組成比較預測:
(1)嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%)
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
手遊│40%│25%
直播及增值業務│32%│35%
廣告│15%│26%
電商及其他│13%│14%
---------------------------------------
(2)快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
直播│56%│28%
線上市場推廣服務│37%│59%
其他服務│7%│13%
---------------------------------------
(3)阿里巴巴(09988.HK) +13.200 (+5.930%) 沽空 $7.02億; 比率 16.929%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
核心電商│86%│85%
雲計算│9%│11%
數碼媒體及娛樂│5%│3%
創新業務及其他│1%│1%
---------------------------------------
(4)騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
網遊│32%│28%
社交網絡│23%│25%
線上廣告│17%│17%
其他│28%│30%
---------------------------------------
(5)百度(09888.HK)(BIDU.US) +10.350 (+3.880%)
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
搜尋│62%│55%
其他核心業務│10%│20%
旗下愛奇藝(iQIY)│27%│24%
---------------------------------------
(6)美團(03690.HK) +16.200 (+4.978%) 沽空 $3.51億; 比率 7.538%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
外賣速遞│58%│56%
到店、酒店及旅遊│19%│18%
創新業務及其他│24%│26%
資料來源: 阿斯達克

《專題》大摩料各中國網企2020年及2025年視頻用戶花費時間市場份額預測(表)
18/03/2021 12:37
據摩根士丹利3月10日發表快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% 報告,引用快手、QuestMobile及該行研究的數據,列出中國2020年及2025年各主要互聯網企業,在內地線上視頻用戶花費時間市場份額預測:
(1)2020年預測:
內地企業│線上視頻用戶花費時間市場份額預測
抖音│33.4%
快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% │26.8%
愛奇藝(IQ.US) +0.530 (+2.078%) │8.7%
騰訊視頻│8.2%
騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 旗下微信視頻號│4.3%
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) │3.2%
芒果│3.1%
優酷網(YOKU.US)│3%
其他│9.3%
(2)2025年預測:
內地企業│線上視頻用戶花費時間市場份額預測
抖音│36.1%
快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% │28.5%
愛奇藝(IQ.US) +0.530 (+2.078%) │4.8%
騰訊視頻│3.7%
騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 旗下微信視頻號│14.4%
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) │4.8%
芒果│3.1%
優酷網(YOKU.US)│1.4%
其他│3.1%
資料來源: 阿斯達克

《專題》嗶哩嗶哩(09626.HK)今起招股 最高定價對應券商估值中位數潛在可升27%
18/03/2021 12:36
在內地主攻年輕人市場的視頻社區公司嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) (市場亦稱為B站)來本港第二上市、今日(18日)起在港公開招股,將於下周二(23日)截止,是次IPO將發行2,500萬股Z類股份,當中3%即約75萬股在港公開發售,其餘97%即2,425萬股為國際配售部分,每股發售價將不超過988元,每手20股入場費為19,959.12元;料於3月29日上市。
嗶哩嗶哩美股昨收報111.35美元,下跌1.73%。是次在港上市,按每股美國存託股等同1股Z類普通股,即每股港股相當於864.55港元,較嗶哩嗶哩香港發售上限價將折讓約12.5%。
本網綜合21間券商對嗶哩嗶哩美股評級與目標價,20間給予「買入」、「增持」、「跑贏行業」或「跑贏大市」評級,予嗶哩嗶哩美股目標價介乎134.1至224美元(約1,041.57港元至1,739.84港元),中位數為162美元,相等每股港股1,257.83港元,較嗶哩嗶哩港股最高上市定價高出27.3%。
【內地最大PUGC平台 變現方式多元】
據安信證券上月底報告指,嗶哩嗶哩為內地第三大用戶製作內容(UGC)平台,亦為內地最大專業用戶製作內容(PUGC)平台,與愛奇藝(IQ.US) +0.530 (+2.078%) 、騰訊視頻及Netflix(NFLS.US)不同,變現方式不但包括會員付費及廣告,亦包括直播打賞、遊戲及電商等模式。受眾範圍相對小,主要依賴培養用戶對平台的忠誠,形成平台、創作者及用戶的增長閉環,但同時形成獨特的社區創作生態及良好的內容「護城河」,以UP主創作的PUGC為核心。
據嗶哩嗶哩的演示材料資料,公司在內地月度活躍用戶(MAU)2.02億戶(按年升55%),其中日活躍用戶(DAU)達5,400萬戶(按年升42%),月度活躍製作用戶為1,800萬(按年升103%)。根據艾瑞研究,嗶哩嗶哩86%的月度活躍用戶為35歲或以下的Z世代。於2019年,Z世代貢獻中國視頻業65%收益,為視頻消費主力群體。
艾瑞研究料至2025年Z世代人均每日觀看視頻內容時間會5小時(對比所有年齡人數觀看視頻內容時間平均為3.5小時),估計Z世代其時人均MAU價值達3,042人民幣(約468.4美元),較所有年齡人士的整體高近1倍。而B站於2月底提出力爭至2023年將月度活躍用戶提高至4億戶。
雖然B站主攻年輕人市場視頻平台較受投資者關注,但旗下手遊業務貢獻仍是主要收入來源。公司為內地二次元遊戲發行龍頭,去年手遊收入逾48億元人民幣,佔整體營收四成,基於公司旗下MAU快速增長,旗下廣告、直播及增值服務等非遊戲業務未來比重將會上升。
【主攻年輕人市場 估值較快手有溢價】
與同業估值比較方面,摩根士丹利指嗶哩嗶哩及快手均具相近的視頻生態及收入多元化投資主題特性;市場予嗶哩嗶哩2021年預測市銷率為13.42倍,較本港上市的短視頻平台快手-W(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% 的10.56倍為高;市場予嗶哩嗶哩2022及2023年的預測市銷率則分別為9.42倍及6.81倍,同樣高於快手同期的7.41及5.41倍。若以嗶哩嗶哩港股最高發售價988元計算,相等於2021、2022及2023年預測市銷率分別為15.33倍、10.77倍及7.78倍。
市場預期嗶哩嗶哩2021及2022年收入分別按年升58%及42%,預期快手2021及2022年收入料分別按年升48%及43%。
摩根士丹利指出,嗶哩嗶哩及快手有相似的視頻生態及收入多元化故事,基於兩者有相似的商業模式及增長組合,認為兩者估值應可接近。該行給予嗶哩嗶哩美股的目標價為180美元(相當預測2022年市銷率15倍),料其2020年至2022年收入複合增長率為50%,屬內地互聯網企業中最快。大摩給予快手的目標價為350港元,相當預測2022年市銷率10倍。
美銀證券近日發表報告,指出嗶哩嗶哩每月度活躍用戶價值為209美元,低於給予快手每月度活躍用戶價值的243美元,即相對快手低14%,對比社交平台Facebook(FB.US) +4.730 (+1.694%) 及通訊軟件Snap(SNAP.US) +1.630 (+2.621%) 的每月度活躍用戶價值則分別為275美元及249美元。(fc/w/t)
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳騰訊參投的聯易融金融將進行上市聆訊 籌5億美元
18/03/2021 10:22
據《路透》旗下IFR報道,內地供應鏈金融科技服務平台聯易融金融將在今日進行上市聆訊,目標在港集資5億美元,預期若闖關成功,將在下周啟動預路演。
聯易融數科成立於2016年,同年與戰略投資者騰訊(00700.HK) +21.500 (+3.443%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 建立業務合作,根據初步招股資料,騰訊持有其上市前股份約18.89%。另外中信資本持股12.03%,GIC持股9.2%,物流商普洛斯持股0.92%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報嗶哩嗶哩(09626.HK)配售已獲足額認購
18/03/2021 10:19
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 來港第二上市,配售部分已獲足額認購。
嗶哩嗶哩將發行2,500萬股Z類股份,當中3%即約75萬股在港公開發售,其餘97%即2,425萬股為國際配售部分,以最高發售價每股988元計集資最多247億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩(09626.HK)今起招股 最高發售價較美股有溢價逾一成
18/03/2021 08:30
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 今日((18日))起在港公開招股,將於下周二(23日)截止,是次IPO將發行2,500萬股Z類股份,當中3%即約75萬股在港公開發售,其餘97%即2,425萬股為國際配售部分,每股發售價將不超過988元,每手20股入場費為19,959.12元;預計於3月29日上市。摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀證券為聯席保薦人。
嗶哩嗶哩美股昨收報111.35美元,下跌1.73%。是次在港上市,按每股美國存託股等同1股Z類普通股,即每股港股相當於864.55港元,較嗶哩嗶哩香港發售價將折讓約12.5%。
公司預計,錄得集資淨額為243.32億元,當中約50%用於集團之內容,以支持健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;20%用於改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;20%用於銷售及營銷以促進用戶增長及提升品牌知名度;餘下10%用於一般企業用途及運營資本需要。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩(09626.HK)明日起招股 入場費19,959.12元
17/03/2021 19:20
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) +1.660 (+1.487%) 公布招股詳情,將於明日(18日)起至下周二(23日)招股,計劃於3月29日上市。摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀證券為聯席保薦人。
是次IPO將發行2,500萬股Z類股份,當中3%即約75萬股在港公開發售,其餘97%即2,425萬股為國際配售部分,香港部分佔比最多重新分配至300萬股,即約佔發行規模12%,另設15%超額配股權。
香港發售價將不超過每股988元,或每股Z類普通股127.2美元,每股美國存託股等同1股Z類普通股,以16日美股收市價113.31美元計溢價逾12%,集資最多247億元。每手20股入場費為19,959.12元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳嗶哩嗶哩(09626.HK)在港IPO招股價上限988元 集資最多247億元
17/03/2021 18:08
據《彭博通訊社》引述消息指,嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) +1.660 (+1.487%) 計劃在港第二上市,發行2,500萬股Z類股份,當中75萬股即約3%在港公開發售,其餘2,425萬股為國際配售部分,最高發售價為每股988元,集資最多247億元。每1股ADS將代表1股Z類普通股。
B站將以同股不同權架構上市,每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) -6.000 (-0.952%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,而阿里(09988.HK) +1.200 (+0.542%) 沽空 $7.02億; 比率 16.929% 透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》美佳音(06939.HK)未來3年擬推逾600款新型號打印機芯片
17/03/2021 17:18
美佳音控股(06939.HK)行政總裁王華指,消費者需求多樣化,例如對打印量、雲端功能等要求增加,預期市場今年至2024年將推出超過2,200款新型品牌打印機。公司去年度共推出172款新型號芯片,他透露,今年開發中芯片共有198款,而未來2年計劃開發則有107及303款,估計未來產品平均單價會持續提升。
市場對環保愈來愈重視,惟他指出,打印文件對企業發展仍有一定重要性,數碼化前期投資較大,傳統打印遠低於無紙化前期成本,相信對業務發展影響不大。他又指,打印機主要使用55nm以上成熟制程芯片,未受到最近半導體原材料供應短缺所影響。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》美佳音控股(06939.HK)明起招股 入場費2,727.2元
17/03/2021 17:14
美佳音控股(06939.HK)公布招股計劃,將發行1.25億股,當中10%為本地公開發售,90%作國際配售,招股價介乎每股1.15至1.35元,集資最多約1.68億元。
美佳音將於明日(18日)起至下周二(23日)招股,料於23日定價,31日掛牌上市,獨家保薦人為民銀資本。未計手續費,每手2,000股入場費約2,727.2元。
以招股價中位數每股1.25元計,所得款項淨額約為1.07億元,當中約51.4%用於加強產品開發能力及多樣化;約16.8%用於收購集成電路設計公司;約16.8%將用於收購下游耗材製造商股權;約2.5%用於加強營銷;約2.5%用於加強後勤辦公室職能;餘下約10%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報百度(09888.HK)以每股252元定價 較美股折讓2.7%
17/03/2021 12:18
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,百度(09888.HK)計劃以每股252元定價,較最高發售價295元低14.57%,預期將於下周二(23日)上市。
百度每1股美國存託股代表8股A類普通股,以昨日(16日)美股收市價266.78美元計,香港定價較美股折讓近2.7%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》久久王(01927.HK)上市翌日 今早股價彈逾半成
17/03/2021 10:03
久久王食品(01927.HK) +0.030 (+5.455%) 昨日(16日)掛牌,股價收0.55元,較上市定價0.75元,低20仙或26.7%。該股今早反彈超過半成,最新報0.58元,升5.5%,成交3752萬股。
久久王是內地甜食產品製造商,其產品包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。是次來港上市共發售1.98億股,其中10%公開發售獲逾213倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%;股份以招股範圍(0.65-0.75元)上限定價,料集資淨額約7,900萬元,主要用作產能擴充、更換現有生產線機器、還債及加強營銷等。上市獨家保薦人力高企業融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百度(09888.HK)孖展額錄473億元 超購近33倍
16/03/2021 18:06
百度(09888.HK)招股期將於明日(17日)中午結束,綜合券商數據,截至下午6時孖展認購額增至約473.5億元,以其公開發售部分集資14.01億元計,超額認購32.8倍。
百度來港作第二上市,計劃發行9,500萬股,當中公開發售佔5%,最高發售價為295元,每手入場費約14,899元,預期於明日定價,下周二(23日)上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》嗶哩嗶哩通過上市聆訊 騰訊阿里目前共持股19%
16/03/2021 16:35
內地視頻平台嗶哩嗶哩(Bilibili,又名B站)(BILI.US) +1.660 (+1.509%) 已通過聯交所聆訊,將在港作第二上市,由摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀擔任聯席保薦人。
聆訊後初步文件顯示,B站於去年第四季每月活躍用戶達到2.02億人,較2019年同期增長55%,去年全年平均月活用戶達1.86億人,付費比率8.0%,按年提升1.9個百分點。
去年度B站淨營業額達119.99億元人民幣(下同),按年增長77%,淨虧損錄30.54億元,較2019年度的虧損13.04億元擴大逾1.3倍。公司解釋,虧損增加主要由於投入資金於用戶增長及擴展管理戰略,導致銷售及營銷開支與研發開支大增所致。
B站擁有同股不同權架構,每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) +2.500 (+0.398%) 沽空 $9.35億; 比率 7.567% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,而阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.07億; 比率 10.977% 透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳新加坡生命科學公司Esco擬年內來港上市 籌3-5億美元
16/03/2021 14:19
據路透旗下《IFR》引述消息人士指,新加坡生命科學公司Esco計劃最快今年在港上市,籌3-5億美元,據悉公司正與美銀、中金、傑富瑞及摩根大通合作,有可能在第四季來港上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》智欣集團(02187.HK)今日起招股 入場費為12,120.92元
16/03/2021 09:11
內地混凝土建材製造商及供應商智欣集團(02187.HK)公布招股詳情,計劃發售1.87億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售。由今日(16日)起至本周五(19日)公開招股,每股招股價為1.5元,每手8,000股,入場費12,120.92元。該股預計於3月26日上市,新華匯富為獨家保薦人。
公司預計,發售所得款項淨額約2.41億元,當中82.7%將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能;3.6%用於引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統;3.2%用於改善環境保護系統。另外,部分款項用於購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》久久王(01927.HK)暗盤收報0.75元 持平上市定價
15/03/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的久久王食品(01927.HK)暗盤高開1.3%報0.76元,高低分別見0.83/0.71元,收報0.75元,與上市定價持平,成交3,410萬股,涉資2,540萬元。
久久王是內地甜食產品製造商,其產品包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。是次來港上市共發售1.98億股,其中10%公開發售獲逾213倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%;股份以招股範圍(0.65-0.75元)上限定價,料集資淨額約7,900萬元,主要用作產能擴充、更換現有生產線機器、還債及加強營銷等。上市獨家保薦人力高企業融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百度(09888.HK)孖展增至逾427億元 暫超購29.5倍
15/03/2021 17:58
百度(09888.HK)來港第二上市次日招股,綜合本地券商數據,截至下午近6時暫錄得逾427.6億元孖展認購,其中富途證券出現輕微抽飛情況,認購額由今日中午的126.3億元減少約1.5億元,至124.8億元。以百度公開集資14.01億元計,超額認購29.5倍。
百度的招股期將於本周三(17日)中午結束,預期同日定價,最高發售價為295元,每手50股入場費近14,899元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》久久王(01927.HK)暗盤高開1.3%報0.76元
15/03/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的久久王食品(01927.HK)暗盤高開1.3%報0.76元,曾掉頭低見0.71元獲承接,最高見0.83元,現造0.78元,較上市價0.75元,高4%,成交530萬股。
久久王是內地甜食產品製造商,其產品包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。是次來港上市共發售1.98億股,其中10%公開發售獲逾213倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%;股份以招股範圍(0.65-0.75元)上限定價,料集資淨額約7,900萬元,主要用作產能擴充、更換現有生產線機器、還債及加強營銷等。上市獨家保薦人力高企業融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》汽車之家(02518.HK)收180元高上市價2.1% 每手賬面賺370元
15/03/2021 16:12
汽車之家-S(02518.HK) +3.700 (+2.099%) 首日掛牌,股價高開2.7%報181元,高低見184.6元/178.2元,全日收180元,較上市價176.3元,高3.7元或2.1%,成交366萬股,涉資6.66億元。不計手續費,每手100股,賬面賺370元。
汽車之家(ATHM.US) -4.400 (-4.392%) 上周五於美股收95.78美元,回吐4.4%。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) +0.950 (+0.978%) 沽空 $3.57億; 比率 35.234% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳百融雲創本周預路演 籌5億美元
15/03/2021 12:36
據路透旗下IFR引述消息指,以同股不同權架構來港上市的百融雲創正進行預路演,預期集資約5億美元。百融雲創已通過上市聆訊,保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》汽車之家(02518.HK)半日收180.5元 高上市價2.4%
15/03/2021 12:01
汽車之家-S(02518.HK) +4.100 (+2.326%) 暗盤收188.5元高上市價6.9%;該股首掛高開2.7%報181元,高低見184.6元/178.5元,半日收180.5元,較上市價176.3元,高2.4%,半日成交228萬股,涉資近4.2億元。
汽車之家(ATHM.US) -4.400 (-4.392%) 上周五於美股收95.78美元,回吐4.4%。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) +1.600 (+1.648%) 沽空 $10.90億; 比率 28.725% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》汽車之家(02518.HK)高開2.7%報181元
15/03/2021 09:22
汽車之家-S(02518.HK) +0.700 (+0.397%) 暗盤高低見190.5元/183.3元,收188.5元,高上市價6.9%;該股首掛開報181元,較上市價176.3元,高2.7%,市前成交117萬股。
汽車之家(ATHM.US) -4.400 (-4.392%) 上周五於美股收95.78美元,回吐4.4%。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) +2.900 (+2.987%) 沽空 $10.90億; 比率 28.725% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》久久王(01927.HK)公開發售超購213倍及上限定價 一手中籤率9%
15/03/2021 08:39
中國甜食產品製造商久久王(01927.HK)公布招股結果,發售價定於0.75元,為上限定價(招股價介乎0.65元至0.75元),公開發售錄超購213.46倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。每手5,000股,中籤率為9%。該股將於明日(16日)上市,獨家保薦人為力高企業融資。
公司料集資淨額7,900萬元,其中51%將用於產能擴充,25.5%用於更換現有生產線機器,7.9%用於償還部分銀行貸款,8.5%用於加強營銷,其餘7.1%將用於一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

五糧液集團與中國石油集團簽署戰略合作協議
15/03/2021 07:52
五糧液集團與中國石油集團日前簽署戰略合作框架協議。簽約儀式前,中國石油集團董事長、黨組書記戴厚良會見五糧液集團黨委書記、董事長李曙光一行。雙方圍繞相關產業合作進行交流。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

森松國際(02155.HK)全球發售現階段不予進行
14/03/2021 15:55
森松國際(02155.HK)公布,由於公司需要更多時間回應監管機構的查詢,以取得監管機構批准刊發載有有關最終發售價、國際配售的踴躍程度及香港公開發售申請水平的公告,公司決定全球發售現階段將不予進行。
該公司原預期周一(15日)上市,計劃發行2.5億股,招股價介乎2.48-3.92元,集資最多9.8億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》汽車之家-S(02518.HK)暗盤收報188.5元 高上市價6.9%
12/03/2021 18:34
汽車之家-S(02518.HK)暗盤高開約4%報183.3元獲承接,最高見190.5元,收報188.5元,較上市價176.3元,高6.9%或12.2元,成交66.9萬股,涉資1.26億元。不計手續費,每手100股,賬面賺1,220元。
汽車之家(ATHM.US) +2.980 (+3.066%) 昨晚於美股升2.9%收100美元。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) -2.000 (-2.018%) 沽空 $10.90億; 比率 28.725% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百度(09888.HK)首日招股 孖展暫錄242億超購16.3倍
12/03/2021 17:54
百度(09888.HK)來港第二上市首日招股,綜合本地券商數據,截至下午約6時暫錄得近242億元孖展認購,其中富途錄近108億元,耀才錄近50億元,輝立錄得40億元。以百度公開集資14.01億元計,目前超額認購約16.3倍。
外電消息指,百度國際配售亦已獲足額認購。百度計劃發行9,500萬股股份,當中5%為本地公開發售,最高發售價295元,每手50股入場費近14,899元。
資料來源: 阿斯達克

恆生(00011.HK)提供百度(09888.HK)認購優惠
12/03/2021 16:31
百度(09888.HK)於今日(12日)至下周三(17日)招股,恆生(00011.HK) -1.000 (-0.656%) 沽空 $4.24千萬; 比率 29.525% 表示,為配合客戶投資所需,於12日至17日期間推出新股認購優惠,客戶經「恒生投資快」認購新股可豁免100元認購手續費,融資認購並可享特惠貸款年利率,實際年利率低至0.9%。
另外,新證券客戶透過「恒生投資快」買入港股或A股通股票可享6個月無限次零佣金,存入港股至新證券戶口可享高達3,600元現金獎賞。現有證券客戶則推廣期內亦可享經紀佣金回贈高達100元。
資料來源: 阿斯達克

《專題》中金對百度(09888.HK)分部加總估值預測(表)
12/03/2021 15:56
據中金本月初報告,維持百度(09888.HK)(BIDU.US) +17.240 (+6.757%) 美股「跑贏大市」評級及目標價394.31美元,該行同時列出對百度分部加總估值預測:
分項│估值│估值方法
(1)核心業務│414.31億美元│-
-搜尋業務│289.44億美元│市盈率12倍及市銷率3.4倍
-信息流業務│124.86億美元│市盈率12倍及市銷率3.4倍
(2)百度智能雲│242.73億美元│市銷率8倍
(3)愛奇藝(IQ.US) -0.140 (-0.503%) │90.81億美元│市銷率3倍
(4)Apollo│539.22億美元│-
-智能駕駛解決方案│257.9億美元│市銷率20倍
-無人駕駛共享汽車│281.3億美元│市銷率10倍
(5)SLG(智能生活事業群組)│23.2億美元│-
投資
攜程(TCOM.US) +1.860 (+4.703%) │23.4億美元│-
淨現金│182.83億美元│-
-------------------------------
總計│1,364.85億美元│-
每份美國存託股份估值│394.3美元│-

資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳B站通過聆訊 最快下周招股籌30億美元
12/03/2021 12:05
據外電引述消息人士透露,嗶哩嗶哩(Bilibili,又稱B站)(BILI.US) +7.340 (+7.119%) 已通過聯交所上市聆訊,最快下周啟動招股工作,集資約30億美元,惟來港第二上市的計劃細節現階段尚未落實。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報百度(09888.HK)來港第二上市已獲足額認購
12/03/2021 10:38
據IFR報道,百度(09888.HK)來港第二上市已獲足額認購。
百度計劃在港上市,全球發售9,500萬股股份,香港公開發售佔5%,國際配售佔95%。按每股最高發售價295元,集資最多近280.3億元,另設最多15%超額配股權,即最多可增發1,425萬股股份。一手50股入場費近14,899元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家(02518.HK)發售價定於176.3元 一手中籤率35%
12/03/2021 09:38
汽車之家(02518.HK)公布發售價及配發結果,發售價定於176.3元,低於早前公司公布的指示性發售價251.8元,集資淨額34.45億元。若超額配售權獲行使,將可額外籌得淨額7.88億元。集資所得約30%將用於投資技術及產品開發,約30%將用於孵化新業務,約30%將用於提高國內外的地位及發展汽車生態系統,其餘約10%將用於一般企業用途。
該股公開發售部分錄10.7倍認購,一手中籤率35%,抽100手穩獲一手。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百度(09888.HK)作第二上市今起招股 一手入場費近14,899元
12/03/2021 08:02
計劃來本港作第二上市、自定為擁有互聯網基礎的人工智能公司的百度集團-SW(09888.HK)公布,將全球發售9,500萬股股份,香港公開發售佔5%,國際配售佔95%,另設超額配股權最多15%,即最多可增發1,425萬股股份。按每股最高發售價295元,集資最多近280.3億元,一手50股入場費近14,899元。
百度將於今日開始招股,下周三(3月17日)截止,預計3月23日主板掛牌上市。公司指1股美國存託股代表8股A類普通股。
百度將自定為擁有互聯網基礎的人工智能公司,強調自2010年起已開始投資AI以提升搜索及變現能力,多年來利用核心人工智能技術引擎開發新AI業務。
百度美股收市大升6.8%收272.38美元(約2,113.2港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計,即相每股港股當於264.15港元,較百度港股最高發售價295元折讓10.45%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報百度明日招股 集資至少30億美元
11/03/2021 14:11
據《路透社》報道,百度將於明日招股,將出售其約4%的股份,預計集資至少30億美元。
較早時百度通過在港交所的上市聆訊,隔晚百度ADR跌3.5%,報255.14美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》廣聯工程(01413.HK)半日收0.44元 「潛水」18.5%
11/03/2021 12:09
廣聯工程控股(01413.HK) -0.100 (-18.519%) 暗盤收0.56元,較上市價反覆高3.7%;該股首掛低開5.6%報0.51元,持續「潛水」,高低見0.52元/0.425元,半日收0.44元,較上市價0.54元,低18.5%,半日成交1.61億股,涉資7,848萬元。
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳紅星美凱龍(01528.HK)擬分拆商管業務來港上市
11/03/2021 10:44
據《IPO早知道》引述消息指,紅星美凱龍(01528.HK) +0.080 (+1.720%) 沽空 $41.70萬; 比率 10.979% 旗下商管板塊愛琴海商業集團近期正籌備來港上市,預期估值介乎120億至150億元人民幣。
愛琴海商業前身為紅星商業,成立於2013年,2018年正式使用新商業管理品牌,為紅星美凱龍集團旗下進行城市綜合體及商業購物中心籌建、招商、運營的管理平台。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》廣聯工程(01413.HK)低開5.6%報0.51元
11/03/2021 09:26
廣聯工程控股(01413.HK) 0.000 (0.000%) 暗盤高開11%報0.6元欠承接,曾回落至0.51元,收0.56元,高上市價3.7%;該股首掛開報0.51元,較上市價0.54元,低5.6%,市前成交5,842萬股。
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳網易(09999.HK)將分拆音樂業務 或明年來港上市
11/03/2021 09:01
內媒《界面新聞》引述消息指,網易(09999.HK) -11.706 (-6.963%) 沽空 $1.70億; 比率 19.978% 尋求分拆音樂業務「網易雲音樂」來港上市,準備工作已有實質進展,有可能於明年提交申請。網易於2013年推出雲音樂業務,用戶量於2019年次季突破8億人,按年增長50%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》廣聯工程(01413.HK)暗盤收報0.56元 高上市價3.7%
10/03/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的廣聯工程控股(01413.HK)暗盤高開11%報0.6元,之後掉頭低見0.51元,最終收報0.56元,較上市價0.54元,高2仙或3.7%,成交2,910萬股,涉資1,600萬元。
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳珠寶品牌APM Monaco就來港上市選定保薦團隊
10/03/2021 16:49
據路透旗下《IFR》引述消息人士報道,總部位於香港的歐洲珠寶品牌APM Monaco已就來港上市計劃,選定中金公司及摩根士丹利為保薦人,目標集資約3億至5億美元。
資料顯示,APM Monaco主要業務為設計及銷售純銀珠寶,在港共有12家分店。中金、TPG資產管理及私募投資基金Trail於2019年組成財團,收購APM Monaco約30%股權,未有披露交易作價。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》廣聯工程(01413.HK)暗盤高開11%報0.6元
10/03/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的廣聯工程控股(01413.HK)暗盤高開11%報0.6元欠承接,掉頭低見0.54元,現造0.55元,較上市價0.54元,高1.9%,成交416萬股。
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朝雲(06601.HK)半日收7.92元「潛水」14%
10/03/2021 12:16
朝雲集團(06601.HK) -1.280 (-13.913%) 暗盤「潛水」20%收7.36元;該股首掛低開14%報7.89元,持續「潛水」,高低見8.71元/7.32元,半日收7.92元,較上市價9.2元,低14%,半日成交1.62億股,涉資12.86億元。
朝雲是內地領先的一站式多品類的家居護理及個人護理平台,開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品,包括一系列廣泛殺蟲驅蚊產品、若干家居清潔產品、護膚產品、頭髮和身體護理產品、洗手液及花露水。根據灼識諮詢資料,朝雲於2015-2019 年過往五年,按零售額計,在內地家居護理行業本土公司中位列第三兼於家居護理行業所有公司中排名第四。
朝雲是次來港上市共發售逾3.33億股,其中10%公開發售獲逾171倍超購,已啟動回撥機制佔比至50%,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(7.8-9.2元)上限定價,料集資淨額約28.88億元,主要用作增強研發能力、改善銷售與分銷網絡、市場營銷活動、改善全球與內地供應鏈效率和靈活性、深化數字化戰略及用於上游和下游業務戰略性收購等。上市聯席保薦人分別為大摩及中金公司。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》廣聯工程控股(01413.HK)公開超購53倍及上限定價 一手中籤率4.7%
10/03/2021 08:34
本港地基工程承包商廣聯工程控股(01413.HK)公布招股結果,於全球發售2.5億股,原計劃其中10%於本港公開發售,公開發售錄超購53.29倍,經重新分配後,公開發售股數增至40%。認購一手5,000股中籤率為4.7%。
每股發售價定於0.54元,為上限定價(招股價介乎0.5元至0.54元),該股將於明日(11日)上市。保薦人為均富副資,聯席賬簿管理人為恆宇證券、民銀資本、創陞、國信證券(香港)及浦銀國際。
公司預計集資淨額9,710萬元,其中41.1%將用於項目前期成本;37.5%將用於購買機械,包括13台挖掘機及1台履帶起重機;16%將用於過招聘1名地盤主管、1名工程師、2名工料測量師、1名安全員、3名地盤管工、20名地盤工人、4名機械操作員,及2名會計員工;5.4%將用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家(02518.HK)在港第二上市每股定價176.3元
10/03/2021 08:22
中概股汽車之家(02518.HK)(ATHM.US) -2.570 (-2.668%) 在港進行第二上市,將在港發行3,029.12萬股,最終發售價定為每股176.3元,公司招股原公布香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,即定價較上限低近30%,預期股份將於3月15日在港主板上市。
公司預計集資總額為35.6億元,所得款項淨額約30%用於投資公司的技術及產品開發;約30%用於孵化新業務;約30%用於提高集團國內外的地位,發展汽車生態系統;以及約10%用於一般企業用途。聯席保薦人為中金、高盛及瑞信。
汽車之家美股昨晚收93.74美元,跌2.7%,按一股美國存託股份代表4股港股基礎計,汽車之家港股定價較美股折讓3.1%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》百度已通過聯交所上市聆訊 美股盤前升逾6%
09/03/2021 20:32
據聯交所文件,百度(BIDU.US) -29.040 (-11.096%) 在港第二上市已通過聯交所上市聆訊。百度美股盤前升6.2%,報247.01美元。
內媒早前報道,百度目標在3月內完成在港第二上市,集資規模預期高達50億美元,聯席保薦人包括美銀、中信里昂及高盛。
百度自3月1日起調整每股美國存託股(ADS)與普通股的兌換比例,由每10股ADS兌換1股A類普通股,調整為每股ADS兌換8股A類普通股,換言之股份進行「1股拆80股」,被指是為來港第二上市鋪路。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朝雲(06601.HK)暗盤收報7.36元「潛水」20% 每手帳面蝕920元
09/03/2021 18:31
據輝立交易平台顯示,明天掛牌的朝雲集團(06601.HK)暗盤開報7.8元,較上市價9.2元,低出15.2%,高低位7.9/6.88元,收報7.36元,較上市價低出1.84元或20%,成交1,550萬股,涉資1.11億元。不計手續費,每手帳面蝕920元。
公司為內地家居護理及個人護理平台,以招股價範圍(介乎7.8元至9.2元)上限定價,於全球發售3.33億股,公開發售錄超購171.32倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。每手500股,一手中籤率50%。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為大摩及中金,聯席牽頭經辦人為富途證券。
公司預期集資淨額約28.88億元,其中20%將用於增強研發能力,20%將用於改善銷售和分銷網絡,15%將用於營銷活動,10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性,10%將用於深化數字化戰略,15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

據報汽車之家香港第二上市每股定價176.3港元
09/03/2021 17:53
《彭博》報道,汽車之家(02518.HK)(ATHM.US) -13.830 (-12.557%) 香港第二上市每股定價176.3港元,以一股美國ADR換四股港股計,定價較美國ADR折讓約5.5%。
公司計劃在港發行3,029.12萬股,當中10%即約302.92萬股為本地公開發售,90%即約2,726.2萬股為國際配售,另設15%超額配股權。香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,國際發售的發售價則可以設置高於公開發售最高發售價,香港最終發售價將定為最終國際發售價或最高發售價之中的較低者。每一股美國存託股代表四股股份,上市後兩者可互相轉換。
公司今日(9日)截止招股,預期3月15日(下周一)掛牌上市,聯席保薦人為中金、高盛及瑞信。每手100股入場費約25,433.74元。是次集資所得款項淨額預期用於投資技術及產品開發;孵化新業務;提高公司國內外的地位以及制定汽車生態系統;以及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》朝雲(06601.HK)暗盤低開15%報7.8元
09/03/2021 16:18
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的朝雲集團(06601.HK)暗盤開報7.8元,較上市價9.2元,低逾15%,最高見7.9元,最低見6.88元,現造6.9元,急挫25%,成交230萬股。
朝雲是內地領先的一站式多品類的家居護理及個人護理平台,開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品,包括一系列廣泛殺蟲驅蚊產品、若干家居清潔產品、護膚產品、頭髮和身體護理產品、洗手液及花露水。根據灼識諮詢資料,朝雲於2015-2019 年過往五年,按零售額計,在內地家居護理行業本土公司中位列第三兼於家居護理行業所有公司中排名第四。
朝雲是次來港上市共發售逾3.33億股,其中10%公開發售獲逾171倍超購,已啟動回撥機制佔比至50%,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(7.8-9.2元)上限定價,料集資淨額約28.88億元,主要用作增強研發能力、改善銷售與分銷網絡、市場營銷活動、改善全球與內地供應鏈效率和靈活性、深化數字化戰略及用於上游和下游業務戰略性收購等。上市聯席保薦人分別為大摩及中金公司。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》和譽醫藥傳年內來港上市 集資2.5億美元
09/03/2021 15:29
據《彭博》引述知情人士指,內地生物科技公司和譽醫藥計劃來港上市,正在接觸顧問機構,目標最快於今年內掛牌,募集約2.5億美元。
今年1月,和譽醫藥完成由凱雷集團領投的1.23億美元D輪融資。官網資料顯示,公司的投資者包括禮來亞洲基金、國藥資本管理、中金資本、淡馬錫及啟明創投等。(gc/)
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳和黃醫藥最快上半年在港上市 籌約5億美元
09/03/2021 13:48
據《路透》旗下《IFR》報道,在美國及倫敦上市的和黃醫藥(HCM.US) -2.220 (-7.305%) 計劃最快今年上半年在港上市,籌約5億美元,消息指公司正與中金、摩根士丹利合作。
長和(00001.HK) +3.100 (+5.120%) 沽空 $1.40億; 比率 18.029% 持有和黃醫藥45.7%股權,公司在2019年4月曾遞上市申請,不過未有成事。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳理想汽車、蔚來汽車及小鵬汽車最快今年在港上市
09/03/2021 13:40
《路透》引述消息人士報道,於美國上市的理想汽車(LI.US) -1.130 (-5.031%) 、蔚來汽車(NIO.US) -2.980 (-7.805%) 及小鵬汽車(XPEV.US) -1.130 (-4.029%) 計劃最快今年在香港上市,3間公司有意將擴大後股本至少有5%作上市,以周一收市價計算,集資額約為50億美元。
據悉,3間車廠一直在與顧問合作,研究最早可能在年中尋求上市,以滿足亞洲投資者的需求。
根據港交所(00388.HK) -5.940 (-1.317%) 沽空 $1.92億; 比率 6.191% 規定,尋求第二上市的公司必須在另一個交易所上市期間至少有兩個財年有良好的合規監管。據悉,由於理想汽車及小鵬汽車於去年中才在美國上市,故很有可能會在香港申請雙重上市。同時有消息人士稱,小鵬汽車還考慮在上海科創板進行第三度上市。
資料來源: 阿斯達克

外電指榮昌生物(09995.HK)啟動A股上市輔導
09/03/2021 11:06
據路透旗下IFR報道,生物科技公司榮昌生物(09995.HK) -0.400 (-0.467%) 正與華泰聯合證券啟動A股上市輔導,公司於去年11月在港上市,籌39.9億元,當時保薦人為華泰國際、摩通及摩根士丹利。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朝雲集團(06601.HK)公開超購171倍及上限定價 一手中籤率50%
09/03/2021 08:37
中國家居護理及個人護理平台朝雲集團(06601.HK)公布招股結果,於全球發售3.33億股,原計劃其中10%於本港公開發售,公開發售錄超購171.32倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。一手500股中籤率為50%。
公司指,每股發售價定於9.2元,為上限定價(招股價介乎7.8元至9.2元),該股將於明日(10日)上市,聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及中金公司,聯席牽頭經辦人為富途證券。
公司預期集資淨額約28.88億元,其中20%將用於增強研發能力,20%將用於改善銷售和分銷網絡,15%將用於營銷活動,10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性,10%將用於深化數字化戰略,15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地加多寶傳來港上市 尋求上市前融資3億美元(更正)
08/03/2021 18:14
據《彭博通訊社》引述消息人士報道,內地飲料製造商加多寶集團正計劃來港上市,現正與顧問機構及準投資者就上市前融資接洽,目標集資至少3億美元。
官網資料顯示,加多寶集團成立於1995年,主要產品包括加多寶涼茶及昆侖山雪山礦泉水。集團於去年4月與中糧包裝(00906.HK) -0.140 (-3.302%) 沽空 $38.91萬; 比率 9.397% 簽署股權回購協議,以17.43億元人民幣回購中糧包裝在清遠加多寶草本科技中持有的30.58%股份,並表示回購將推進集團重組上市計劃。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家(02518.HK)孖展超額認購逾3倍
08/03/2021 17:39
中概股汽車之家(02518.HK)(ATHM.US) -2.480 (-2.202%) 招股期將於明日(9日)中午結束,截至下午約5時半,8家券商合計為共借出孖展額約31億元,當中輝立証券由上周五(5日)的3.1億元增至約8.2億元。以公開發售部分集資約7.62億元計,超購約3.07倍。
汽車之家香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,預期於明日定價,15日上市,每手100股入場費約25,433.74元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地加多寶集團傳來港上市 籌最少3億美元
08/03/2021 17:22
據《彭博通訊社》引述消息人士報道,內地飲料製造商加多寶集團正計劃來港上市,現正與顧問機構及準投資者接洽,目標集資至少3億美元。
官網資料顯示,加多寶集團成立於1995年,主要產品包括加多寶涼茶及昆侖山雪山礦泉水。集團於去年4月與中糧包裝(00906.HK) -0.140 (-3.302%) 沽空 $38.91萬; 比率 9.397% 簽署股權回購協議,以17.43億元人民幣回購中糧包裝在清遠加多寶草本科技中持有的30.58%股份,並表示回購將推進集團重組上市計劃。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》報道指嗶哩嗶哩擬本周通過上市聆訊
08/03/2021 12:17
外電報道,嗶哩嗶哩(BILI.US) -7.820 (-6.174%) 尋求本周通過在港上市聆訊,集資規模料30億美元,保薦人為高盛、摩根士丹利、摩根大通及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報Novotech擬來港上市籌15億美元
08/03/2021 09:53
據路透旗下IFR報道,TPG資本有份投資、總部位於悉尼的臨床研究和檢測提供商Novotech,計劃今年來港上市,集資約15億美元。
報道指,Novotech目前就上市事宜與高盛及瑞銀洽商,目標估值超過40億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》南早引消息指京東數科擬撤科創板上市申請
08/03/2021 09:24
據《南華早報》引述消息指,傳京東數科在重組後擬撤回科創板上市計劃,報道指京東數科於最近的重組中接收了京東(09618.HK) -4.400 (-1.231%) 沽空 $5.78億; 比率 24.939% 的人工智及及雲計算業務,主要因為去年螞蟻叫停上市後業務環境變,不過日後仍有機會再遞上市申請。據悉公司認為應撤回上市申請主要因為其名稱、業務及高級管理層自遞表後已有改變。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家(02518.HK)孖展額增至25.6億元 超購2.35倍
05/03/2021 18:09
汽車之家(02518.HK)次日招股,綜合券商數據,截至下午約6時累計借出孖展額近25.6億元,以公開發售部分集資約7.62億元計,超購約2.35倍。汽車之家預期於3月15日上市,每手100股入場費約25,433.74元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》知乎擬赴美上市 月內預路演集資10億美元
05/03/2021 17:19
據路透旗下IFR報道,內地內容服務平台「知乎」正計劃最快於本月內就赴美國上市進行預路演活動,目標集資10億美元,承銷團隊包括高盛、摩根士丹利及瑞信。
知乎於2011年成立,於2019年1月用戶規模超過2.2億人,同年8月完成由快手(01024.HK) -14.600 (-4.873%) 沽空 $3.98億; 比率 16.682% 領投的4.34億美元F輪融資,引入百度(BIDU.US) -17.210 (-6.195%) 、騰訊(00700.HK) -11.000 (-1.594%) 沽空 $27.46億; 比率 14.877% 和今日資本等投資者。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳指百度來港作第二上市獲批 最快月內上市
05/03/2021 08:24
《南華早報》引述消息人士指,百度(BIDU.US) -17.210 (-6.195%) 已獲得港交所(00388.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.76億; 比率 11.449% 上市委員會批准來港第二上市,料最快於月內完成上市程序,早前有報道指百度將集資最多35億美元,保薦人為里昂及高盛。
百度發言人拒就報道作出評論。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家(02518.HK)暫錄孖展認購23.2億元 超購逾2倍
04/03/2021 18:06
汽車之家(02518.HK)來港第二上市今首日招股,綜合5家本地券商數據,截至下午約6時累計借出孖展額約23.2億元,以公開發售部分集資約7.62億元計,超購逾2倍。
汽車之家於今日起至下周二(9日)招股,預期將於3月15日上市,高盛、中金及瑞信為聯席保薦人。香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,每手100股入場費約25,433.74元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》頂新國際旗下德克士回應指有IPO規劃 但無具體進展
04/03/2021 16:21
早前有傳康師傅(00322.HK) -0.040 (-0.245%) 沽空 $1.46千萬; 比率 26.501% 主要股東台灣食品商頂新國際集團,正考慮將內地餐飲業務分拆到香港上市。據北京商報報道,頂新旗下連鎖快餐品牌「德克士」回應指對IPO有規劃,但目前無具體進展。
市傳頂新將分拆旗下「德克士」及「康師傅私房牛肉麵」等業務在港上市,集資額高達8億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳運動科技公司Keep次季赴美上市
04/03/2021 10:31
內媒《新浪科技》引述消息指,內地運動科技平台Keep最快今年第二季度申請到美國上市,目前已任命首席財務官,並正從多個渠道招聘投資者關係總監。Keep方面則回應指,目前暫未有上市消息。
Keep早前宣布完成軟銀願景基金牽頭的3.6億美元F輪融資,引入高瓴資本、高都資本跟投,而騰訊(00700.HK) -19.000 (-2.628%) 沽空 $20.79億; 比率 15.974% 等現有股東亦有投資,市場估計其估值達20億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家(02518.HK)明起招股 入場費約25,433元
03/03/2021 21:17
中概股汽車之家(02518.HK)(ATHM.US) +1.565 (+1.344%) 公布第二上市計劃,將在港發行3,029.12萬股,當中10%即約302.92萬股為本地公開發售,90%即約2,726.2萬股為國際配售,另設15%超額配股權。
香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,國際發售的發售價則可以設置高於公開發售最高發售價,香港最終發售價將定為最終國際發售價或最高發售價之中的較低者。每一股美國存託股代表四股股份,上市後兩者可互相轉換。
該公司將於明日(4日)起至下周二(9日)招股,預期3月15日掛牌上市,聯席保薦人為中金、高盛及瑞信。每手100股入場費約25,433.74元。
是次集資所得款項淨額預期用於投資技術及產品開發;孵化新業務;提高公司國內外的地位以及制定汽車生態系統;以及一般企業用途。
根據招股資料,汽車之家的大股東云晨資本,為中國平安(02318.HK) +3.100 (+3.256%) 沽空 $19.16億; 比率 42.333% 的附屬公司,於其上市前持股約49%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》賽生藥業(06600.HK)全日反覆平收18.8元
03/03/2021 16:10
賽生藥業(06600.HK) 0.000 (0.000%) 首日掛牌,股價低開1.6%報18.5元,反覆靠穩,早段反覆低見18.06元獲承接,午後初段曾抽高至19.38元,全日收18.8元,持平於上市價18.8元,成交5,572萬股,涉資10.47億元。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括上藥國際供應鏈、Daguan International、中郵創業國際資產管理等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲1,067倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳億咖通科技最快下半年港上市籌最少6億美元 吉利控股有份投資
03/03/2021 15:44
據路透旗下《IFR》報道,吉利汽車(00175.HK) +0.150 (+0.578%) 沽空 $2.91千萬; 比率 6.480% 母企吉利控股有份投資的智能車技術初創億咖通科技(Ecarx)計劃今年在港上市,籌最少6億美元。消息人士指公司正與包括大摩、瑞銀在內的銀行洽商,估計最快今年下半年上市。
公司於2016年獲吉利控股策略投資成立,於2020年10月自百度(BIDU.US) +6.350 (+2.148%) 及美國投資機構SIG融資13億元人民幣,公司上周五宣布額外籌2億美元,估值逾20億美元。其產品包括汽車晶片組、智能座艙、智能駕駛等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳朝雲集團(06601.HK)上限定價籌30.6億元
03/03/2021 13:49
據路透旗下IFR引述消息人士指,朝雲集團(06601.HK)計劃以招股範圍上限定價,籌30.6億元。公司是次發售3.33億股,佔擴大後股本25%,招股價介各7.8-9.2元。公司將於今日稍後時間定價,3月10日掛牌,保薰人為中金及摩根士丹利。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》賽生藥業(06600.HK)半日收18.46元 反覆「潛水」1.8%
03/03/2021 12:06
賽生藥業(06600.HK) -0.420 (-2.234%) 暗盤收19.18元,較上市價高2%;該股首掛低開1.6%報18.5元,反覆「潛水」,高低見19.1元/18.06元,半日收18.46元,較上市價18.8元,低1.8%,半日成交3,769萬股,涉資7.07億元。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括上藥國際供應鏈、Daguan International、中郵創業國際資產管理等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲1,067倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家據報招股價上限為251.8元 集資最多76.3億元
03/03/2021 09:51
市場消息指,中概股汽車之家(ATHM.US) +1.565 (+1.344%) 來港第二上市,將計劃發行約3,030萬股股份,招股價上限為每股251.8元,集資最多約76.3億元,預期不日登場。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》賽生藥業(06600.HK)低開1.6%報18.5元
03/03/2021 09:22
賽生藥業(06600.HK) -0.300 (-1.596%) 暗盤高低見20元/18.02元,收19.18元高上市價2%;該股首掛開報18.5元,較上市價18.8元,低1.6%,市前成交1,561萬股。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲1,067倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》台灣頂新國際傳拆將內地餐飲業務來港上市
03/03/2021 09:06
據《彭博》引述消息人士指,康師傅(00322.HK) +0.280 (+1.774%) 沽空 $2.47千萬; 比率 11.535% 的主要股東台灣食品商頂新國際集團,正考慮將內地餐飲業務分拆到香港上市,預期集資8億美元。
報道指,是次上市業務將包括集團旗下內地連鎖快餐品牌「德克士」及即食麵品牌「康師傅」私房牛肉麵等,指出頂新國際目前正積極接觸投行協助安排上市事宜。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》賽生藥業(06600.HK)暗盤收報19.18元 高上市價2%
02/03/2021 18:36
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的賽生藥業(06600.HK)暗盤高開6.4%報20元,最低見18.02元,收報19.18元,較上市價18.8元,高2%或0.38元,成交695萬股,涉資1.34億元。不計手續費,每手500股,賬面賺190元。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括上藥國際供應鏈、Daguan International、中郵創業國際資產管理等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲1,067倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》賽生藥業(06600.HK)暗盤高開6.4%報20元
02/03/2021 16:15
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的賽生藥業(06600.HK)暗盤高開6.4%報20元暫欠承接,最低見18.8元,現造19元,較上市價18.8元,高1.1%,成交22萬股。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲1,067倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳瑞信、中金及高盛加入微醫上市團隊 料上半年在港上市籌20-30億美元
02/03/2021 15:50
據路透旗下IFR報道,騰訊(00700.HK) +3.000 (+0.430%) 沽空 $19.81億; 比率 20.243% 有份投資的微醫據今年在港上市,籌20-30億美元,消息人士指公司計劃將瑞信、中金及高盛加入其團隊,並與招銀國際、花旗及摩通合作,料交易最快今年上半年完成。
據悉微醫尋求估值達150億美元,受惠疫情帶動需求,公司去年收入增長三倍,而逾半收入是訂閱形式,其數碼化長期病管理服務人均收入高達3,600元人民幣,去年訂戶人數已達13.5萬人。報道指公司尋求上市前估值達120億美元,而上市後估值則達150億美元,並將發售15-20%的股權。
資料來源: 阿斯達克

陳茂波稱探討允許SPAC在港上市
02/03/2021 14:19
財政司司長陳茂波接受《彭博通訊社》訪問,指正探討允許特殊目的收購公司(SPAC)在港上市,政府已要求港交所(00388.HK) -1.600 (-0.327%) 沽空 $5.30億; 比率 14.588% 和監管機構研究容許SPAC上市,以增加新的融資渠道,同時保護投資者,惟沒有提供時間表。
特殊目的收購公司的上市已推動美國今年IPO交易達十二年來最快速度,此融資渠道佔已宣布發行的77%。而香港主要的亞洲競爭對手新加坡亦正考慮準許SPAC上市。另外,長和系創辦人李嘉誠據報目前也計劃在美國籌組成立SPAC,並正考慮於美國上市集資約4億美元,但具體條款未落實。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳百度最快本周進行上市聆訊 目標與B站同於月內上市
02/03/2021 10:08
內媒報道,百度(BIDU.US) +12.120 (+4.276%) 最快於本周至下周尋求通過聯交所上市聆訊,目標在3月內完成在港第二上市,集資規模預期高達50億美元,聯席保薦人包括美銀、中信里昂及高盛。
百度自3月1日起調整每股美國存託股(ADS)與普通股的兌換比例,由每10股ADS兌換1股A類普通股,調整為每股ADS兌換8股A類普通股,換言之股份進行「1股拆80股」,被指是為來港第二上市鋪路。
報道又指,同為中概股的嗶哩嗶哩(又稱B站)(BILI.US) +18.700 (+14.845%) 則預計將於下周進行聆訊,模預計集資約30億美元,高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》汽車之家通過上市聆訊 平安(02318.HK)為大股東
02/03/2021 09:03
聯交所資料顯示,中概股汽車之家(ATHM.US) +2.310 (+2.024%) 已通過聆訊,預期將不日起招股,聯席保薦人為中金、高盛及瑞信,早前有傳其目標集資約10億美元。
根據聆訊後初步招股資料,汽車之家為汽車消費者在線服務平台,主要提供媒體服務、線索服務及在線營銷。截至去年底止年度,汽車之家淨利潤錄34.05億元人民幣(下同),按年升約6.4%至,淨收入按年增長2.8%至86.58億元。
汽車之家的大股東云晨資本,為平安(02318.HK) +0.750 (+0.784%) 沽空 $8.85億; 比率 40.166% 的附屬公司,於其上市前持股約49%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》賽生藥業(06600.HK)公開超購1,067倍 一手中籤率僅3%
02/03/2021 08:39
賽生藥業(06600.HK)公布招股結果,計劃發行近1.16億股,原先其中10%為本地公開發售,公開發售超購1,067.05倍,由於相關超購100倍以上,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際發售項下初步提呈已獲超額認購約10倍。一手500股中籤率為3%,認購7萬股(或140手)才可穩獲分配一手。
每股發售價定於18.8元,為上限定價(招股價介乎每股17.2至18.8元),公司預計,所得款項淨額為20.4億元,當中約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權;約28%將用於償還現有債務;約26%用於開發及商業化臨床階段候選產品;10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;餘下約6%為持續臨床研究提供資金。
是次招股引入11名基石投資者,包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等,合共認購5,513萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約8.13%。
該股將於明日(3日)上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

廣晟有色(600259.SH)擬廣州花都投建年產8,000噸高性能釹鐵硼永磁材料項目
02/03/2021 08:13
廣晟有色(600259.SH) 0.00 (0.000%) 公布,為進一步延伸稀土產業鏈,提升產業附加值,近日公司與廣州市花都區科技工業商務和信息化局簽訂《招商協議》,公司擬投資13.37億元人民幣在廣州市花都區空港城內投建年產8,000噸高性能釹鐵硼永磁材料項目,建設周期30個月。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》七牛雲擬今年赴美上市籌3-5億美元 阿里(09988.HK)有份投資
01/03/2021 16:18
據路透旗下IFR報道,內地雲計算及數據服務供應商七牛雲計劃今年赴美上市,籌3-5億美元,據悉公司正與顧問合作。
七牛雲於2011年成立,2017年獲10億元人民幣融資,當時是由阿里(09988.HK) +2.200 (+0.947%) 沽空 $5.33億; 比率 18.503% 及雲鋒基金牽頭,其他投資者包括經緯創投、啟明創投及Telstra Ventures等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》馬來西亞手套製造商Top Glove傳上市集資19億美元
01/03/2021 12:31
據《彭博通訊社》報道指,馬來西亞橡膠手套製造商Top Glove計劃來港作雙重第一上市,發行高達14.9億股,集資最多19億美元,預期將成為馬來西亞最大在港上市公司。
Top Glove分別於馬來西亞證交所作第一上市,並在新交所作第二上市,日前已向聯交所遞交上市申請,初步招股資料顯示,公司2020財年除稅後利潤達17.88億令吉,按年增長逾386%。預期集資所得將用於擴充產能及開發數據驅動的製造系統、研發、升級軟件系統及收購資訊科技,以及潛在併購等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

羅兵咸永道:去年內地TMT企業上市融資額按年翻倍
01/03/2021 12:05
羅兵咸永道今日發布了2020年下半年中國科技、媒體及通信行業(TMT)企業首次公開招股(IPO)數據。2020年下半年內地TMT企業IPO數量大幅度上升,共計109宗,融資總額躍升至約人民幣2,496億。2020年全年,內地TMT企業IPO數量合計164宗,較2019年全年增加近58%,共獲得融資額約3,468億人民幣,較2019年全年大幅增加近一倍。其中2020年下半年融資額最大的內地TMT企業IPO分別是於科創板上市的中芯國際(融資額約532億人民幣),以及於香港上市的京東健康(融資額約261億人民幣)。
羅兵咸永道中國內地科技、媒體及通信行業主管合夥人高建斌表示,去年下半年在科創板及創業板註冊制實施的推動,以及受美國和香港資本市場活躍的驅動下,中國內地TMT公司的上市勢頭持續加強。由於快手等企業於2021年年初在香港上市,再加上科創板及創業板塊的穩步發展,展望2021年會是一個TMT企業IPO大年,在A股和海外市場都有可能創新高。
截至2020年12月31日,在科創板掛牌上市的企業共215家。其中TMT企業共86家,平均融資額為18.12億人民幣。上市首日,該86家TMT企業平均市盈餘為60倍,市盈率最高的達到近355倍。
在創業板方面,自2020年8月24日創業板註冊制首批企業掛牌上市以來,共有63家企業於創業板上市,總融資額為660億人民幣,平均融資額為10.48億人民幣,平均首發市盈率為35倍。其中,17家TMT行業企業的總融資額為152億人民幣,平均融資額為8.96億人民幣,平均首發市盈率為35倍。
羅兵咸永道全球科技、媒體及通信行業主管合夥人周偉然展望香港市場將繼續成為中概股尋求二次上市的首選地,雖然2020年度中概股赴美上市勢頭強勁,不過《外國公司問責法案》的生效將增加中國企業赴美上市的困難和不確定性,料短期內並不會對中概股赴美上市造成實質性影響,惟法案的生效也將在一定程度上推動中概股尋求香港或海外二次上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》科濟藥業遞主板上市申請 傳計劃籌3億美元
01/03/2021 11:03
內地臨床階段的生物製藥公司科濟藥業已遞交主板上市申請,聯席保薦人為高盛及瑞銀,據路透旗下IFR引述消息指,公司計劃籌3億美元。
目前,科濟藥業並無獲批准商業化銷售的產品及尚未從產品銷售產生任何收益,而去年度其經營虧損為3.27億元人民幣,幾乎全部經營虧損都是由研發開支及行政開支所致,預期在至少未來幾年會產生重大開支及經營虧損,因為公司需要進一步進行臨床前研究與開發、繼續進行候選產品的臨床開發、就候選產品尋求監管批准、對管線產品進行商業化以及增聘必要人員以經營其業務。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

傳塗鴉智能在美上市籌10億美元已開始預路演 騰訊(00700.HK)有份投資
01/03/2021 10:30
據路透旗下IFR引述消息指,騰訊(00700.HK) +28.000 (+4.226%) 沽空 $29.19億; 比率 11.713% 有份投資的塗鴉智能計劃在美上市籌10億美元,並已開始預路演,據悉公司正與摩根士丹利、美銀及中金合作。
公司於2014年成立,是IoT雲平台,主要連接品牌、OEM廠商、開發者和連鎖零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物聯網的PaaS級解決方案。並且涵蓋了硬件開發工具、全球雲、智慧商業平台開發三方面,提供從技術到營銷渠道的全面生態賦能。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳BOSS直聘計劃下半年赴美上市籌5億美元
26/02/2021 17:24
據《路透》旗下IFR引述知情人士指,內地招聘網站BOSS直聘計劃下半年赴美上市,目標集資約5億美元,由高盛及瑞銀負責安排其IPO事宜。
BOSS直聘成立於2013年,於2019年完成由騰訊(00700.HK) -29.000 (-4.194%) 沽空 $29.19億; 比率 11.713% 領投的E輪融資,預期融資後騰訊持股接近10%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》昭衍新藥(06127.HK)收138元「潛水」8.6% 每手賬面蝕1,300元
26/02/2021 16:39
昭衍新藥(06127.HK) -13.000 (-8.609%) 首日掛牌,股價持續「潛水」,今天低開2%報148元欠承接,全日低收138元,較上市價151元,低13元或8.6%,成交1,166.7萬股,涉資16.75億元。不計手續費,每手100股,賬面蝕1,300元。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》內地化妝品電商悠可或來港上市 集資逾3億美元
26/02/2021 15:10
據彭博引述消息人士指,內地化妝品電商平台悠可正考慮最快今年內在香港進行首次公開發售,集資至少3億美元。報道指,中信資本有份投資的悠可目前正與潛在顧問就來港上市洽商,但計劃尚處於初級階段,發行規模及時間表等細節仍可能有變。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳汽車之家來港第二上市通過聆訊 籌10億美元
26/02/2021 14:29
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,中概股汽車之家(ATHM.US) -4.050 (-3.328%) 來港第二上市申請已通過聯交所聆訊,目標集資約10億美元,最快將在下周建簿並啟動招股工作。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》昭衍新藥(06127.HK)半日收142.8元 「潛水」5.4%
26/02/2021 12:15
昭衍新藥(06127.HK) -8.200 (-5.430%) 首日掛牌,跟隨暗盤持續「潛水」,今早低開2%報148元欠承接,最低見140元,半日收142.8元,較上市價151元,低5.4%,半日成交868萬股,涉資12.53億元。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朝雲集團(06601.HK)今日起招股 入場費4,646.35元
26/02/2021 09:23
中國家居護理及個人護理平台朝雲集團(06601.HK)今日起招股,於全球發售3.33億股,其中10%於本港公開發售,每股招股價介乎7.8元至9.2元,每手500股,入場費4,646.35元。
招股日期至下周三(3月3日)截止,預期於同日定價,3月10日上市。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及中金公司,聯席牽頭經辦人為富途證券。
以招股中位數8.5元計,公司預期集資淨額達26.64億元,其中20%將用於增強研發能力,20%將用於改善銷售和分銷網絡,15%將用於營銷活動,10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性,10%將用於深化數字化戰略,15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》昭衍新藥(06127.HK)低開2%報148元
26/02/2021 09:21
昭衍新藥(06127.HK) -7.000 (-4.636%) 暗盤持續「潛水」,高低見148元/138.2元,收145元,低上市價4%;該股首掛報148元,較上市價151元,低2%,市前成交415萬股。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》久久王(01927.HK)今日起招股 入場費3,787.79元
26/02/2021 09:12
中國甜食產品製造商久久王(01927.HK)今日起招股,於全球發售1.98億股,其中10%於本港公開發售,招股價介乎0.65元至0.75元,每手5,000股,入場費3,787.79元。
招股日期至下周五(3月5日)截止,預期於同日定價,3月16日上市。獨家保薦人為力高企業融資,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人分別為力高證券、雅利多證券、中國通海證券、首信資本集團及新城晉峰。
以招股價中位數0.7元計,公司料集資淨額7,080萬元,其中51%將用於產能擴充,25.5%用於更換現有生產線機器,7.9%用於償還部分銀行貸款,8.5%用於加強營銷,其餘7.1%將用於一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》廣聯工程控股(01413.HK)今日起招股 入場費2,727.21元
26/02/2021 08:46
本港地基工程承包商廣聯工程控股(01413.HK)今日(26日)起招股,於全球發售2.5億股,其中10%於本港公開發售,招股價介乎0.5元至0.54元,每手5,000股,入場費2,727.21元。
招股將於下周三(3月3日)截止,預期下周五(3月5日)定價,3月11日上市。保薦人為均富副資,聯席賬簿管理人為恆宇證券、民銀資本、創陞、國信證券(香港)及浦銀國際。
以招股價中位數0.52元計,公司預計集資淨額9,270萬元,其中41.1%將用於項目前期成本;37.5%將用於購買機械,包括13台挖掘機及1台履帶起重機;16%將用於過招聘1名地盤主管、1名工程師、2名工料測量師、1名安全員、3名地盤管工、20名地盤工人、4名機械操作員,及2名會計員工;5.4%將用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》昭衍新藥(06127.HK)暗盤收報145元 低上市價4%
25/02/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的昭衍新藥(06127.HK)暗盤低開6%報142元,最低見138.2元,收報145元,較上市價151元,低4%或6元。成交110萬股,涉資1.59億元。不計手續費,每手100股,賬面蝕600元。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;9%公開發售超購309倍,啟動回撥機制後佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》森松國際(02155.HK)明起招股 入場費約3,959.5元
25/02/2021 17:33
森松國際(02155.HK)公布招股計劃,將於明日(26日)起至下周五(3月5日)招股,發行2.5億股,當中10%為本地公開發售,90%為國際配售,另設15%超額配股權。
招股價介乎每股2.48至3.92元,集資最多約9.8億元。未計手續費,每手1,000股入場費約3,959.5元。該公司預期3月15掛牌上市,獨家保薦人為國金證券。
是次招股引入4名基石投資者,包括華友香港、Dialog Malaysia、晶之瑞蘇州及Hua-An HK,合共認購2,800萬美元等值股份。
以招股價中位數每股3.2元計,所得款項淨額約為7.29億元,當中約71.5%用於提升產能;約9%用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務;約8.1%將用於推進國際化策略;約3.3%用於研發;餘下約8.1%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》昭衍新藥(06127.HK)暗盤低開6%報142元
25/02/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的昭衍新藥(06127.HK)暗盤低開6%報142元欠承接,最低見138.2元,造139.1元,較上市價151元,低7.9%,成交8.2萬股。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳微醫最快下月申請在港上市 估值接近70億美元
25/02/2021 14:00
《彭博通訊社》引述知情人士報道,騰訊(00700.HK) +15.000 (+2.183%) 沽空 $15.65億; 比率 16.170% 有份投資的網上醫療平台微醫正計劃最快下個月申請在香港上市,而公司在最近一輪融資的估值為68億美元。
據了解,微醫在去年底的首次公開募股前中籌得約4億美元。為了準備上市,公司將業務分拆成兩部分,並計劃將健康護理服務,包括線上及實地諮詢業務上市,而涉及敏感個人醫療記錄的數據業務則會保持私營,以符合法規要求。
對於其集資及上市計劃的消息,微醫拒絕就此作出評論。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》昭衍新藥(06127.HK)公開發售超購309倍及上限定價 一手中籤率僅5%
25/02/2021 08:58
昭衍新藥(06127.HK)公布招股結果,發售價定於151元,為上限定價(招股價介乎133元至151元),公開發售錄超購309倍,經重新分配後,公開發售股數增至36%。每手100股,中籤率為5%。該股將於明日(26日)上市。中信證券為獨家保薦人。
公司為上市引入11名基石投資者,包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等,合共認購1,375.98萬股股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約5.1%。
公司預計集資所得款項淨額約為62.86億元,當中16%將用於提高集團蘇州設施的服務能力;10%將用於增強集團美國業務以迎合客戶日益增長的對Biomere所提供服務的需求;39%將用於在廣州及重慶建設新設施;5%將用於拓展及深化集團綜合合同研究組織服務;20%將用於拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略;以及10%為營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》消息稱賽生藥業(06600.HK)截飛獲逾43萬人認購 公開部分超購1,067倍
24/02/2021 18:03
內地生物製藥公司賽生藥業(06600.HK)今日(24日)截止招股,市場消息稱,公開招股獲逾43萬人認購,公開部分超額認購達1,067倍,凍資約2,351億元。
賽生藥業預料於3月3日上市,是次招股引入11名基石投資者,合共認購10.4億元等值股份。早前有消息指,賽生將以上限每股18.8元定價,集資約21.81億元。摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》依生生物製藥來港上市前獲1.3億美元融資
24/02/2021 13:22
據路透旗下IFR報道,依生生物製藥在計劃來港上市前獲1.3億美元私人融資,公司指是次融資是由Oceanpine及OrbiMed共同牽頭。公司計劃將募資所得用於擴大研發中心及加快商業化策略,包括是臨床發展等。
IFR早前報道,依生生物製藥計劃今年來港上市,籌約2億美元,交易由海通國際及摩根士丹利牽頭。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

內地汽車保養公司途虎養車傳赴美上市
24/02/2021 11:13
據《路透》引述消息人士稱,內地汽車保養服務公司途虎養車正計劃今年內赴美上市。
報道指,途虎養車傾向選擇到美國上市,是考慮到市場流動性,以及當地交易所有更多同類公司掛牌,但亦有消息指公司尚未就IPO計劃作出最終決定。
途虎養車有傳近日已完成由現有投資者騰訊(00700.HK) -13.500 (-1.909%) 沽空 $18.74億; 比率 9.788% 及紅杉資本中國牽頭的最新一輪融資,引入約3億至4億美元資金,預期估值達到約38億美元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》賽生藥業(06600.HK)孖展額634億元 超購近290倍
23/02/2021 18:02
賽生藥業(06600.HK)將於明日(24日)中午截止招股,綜合券商數據,截至下午約6時累計借出孖展額近634億元,以公開發售部分集資約2.18億元計,超額認購逾289.7倍。
賽生藥業預料於3月3日上市,是次招股引入11名基石投資者,合共認購10.4億元等值股份。早前有消息指,賽生將以上限每股18.8元定價,集資約21.81億元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳微博就來港第二上市選定保薦人團隊 目標下半年掛牌集資7億美元
23/02/2021 17:35
據《路透》引述消息人士指,內地社交平台新浪微博(WB.US) -1.400 (-2.345%) 已委聘高盛、瑞信及里昂,協助其來港作第二上市,目標下半年掛牌,集資額或達7億美元。
報道指,微博正考慮在是次香港IPO中出售其已擴大股本約5%,以擴大股東基礎,預期微博回流香港上市可降低中美政治風險,並更接近內地用戶。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳攜程目標4月來港上市 籌10億至20億美元
23/02/2021 17:30
據路透旗下《IFR》引述消息指,攜程(TCOM.US) +1.010 (+2.590%) 目標於4月份來港作第二上市,集資額或達10億至20億美元。早前有傳,攜程已於農曆新年假期前向聯交所提交第二上市申請,並委聘中金、高盛及摩根大通為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳富衛轉往新加坡上市或與SPAC合併 未符香港「同股不同權」資格
23/02/2021 12:36
據路透旗下IFR報道,李澤楷旗下富衛保險計劃在新加坡上市或與美國上市的SPAC合併,以維持雙重股份架構。早前IFR曾報道富衛計劃今年中在港IPO,集資30億美元,不過在港上市與其資本架構不符,而香港僅容許創新企業採「同股不同權」,富衛未能滿足交易所相關要求。
據悉富衛同時有考慮其他上市地點包括新加坡,因為當地容許同股不同權,但就未有限制企業種類,而與美國上市的SPAC合併亦是選項之一。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》賽生藥業(06600.HK)錄孖展額524億元 公開發售超購239倍
22/02/2021 17:58
內地生物製藥公司賽生藥業(06600.HK)次日招股,綜合券商數據,截至下午約6時累計借出孖展額近524億元,以公開發售部分集資約2.18億元計,超購逾239倍。
賽生藥業於周三(24日)中午截止招股,預期將於3月3日上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

傳印度電動車技術公司Sona Comstar最快本周遞上市申請 籌最多7.5億美元
22/02/2021 10:37
據路透旗下IFR報道,印度電動車技術公司Sona Comstar最快本周遞上市申請,冀於上半年上市,籌5-7.5億美元,據悉將由瑞信、摩通及野村等牽頭。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報攜程已提交本港第二上市申請
20/02/2021 19:17
據內媒報道,攜程(TCOM.US) +1.000 (+2.632%) 已於春節前正式向港交所(00388.HK) +1.500 (+0.265%) 沽空 $2.68億; 比率 7.941% 提交了第二上市申請,並聘請了中金、高盛及摩根大通為其上市保薦人。(da/)
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》賽生藥業(06600.HK)孖展暫錄335億元 超購153倍
19/02/2021 18:04
內地生物製藥公司賽生藥業(06600.HK)今日(19日)首日招股,綜合本地券商數據,截至下午約6時錄得孖展認購約335.8億元,以公開發售部分集資約2.18億元計,超額認購153倍。
賽生藥業的招股期至下周三(24日)中午截止,計劃發行近1.16億股,集資最多約21.81億元,每手500股入場費約9,494.72元,預期將於3月3日上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》昭衍新藥(06127.HK)傳逾54萬人認購 公開超購逾310倍凍資1,840億元
19/02/2021 17:15
市場消息指,今日(19日)中午截止招股的昭衍新藥(06127.HK)吸引逾54萬人認購,公開發售部分初步錄得逾310倍超額認購,凍資約1,840億元,預期將以招股上限151元定價,集資約65.42億元。
昭衍新藥預期於2月26日上市,是次上市引入上市引入清池資本及中國結構調整基金等11名基石投資者,合共認購2.68億美元股份,獨家保薦人為中信証券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環聯連訊(01473.HK)收0.71元高上市價27% 每手賬面賺600元
19/02/2021 16:13
環聯連訊(01473.HK) +0.140 (+25.000%) 首日掛牌,股價高開近20%報0.67元,掉頭見0.66元拒絕再下,曾抽升至0.87元乏力,全日收0.71元,較上市價0.56元,高15仙或近27%,成交近4.02億股,涉資2.94億元。不計手續費,每手4,000股,賬面賺600元。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) +0.600 (+2.703%) 沽空 $1.10千萬; 比率 15.139% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳每日優鮮啟動上市計劃 正準備進行上市前融資
19/02/2021 15:06
內媒報道,騰訊(00700.HK) -3.500 (-0.468%) 沽空 $10.30億; 比率 9.955% 有份投資的內地電商平台每日優鮮已啟動上市計劃,正準備進行上市前融資,並已就融資接洽多家金融機構,據指高盛被選定為主導投行,惟未有透露上市地點及時間表等細節。
每日優鮮此前曾進行過10輪融資,引入投資者包括騰訊、中金資本、工銀國際、阿布達比資本集團、蘇州常熟政府產業基金、Tiger Global、高盛資產管理旗下基金等。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環聯連訊(01473.HK)半日收0.74元 高上市價32%
19/02/2021 12:03
環聯連訊(01473.HK) +0.180 (+32.143%) 暗盤收0.63元,較上市價反覆高12.5%;該股首掛高開近20%報0.67元,掉頭見0.66元拒絕再下,曾抽升逾55%至0.87元乏力,半日收0.74元,較上市價0.56元,高32%,半日成交3.61億股,涉資2.64億元。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.200 (-0.901%) 沽空 $2.46千萬; 比率 11.882% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環聯連訊(01473.HK)高開近20%報0.67元
19/02/2021 09:21
環聯連訊(01473.HK) +0.100 (+17.857%) 暗盤高開逾21%報0.68元欠承接,掉頭曾倒跌11%低見0.5元,收0.63元,高上市價12.5%;該股首掛開報0.67元,較上市價0.56元,高近20%,市前成交1.05億股。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.200 (-0.901%) 沽空 $2.46千萬; 比率 11.882% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環聯連訊(01473.HK)暗盤收報0.63元 高上市價12.5%
18/02/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的環聯連訊(01473.HK)暗盤高開逾21%報0.68元,高及低位分別見0.68元及0.5元,報0.63元,較上市價0.56元,高12.5%或7仙,成交6,450萬股,涉資3,970萬元。不計手續費,每手4,000股,賬面賺280元。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.550 (-2.418%) 沽空 $2.46千萬; 比率 11.882% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,啟動回撥機制後佔比增至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳新浪微博計劃今年來港IPO
18/02/2021 18:29
據彭博引述消息指,新浪微博計劃今年在港上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》昭衍新藥(06127.HK)孖展認購額530億元 超購89倍
18/02/2021 18:15
內地藥物非臨床安全性評價合同研究組織昭衍新藥(06127.HK)招股將於明日中午截止,截至今日下午約6時,多家券商合共為其借出孖展額近530億元,以公開集資約5.88億元計,超額認購約89倍。早前有傳其國際配售部分因足額認購,已於今日提前截飛。
昭衍新藥預期於2月26日上市,是次上市引入清池資本等11名基石投資者,料集資最多65.42億元。每手100股入場費約15,252.17元,中信證券為獨家保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》賽生藥業(06600.HK)明起招股 入場費9,494.7元
18/02/2021 18:02
賽生藥業(06600.HK)宣布,將於明日(19日)起至下周三(24日)招股,計劃發行近1.16億股,當中10%即約1,159.9萬股為本地公開發售,90%為國際配售,設15%超額配售權。
招股價介乎每股17.2至18.8元,集資最多約21.81億元。未計手續費,每手500股入場費約9,494.72元,預期將於3月3日上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
是次招股引入11名基石投資者,包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等,合共認購10.4億元等值股份,約佔發行規模47.5%至52%,設6個月禁售期。
所得款項淨額預期有約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權;約28%將用於償還現有債務;約 26%用於開發及商業化臨床階段候選產品;10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;餘下約6%為持續臨床研究提供資金。
總裁兼首席執行官趙宏預期,主要產品「日達仙」在內地市場已推出逾20年,有先發優勢,產品有強勁知名度及多年積累的臨床數據,無懼低價仿製藥的競爭,有信心未來銷售額可保持雙位數以上穩定增幅。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》環聯連訊(01473.HK)暗盤高開逾21%報0.68元
18/02/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的環聯連訊(01473.HK)暗盤高開逾21%報0.68元欠承接,掉頭曾倒跌低見0.5元,現造0.57元,較上市價0.56元,高1.8%,成交226萬股。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.550 (-2.418%) 沽空 $1.16千萬; 比率 8.677% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》諾輝健康(06606.HK)收84元高上市價2.15倍 每手賬面賺28,670元
18/02/2021 16:09
諾輝健康-B(06606.HK) +57.840 (+216.954%) 首日掛牌,股價高開1.85倍報76元,早段曾回順至70元拒絕再下,尾市曾再抽升至85.9元,全日收84元,較上市價26.66元,高57.34元或2.15倍,成交6,631萬股,涉資50.89億元。不計手續費,每手500股,賬面賺28,670元。
諾輝於2015年11月成立,是內地結直腸癌早期篩查市場先行者,根據弗若斯特沙利文,諾輝專有的非侵入性多靶點FIT-DNA 測試「常衛清」為內地首個兼唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試。「常衛清」的目標客戶為內地120百萬結直腸癌高危人群,可讓用戶居家採集糞便樣本,避免施行具有侵入性手術,同時取得較高測試靈敏度及特異性。
是次來港上市共發售7,659.8萬股,並已引入包括景順、清池資本、博裕及GIC等16名基石投資者,合共認購3,606.25萬股;其中10%公開發售獲4,132倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅2%,股份以招股範圍(22.7-26.66元)上限定價,料集資淨額約18.99億元,主要用於為產品「常衛清」商業化和進一步開發提供資金、為正在進行與計劃進行早期階段管線產品研發提供資金、用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域候選產品等。上市聯席保薦人分別為高盛及瑞銀。上市聯席保薦人為高盛及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

傳「叮咚買菜」擬赴美IPO 至少融資3億美元
18/02/2021 15:01
據《財聯社》報道,內地平台「叮咚買菜」擬赴美IPO,至少融資3億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳朝雲集團開始預路演 籌約3-4億美元
18/02/2021 11:43
據路透旗下IFR引述消息指,立白有份技資的內地家居護理及個人護理產品公司朝雲集團已開展預路演,籌約3-4億美元,聯席保薦人為中金及摩根士丹利。
據聯交所資料顯示,公司於2月16日刊發聆訊後資料集,意味已通過上市聆訊。
立白的家居護理產品包括一系列廣泛的殺蟲驅蚊產品,例如盤香及電熱蚊香液,以及若干家居清潔產品,例如消毒液、廚房清潔劑及潔廁劑,被視為藍月亮(06993.HK) -0.320 (-1.869%) 沽空 $1.94億; 比率 33.661% 競爭對手之一。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》昭衍新藥(06127.HK)傳國際配售部分提早截飛
18/02/2021 10:34
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,昭衍新藥(06127.HK)的國際配售部分已錄得足額認購,將提早一天於今日下午5時截止認購。
昭衍新藥招股期由本周二(16日)起至本周五(19日)中午結束,預計將於2月26日上市,中信證券為獨家保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》環聯連訊(01473.HK)公開發售超購63倍 一手中籤率15%
18/02/2021 08:34
主要從事採購及分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援的環聯連訊(01473.HK)公布招股結果,公司計劃發售2.5億股,原先當中10%為公開發售股份,公開發售錄超購63.15倍,經重新分配後,公開發售股數增至40%。而配售股份已獲認購,相當於根據配售初步可供認購配售股份的約101.4%。
環聯連訊決定每股發售價定於0.56元,為略高於中間價定價(招股價介乎0.52元至0.58元),認購一手4,000股中籤率為15%。該股將於明日(19日)上市。竤信為獨家保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為9,060萬元,當中約65.6%用於加強設計及技術能力;約16.3%用於透過拓寬銷售及技術支援的地區覆蓋範圍擴大客戶基礎;約8.2%將用於提升資訊科技管理系統以及招聘資訊科技經理及資訊科技工程師,從而加強後勤辦公室營運支援;及約9.9%將用於一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》諾輝健康-B(06606.HK)暗盤收69.3元 高上市價1.6倍
17/02/2021 18:33
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的諾輝健康-B(06606.HK)暗盤高開1.2倍報58.4元獲承接,最高見79元,收報69.3元,較上市價26.66元,高159.9%或42.64元,成交765萬股,涉資5.36億元。不計手續費,每手500股,賬面賺21,320元。
諾輝於2015年11月成立,是內地結直腸癌早期篩查市場先行者,根據弗若斯特沙利文,諾輝專有的非侵入性多靶點FIT-DNA 測試「常衛清」為內地首個兼唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試。「常衛清」的目標客戶為內地1.2億結直腸癌高危人群,可讓用戶居家採集糞便樣本,避免施行具有侵入性手術,同時取得較高測試靈敏度及特異性。
是次來港上市共發售7,659.8萬股,並已引入包括景順、清池資本、博裕及GIC等16名基石投資者,合共認購3,606.25萬股;10%公開發售獲4,132倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅2%,股份以招股範圍(22.7-26.66元)上限定價,料集資淨額約18.99億元,主要用於為產品「常衛清」商業化和進一步開發提供資金、為正在進行與計劃進行早期階段管線產品研發提供資金、用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域候選產品等。上市聯席保薦人分別為高盛及瑞銀。上市聯席保薦人為高盛及瑞銀。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》昭衍新藥(06127.HK)孖展額增至270億元 超購45倍
17/02/2021 18:00
昭衍新藥(06127.HK)次日招股,截至下午約6時,多家本地券商合共為其借出孖展額近270億元,以公開集資約5.88億元計,超額認購超過44.8倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》朝雲集團通過上市聆訊快將上市
17/02/2021 15:34
據聯交所文件顯示,朝雲集團於2月16日刊發聆訊後資料集,意味公司通過港交所聆訊,將在港上市。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流次季上市籌約40億美元 估值高達400億美元
17/02/2021 15:23
京東物流早前已遞主板上市申請,據路透旗下IFR報道,公司或籌約40億美元,估值達400億美元,並料將於次季上市。
報道指,京東物流2018年透過私人融資籌約25億美元,當時其估值約為135億美元,投資者包括騰訊(00700.HK) +13.000 (+1.745%) 沽空 $9.38億; 比率 16.496% 、國壽(02628.HK) +0.420 (+2.518%) 沽空 $5.21千萬; 比率 10.923% 及高瓴資本等。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳賀陽教育擬在港上市 集資2億美元
17/02/2021 12:21
據路透旗下《IFR》引述消息指,民辦高等教育商賀陽教育計劃於香港進行首次公開發售,目標集資約2億美元。
賀陽教育已於日前遞交主板上市申請,初步招股資料顯示,集團目前營運河北科技學院及保定理工學院兩所民辦學院,以及即賀陽衡水中學及曹妃甸中恆高中兩所高中,於2020/21學年全日制就讀總人數達43,592人。
截至2020年8月底止年度,集團錄得收入5.71億元人民幣,按年增長18.7%,持續經營業務的年度利潤則按年升11.5%至2.56億元人民幣。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》諾輝健康(06606.HK)公開超購4,132倍及上限定價 一手中籤率2%
17/02/2021 08:20
諾輝健康-B(06606.HK)公布招股結果,計劃發行7,659.8萬股,原先約10%為本地公開發售,公開發售錄超購4,132.19倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。國際發售初步提呈發售的發售股份獲大幅超額認購,相當於國際發售初步
可供認購總數約64.16倍。
每股發售價定於26.66元,為上限定價(招股價介乎每股22.7至26.66元),一手500股中籤率僅2%。該股將於明日(2月18日)掛牌上市,聯席保薦人為高盛及瑞銀。
是次招股引入16名基石投資者,包括景順、清池資本、博裕、GIC、加皇環球資產管理、Columbia Funds、駿利亨德森資產管理、Rock Springs Capital Master Fund LP、Worldwide Healthcare Trust PLC、禮來亞洲旗下LAV Amber Limited、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、南方基金管理及E Fund,佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約8.63%。
公司預計,所得款項淨額約為18.99億元,當中約40%用於為產品「常衛清」的商業化及進一步開發提供資金;約30%用於為正在進行及計劃進行的早期階段管線產品研發提供資金;約15%將用於潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品;約5%用於為產品「噗噗管」的持續銷售及營銷提供資金;以及約10%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》京東物流遞交初步招股文件 京東ADR盤前升3.9%
16/02/2021 20:27
京東(09618.HK) +4.800 (+1.241%) 沽空 $2.19億; 比率 12.317% 公布,今日京東物流透過其聯席保薦人向聯交所提交上市申請表格。目前公司間接持有京東物流79.12%。擬議分拆完成後,公司將繼續間接持有京東物流50%以上的股權,因此,京東物流將仍為公司的子公司。根據京東物流的初步招股文件,將由美銀證券、高盛和海通國際擔任聯席保薦人。
文件顯示,截至2020年9月30日,京東物流運營800多個倉庫,總管理面積約2,000萬平方米,包括雲倉生態平台管理的面積。截至2020年12月31日,擁有超過19萬名配送人員,並與一個即時性眾包網絡達成合作;網絡已可觸達超過220個國家及地區。
財務方面,2020年前九個月的收入495億元人民幣,按年增長43.2%;虧損淨額約7,122.6萬元人民幣。
早前消息指,京東物流尋求估值400億美元,預計第二季上市。
京東(JD.US) +0.310 (+0.313%) ADR在美股盤前交易最新報103.2美元,升3.9%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》昭衍新藥(06127.HK)錄孖展額120億元 超購逾19倍
16/02/2021 18:08
內地藥物非臨床安全性評價合同研究組織(CRO)昭衍新藥(06127.HK)今日起招股,截至下午約6時,9家本地券商合共為其借出孖展額120.4億元,以公開集資約5.88億元計,超額認購19.4倍。
昭衍新藥的招股期至本周五結束,預期於2月26日上市,每手100股入場費約15,252.17元,中信證券為獨家保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳奈雪的茶目標在港IPO籌集5億美元
16/02/2021 16:11
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,日前已提交上市申請的內地茶飲品牌「奈雪的茶」,目標透過在港首次公開發售集資5億美元,此前有傳其集資目標為約4億至5億美元。
初步招股文件顯示,奈雪的茶成立於2014年,截至去年9月底止首三季收入錄得21.14億元人民幣(下同),按年增長20.8%,期內虧損擴大至2,751.3萬元,對比2019年同期虧損為387.1萬元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》奈雪的茶遞上市申請 今明兩年擬新開650家店
16/02/2021 13:17
內地茶飲品牌「奈雪的茶」日前向聯交所提交上市申請,聯席保薦人為摩根大通、招銀國際及華泰國際。早前有外電消息指,奈雪的茶目標第二季上市,集資約4億至5億美元。
初步招股文件顯示,奈雪的茶茶飲店截至2020年9月30日達422間(截至最後實際可行日期進一步增至507間),當中420間位於中國內地,另外於香港及日本各設1家分店。截至去年9月底止九個月,公司每間茶飲店平均每日銷售額達2.01萬元人民幣(下同),平均每日訂單量錄465單,較2019年同期的2.89萬元及662單有所下降。
去年首三季奈雪的茶同店銷售額錄9.22億元,按年下跌24.6%,同店利潤錄1.16億元,跌近56.4%。公司表示,受疫情影響,同店利潤率由2019年首三季的21.8%,下降至2020年9月底的12.6%,但截至2020年9月止季度同店利潤率已恢復至18.1%,反映疫情後業務穩定復甦。
奈雪的茶預期,上市後計劃於2021及2022年主要於一線城市及新一線城市分別開設約300間及350間茶飲店,其中約70%將規劃為奈雪PRO茶飲店,2023年新開店數量料與2022年持平。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》昭衍新藥(06127.HK)今日起招股 入場費15,252.17元
16/02/2021 09:07
昭衍新藥(06127.HK)公布招股詳情,計劃發售4,332.48萬股H股,當中9%在港公開發售,招股價介乎133元至151元,每手100股,入場費為15,252.17元。由今日(16日)至本周五(19日)公開招股,預計將於2月26日上市。中信證券為獨家保薦人。
公司為上市引入11名基石投資者,包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等,合共認購2.68億美元股份。
以招股價中位數142元計,公司預計集資所得款項淨額約為59.1億元,當中16%將用於提高集團蘇州設施的服務能力;10%將用於增強集團美國業務以迎合客戶日益增長的對Biomere所提供服務的需求;39%將用於在廣州及重慶建設新設施;5%將用於拓展及深化集團綜合合同研究組織服務;20%將用於拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略;以及10%為營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》消息指諾輝健康(06606.HK)認購人數逾107萬人 超購4,130倍
10/02/2021 17:59
市場消息指,今日(10日)截止認購、將於本月18日掛牌的諾輝健康(06606.HK)認購人數超過107萬人,凍資額逾8,500億元,超額認購4,130倍,頂頭鎚飛共760張。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐房託基金傳計劃集資3億美元
10/02/2021 15:38
據《路透》旗下IFR引述消息人士指,順豐控股股份(002352.SZ) +10.65 (+10.005%) 旗下順豐房地產託投資信託基金,計劃在港集資約3億美元。
順豐房託已向聯交所遞交上市申請,獨家上市代理人為星展,基金投資組合初步有三處現代物流地產物業,包括香港青衣亞洲物流中心-順豐大廈、蕪湖豐泰產業園及佛山桂城豐泰產業園。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》順豐房託基金遞主板上市申請
10/02/2021 10:35
順豐房地產託投資信託基金向聯交所提交主板上市申請,獨家上市代理人為星展。
該基金投資組合初步有三處現代物流地產物業,包括香港青衣亞洲物流中心-順豐大廈,可出租面積約16萬平方米;蕪湖豐泰產業園預期可出租面積6.27萬平方米;預期於今年竣工的佛山桂城豐泰產業園,可出租面積近8.5萬平方米。
截至去年9月底止首三季,順豐房託收入錄2.04億元,按年升2.66%。對比2019年同期投資物業公允價值收益錄8,102萬元,期內投資物業公允值虧損6,464萬元,加上融資成本增加,令溢利按年大跌99.8%至32.1萬元。
初步文件顯示,由順豐控股股份(002352.SZ) +10.65 (+10.005%) 全資持有的房託管理人計劃於截至今年底止年度,分派可供分派收入的100%。成立房託基金及注入資產前,順豐控股透過附屬持有各項物業的100%權益。內地物業目前由順豐控股附屬運營管理,而香港物業管理人為第一太平戴維斯。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》諾輝健康(06606.HK)孖展錄2,228億 超購1,090倍
09/02/2021 17:58
諾輝健康(06606.HK)將於明日中午截止認購,綜合本地券商數據,截至下午6時累計借出孖展額約2,228億元,以公開發售部分集資約2.04億元計,超額認購逾1,090倍。
早前有市場消息指,諾輝健康計劃以上限每股26.66元定價,預期將集資約20.42億元,2月18日上市。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》依生生物製藥計劃年內來港上市 集資2億美元
09/02/2021 15:33
路透旗下IFR報道,內地依生生物製藥計劃來港上市,集資約2億美元,目標今年內掛牌。
官網資料顯示,依生生物致力於開發抗腫瘤和抗病毒感染的創新生物治療藥物,旗下已經進入開發階段的產品包括用於治療晚期實體瘤的YS-ON-001、預防乙型肝炎感染的YS-HBV-001疫苗、治療乙型肝炎感染的生物大分子藥物YS-HBV-002,以及用於狂犬病毒暴露後快速保護的皮卡狂犬病疫苗等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》貝達藥業擬上半年來港上市 籌8億美元
09/02/2021 11:20
據《路透》旗下IFR報道,日前已遞交上市申請的內地藥企貝達藥業(300558.SZ) +1.29 (+0.919%) ,目標今年上半年來港上市,集資約8億美元,由高盛、瑞銀及中金公司擔任聯席保薦人。
該公司早前公布,建議發行境外上市外資股(H股)於香港主板上市的申請材料已獲得中國證監會受理。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》貝康醫療(02170.HK)收27.7元高上市價1.4% 每手賬面賺170元
08/02/2021 16:19
貝康醫療-B(02170.HK) +0.340 (+1.243%) 首日掛牌,股價高開9.6%報30元,升幅曾擴至近18%高見32.25元遇阻,曾回順至27.5元,全日收27.7元,較上市價27.36元,高34仙或1.2%,成交5,089萬股,涉資15.44億元。不計手續費,每手500股,賬面賺170元。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲近402倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》貝康醫療(02170.HK)半日收29.15元 高上市價6.5%
08/02/2021 12:18
貝康醫療-B(02170.HK) +1.790 (+6.542%) 首掛高開9.6%報30元,升幅曾擴至近18%高見32.25元遇阻,曾回順至27.5元,半日收29.15元,較上市價27.36元,高6.5%,半日成交4,371萬股,涉資13.42億元。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲近402倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳諾輝健康(06606.HK)國際配售提早截飛
08/02/2021 10:30
據《路透》旗下IFR報道,內地癌症早篩產品研發商諾輝健康(06606.HK)招股反應熱烈,國際配售部分將提早一天於明日截止認購,此前有消息指其國際配售部分已獲足額認購。
諾輝健康於上周五(5日)起至本周三(10日)招股,預期18日上市,發行7,659.8萬股,集資最多約20.42億元,每手500股入場費約13,464.33元。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》貝康醫療(02170.HK)高開9.6%報30元
08/02/2021 09:22
貝康醫療-B(02170.HK) +0.690 (+2.522%) 暗盤高開46%報40元欠承接,最低見30元,收31.2元,高上市價14%;該股首掛開報30元,較上市價27.36元,高9.6%,市前成交1,632萬股。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲近402倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》貝康醫療-B(02170.HK)暗盤收報31.2元 高上市價14%
05/02/2021 18:33
根據輝立交易平台顯示,下周一(8日)掛牌的貝康醫療-B(02170.HK)暗盤高開46%報40元欠承接,最低見30元,收報31.2元,較上市價27.36元,高14%或3.84元,成交835萬股,涉資2.66億元。不計手續費,每手500股,賬面賺1,920元。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲近402倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》健倍苗苗(02161.HK)收2.16元高上市價80% 每手賬面賺1,920元
05/02/2021 16:21
健倍苗苗(02161.HK) +0.960 (+80.000%) 首日掛牌,股價高開23%報1.48元,略回順至1.47元獲承接,再度抽高曾飆升近1.7倍至3.2元,全日收2.16元,較上市價1.2元,高96仙或80%,成交3.4億股,涉資7.57億元。不計手續費,每手2,000股,賬面賺1,920元。
由雅各臣(02633.HK) -0.020 (-1.905%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售獲約21.5倍超購,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》貝康醫療(02170.HK)暗盤高開46%報40元
05/02/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,下周一(8日)掛牌的貝康醫療-B(02170.HK)暗盤高開46%報40元欠承接,現造34元,較上市價27.36元,高24%,成交59萬股。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲近402倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》快手(01024.HK)收300元高上市價1.6倍 每手賬面賺1.85萬元
05/02/2021 16:14
快手科技(01024.HK) +185.000 (+160.870%) 沽空 $1.65億; 比率 0.571% 首日掛牌,股價高開1.9倍報338元,最多升2倍至345元遇壓,以全日低位收報300元,仍較上市價115元,高185元或1.6倍,成交近1.2億股,涉資375億元。不計手續費,每手100股,賬面賺1.85萬元。
快手科技是內地領先的內容社區和社交平台,於內地更享有「短視頻第一股」盛名。根據艾瑞諮詢,截至去年9月底止九個月,全球範圍內,快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大直播平台,以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台,以商品交易總額計第二大直播電商平台。
快手是次來港上市共發售逾3.65億股,並已引入包括美資基金Capital Group、新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等十名基石投資者,合共認購1.65億股;其中2.5%(約913萬股)公開發售獲逾1,203倍超購,成為本港歷來新股「凍資王」及「認購王」,已啟動回撥機制佔比增至6%,認購一手中籤率僅4%;股份以招股範圍(105-115元)上限定價,料集資淨額約412.76億元,主要用作增強生態系統、加強研發和技術能力、選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略產品、服務及業務等。上市聯席保薦人分別為大摩、美銀證券及華興資本。
招股書披露,快手目前單一大股東為騰訊(00700.HK) -2.500 (-0.340%) 沽空 $19.30億; 比率 22.740% 持股21.82%;其次為最早投資快手創投機構晨興資本;快手聯合創始人宿華及程一笑則分別為第三及第四大股東。(sz)
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳哈囉出行擬今年在美上市 籌5億至10億美元
05/02/2021 15:57
據路透旗下《IFR》報道,螞蟻集團有份支持的哈囉出行擬今年在美上市,籌5億至10億美元,消息人士指公司正與瑞信、摩根士丹利及中金進行相關計劃。
哈囉出行是內地專業移動出行平台,截至2020年10月,哈囉出行旗下的哈囉單車已入駐全國460多個城市,用戶累計騎行240億公里,累計減少碳排放量280萬噸;哈囉助力車已進入全國400多個城市;哈囉順風車已進入全國逾300個城市。另外,目前哈囉出行累計註冊用戶已突破4億。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳騰訊音樂就來港第二上市選定保薦團隊 籌最多50億美元
05/02/2021 14:02
據《彭博通訊社》引述消息指,騰訊音樂(TME.US) -1.060 (-4.037%) 就來港第二上市計劃,已選定摩根大通及摩根士丹利為保薦團隊,協助安排上市事宜,集資最多50億美元,目標年內上市。
消息人士指,隨著首次公開發售計劃的推進,安排行或會增加,發行規模及時間表等細節尚未最終落實。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》健倍苗苗(02161.HK)半日收2.51元 高上市價1.1倍
05/02/2021 12:09
健倍苗苗(02161.HK) +1.310 (+109.167%) 首日掛牌,股價高開23%報1.48元,略回順至1.47元獲承接,再度抽高曾飆升近1.7倍至3.2元,半日收2.51元,較上市價1.2元,高1.1倍,半日成交2.91億股,涉資6.44億元。
由雅各臣(02633.HK) +0.040 (+3.810%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售超購約21.5倍,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》快手(01024.HK)CEO:冀利用科技助人 去年GMV達3,000億人幣
05/02/2021 09:49
快手(01024.HK) +195.400 (+169.913%) 聯合創始人、董事長兼CEO宿華表示,在過去的一年,產生了超過130億條視頻,有近9.6萬億分鐘的消費時長,有超過2,000萬人在平台上獲得了收入,獲益者涵蓋一線城市到偏遠地區的個體、群體、行業、機構;產生了超過3,000億人民幣的網站成交金額(GMV)。
他指,已經幫助了很多人利用科技改善生活,也將會幫助更多人,在數字時代更好地生存和發展。公開上市對公司來說是接受公眾考驗的新起點,更是迎接更多更大機遇和挑戰的新起點。會繼續砥礪前行,推動社會變得更好,個人變得更幸福。
他又指,選了1024作為股票代碼。1024是2的十次方,它代表了一行行的程序代碼,代表了科技的力量,代表了先進的生產力。希望用科技的力量,讓勞動和創造釋放更大的能量,讓價值創造者得到更好的回報,會一直堅持為用戶創造長期價值,為社會創造長期價值。
資料來源: 阿斯達克

興發鋁業(00098.HK)以1,000萬人幣出售江西景興80%股權
05/02/2021 09:31
興發鋁業(00098.HK) 0.000 (0.000%) 公布,江西興發與廣州景興已就出售江西景興權益事項訂立股權轉讓協議,轉讓價為1,000萬元人民幣。
江西景興乃集團擁有80%權益及廣州景興擁有20%權益。廣州景興為主要股東中國聯塑的非全資附屬公司。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》健倍苗苗(02161.HK)高開23%報1.48元
05/02/2021 09:24
健倍苗苗(02161.HK) +0.280 (+23.333%) 暗盤高見1.47元,收1.37元高上市價17%;該股首掛開報1.48元,較上市價1.2元,高23%,市前成交2,285萬股。
由雅各臣(02633.HK) 0.000 (0.000%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售獲約21.5倍超購,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》貝康醫療(02170.HK)公開超購近402倍及上限定價 一手中籤率10%
05/02/2021 08:48
貝康醫療(02170.HK)公布招股結果,發行6,666.7萬股,原計劃10%為本地公開發售,公開發售錄超購401.8倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購,相當於可供認購H股總數的約21.8倍。
每股發售價定於27.36元,為上限定價(招股價每股26.36至27.36元),一手500股中籤率為10%,認購200手(10萬股)才可穩獲一手。該股將於下周一(8日)上市,中信里昂證券為獨家保薦人。
公司預計,發售所得款項淨額約為17.17億元,當中約30%用於核心產品PGT-A試劑盒;約20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化;30%將用於開發其他產品;約10%將用提升研發能力;餘下約10%為一般營運資金。
公司是次招股引入7名基石投資者,包括清池資本、奧博資本、CRF Investment、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理,合共認購2,550.25萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約9.6%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》快手(01024.HK)暗盤收報336.6元 高上市價1.9倍
04/02/2021 18:46
根據富途證券,快手(01024.HK)暗盤高開1.29倍報263.8元,最高見421元,收報336.6元,較上市價115元,高1.927倍或221.6元。成交達7.33億元。不計手續費,每手100股,賬面賺22,160元。
至於耀才暗盤交易市場,快手現報325元,高上市價1.83倍或210元,成交2.28億元。
輝立交易場出現系統故障,已於下午5時13分停止暗盤買賣服務。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》諾輝健康(06606.HK)冀將產品拓展至網上醫療平台及互聯網醫院
04/02/2021 18:18
諾輝健康(06606.HK)專注研發癌症篩查產品,旗下結直腸癌篩查測試「常衛清」及「噗噗管」已獲得國家藥監局批准,首席執行官朱葉青透露,就產品商業化已與多家專業醫院建立合作關係,過去幾年並已與36家保險公司及450家藥店達成合作,期望利用線上及線下渠道,直接向終端客戶銷售早篩產品,以提高中國癌症篩查市場的普及率。
董事會主席兼首席科學官陳一友解釋,相較西方國家,中國篩查普及率較低,而常衛清已完成前瞻性註冊臨床實驗,獲得創新綠色通道註冊審批,並於今年1月獲納入國家衛健委首部結直腸癌篩查指南,為唯一獲批、針對高危人群市場的結直腸癌篩查測試。
他強調,由於行業技術門檻高,相信公司有領先發展優勢,目標2030年產品市場滲透率可達到20%至30%。首席財務官高煜補充,目前未見同業推出對標產品,預期常衛清將是未來5年國內唯一合規的結直腸癌篩查測試產品。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》有券商因系統故障 暫停快手(01024.HK)暗盤交易
04/02/2021 18:03
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的快手科技(01024.HK)暗盤高開1倍報230元。其後輝立指,由於輝立交易場出現系統故障,已於下午5:13停止買賣服務。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》諾輝健康(06606.HK)明日起招股 入場費約13,464.33元
04/02/2021 17:20
諾輝健康(06606.HK)公布招股詳情,計劃發行7,659.8萬股,當中約90%即約6,893.8萬股為國際配售,約10%即約766萬股為本地公開發售,另設15%超額配股權。招股價介乎每股22.7至26.66元,集資最多約20.42億元。未計手續費,每手500股入場費約13,464.33元。該公司將於明日(5日)起至下周三(10日)招股,預期2月18日掛牌上市,聯席保薦人為高盛及瑞銀。
是次招股引入16名基石投資者,包括景順、清池資本、博裕、GIC、加皇環球資產管理、Columbia Funds、駿利亨德森資產管理、Rock Springs Capital Master Fund LP、Worldwide Healthcare Trust PLC、禮來亞洲旗下LAV Amber Limited、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、南方基金管理及E Fund,合共認購1.24億美元等值股份。
以招股價中位數每股24.68元計,所得款項淨額約為17.54億元,當中約40%用於為產品「常衛清」的商業化及進一步開發提供資金;約30%用於為正在進行及計劃進行的早期階段管線產品研發提供資金;約15%將用於潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品;約5%用於為產品「噗噗管」的持續銷售及營銷提供資金;以及約10%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》健倍苗苗(02161.HK)暗盤高開近17%報1.4元
04/02/2021 16:19
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的健倍苗苗(02161.HK)暗盤高開近17%報1.4元,高低見1.47元/1.33元,現造1.44元,較上市價1.2元,升20%,成交100萬股。
由雅各臣(02633.HK) +0.010 (+0.962%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售獲約21.5倍超購,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》快手(01024.HK)暗盤高開1倍報230元
04/02/2021 16:17
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的快手科技(01024.HK)暗盤高開1倍報230元獲承接,最高見280元,現造278元,較上市價115元,升逾1.4倍,成交22萬股。
快手科技是內地領先的內容社區和社交平台,於內地更享有「短視頻第一股」盛名。根據艾瑞諮詢,截至去年9月底止九個月,全球範圍內,快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大直播平台,以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台,以商品交易總額計第二大直播電商平台。
快手是次來港上市共發售逾3.65億股,並已引入包括美資基金Capital Group、新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等十名基石投資者,合共認購1.65億股;其中2.5%(約913萬股)公開發售獲逾1,203倍超購,成為本港新股「凍資王」,已啟動回撥機制佔比增至6%,認購一手中籤率僅4%;股份以招股範圍(105-115元)上限定價,料集資淨額約412.76億元,主要用作增強生態系統、加強研發和技術能力、選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略產品、服務及業務等。上市聯席保薦人分別為大摩、美銀證券及華興資本。
招股書披露,快手目前單一大股東為騰訊(00700.HK) -0.500 (-0.068%) 沽空 $11.83億; 比率 16.787% 持股21.82%;其次為最早投資快手創投機構晨興資本;快手聯合創始人宿華及程一笑則分別為第三及第四大股東。
資料來源: 阿斯達克

貝達藥業(300558.SZ)擬發H股在港上市獲中證監受理
04/02/2021 14:40
貝達藥業(300558.SZ) -1.52 (-1.136%) 公布,建議發行境外上市外資股(H股)於香港主板上市的申請材料獲中國證監會受理。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》心通醫療(02160.HK)半日收19.38元 高上市價59%
04/02/2021 12:07
微創心通醫療科技-B(02160.HK) +7.180 (+58.852%) 暗盤最多飆升74%高見21.15元,收20.2元,高上市價66%;該股首掛高開76%報21.5元,最多飆82%至22.2元遇壓,曾回順至18.12元,半日收19.38元,較上市價12.2元,高近59%,半日成交1.51億股,涉資30.9億元。
微創心通由微創醫療(00853.HK) -3.100 (-5.616%) 沽空 $4.57千萬; 比率 7.214% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
相反,微創醫療股價半日反覆續吐5.8%收52元。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》滴滴出行否認下半年進行IPO傳聞
04/02/2021 10:51
外電《The Information》報道指,滴滴出行計劃於下半年進行首次公開發售,目前正與高盛、摩根士丹利及摩根大通作初步洽商。惟內媒引述滴滴發言人指,公司目前尚未有IPO計劃,否認上市傳聞。
早前有消息指,滴滴出行計劃於今年來港上市,目標估值介乎600億至800億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》心通醫療(02160.HK):市場滲透率低 行業具增長空間
04/02/2021 10:41
心通醫療(02160.HK) +8.200 (+67.213%) 董事會主席羅七一表示,相較西方國家,目前中國內地的心臟介入式治療仍處於早期階段,受醫療器械普及程度、醫生經驗及合資格醫院數量不足等因素限制,經導管主動脈瓣植入術手術滲透率仍然很低,大部分僅限一、二線城市的一線心臟病醫院使用,因此未來市場發展空間龐大。
副總裁吳國佳補充,隨著內地疫情好轉,加上醫生培訓及市場教育逐漸加強,預期公司銷售額可錄得較大增幅。問到派息政策,財務總監倪暖表示現階段未能透露,但相信不久將來公司可望實現盈利。
資料來源: 阿斯達克

*瑞銀下調中國平安(02318.HK)目標價至115元 評級「買入」
04/02/2021 09:55
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報諾輝健康明起招股 引16基投認購1.24億美元
04/02/2021 09:22
據《彭博》引述銷售文件指,內地癌症早期篩查產品製造商諾輝健康啟動招股工作,將於明日起公開招股,計劃發行約7,660萬股股份,招股價介乎每股22.7至26.66元,集資最多20.42億元。
銷售文件顯示,諾輝健康已建簿供機構投資者作初步認購,預期2月10日定價,並於2月18日掛牌。是次招股引入16家基石投資者,包括景順、清池資本、博裕、GIC等,合共認購1.24億美元等值股份。高盛及瑞銀為聯席保薦人。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》心通醫療(02160.HK)高開76%報21.5元
04/02/2021 09:21
微創心通醫療科技-B(02160.HK) +8.800 (+72.131%) 暗盤最多飆升74%高見21.15元,收20.2元,高上市價66%;該股首掛開報21.5元,較上市價12.2元,高76%,市前成交4,219萬股。
微創心通由微創醫療(00853.HK) +0.800 (+1.449%) 沽空 $4.57千萬; 比率 7.214% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳下月遞上市申請 喜茶指目前無上市計劃
04/02/2021 09:14
內媒引述消息指,內地茶飲品牌喜茶將於3月份向聯交所提交上市申請,喜茶回應指,目前沒有任何上市計劃,也沒有推進中的融資工作,表示市場上有關傳言皆為不實消息。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》健倍苗苗(02161.HK)公開發售超購逾21倍 一手中籤率8%
04/02/2021 09:09
由雅各臣(02633.HK) 0.000 (0.000%) 分拆的從事品牌醫療保健公司健倍苗苗(02161.HK)公布招股結果,計劃發售4,468.6萬股股份,公開發售錄超購21.47倍,每股發售價定於1.2元,一手2,000股中籤率為8%。該股將於明日(2月5日)上市。中國銀河國際證券(香港)為獨家保薦人。
公司預計所得款項淨額估計約為1,060萬元,當中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金;43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金;9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》快手(01024.HK)公開超購1,203倍及上限定價 一手中籤率僅4%
04/02/2021 08:19
中國短片社交平台快手(01024.HK)公布招股結果,計劃發售約3.65億股股份,原計劃當中2.5%(913萬股)在港公開發售,公開發售錄超購1,203.16倍,經重新分配後,公開發售股數增至6%,國際發售初步提呈獲相當發售股份總數約39倍。
每股發售價定於115元,為上限定價(每股招股價為介乎105至115元),一手100股中籤率僅為4%,認購500手即「乙組」才穩獲一手。該股明日(5日)上市。摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。
該公司引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等,合其認購1.65億股股份,佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約4.02%。
公司預計所得款項淨額約412.76億元,當中約35%將用於增強生態系統;30%將用於加強研發及技術能力;25%將用於選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略的產品、服務及業務;約10%將用作營運資金及一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》心通醫療-B(02160.HK)暗盤收20.2元高上市價65.6% 每手帳面賺8,000元
03/02/2021 18:32
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的微創心通醫療科技-B(02160.HK)暗盤高開64%報20元獲承接,最高見21.15元,收報20.2元,較上市價12.2元,高65.6%或8元,成交1,870萬股,涉資3.77億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺8,000元。
微創心通由微創醫療(00853.HK) -1.650 (-2.902%) 沽空 $4.57千萬; 比率 7.214% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》心通醫療(02160.HK)暗盤高開64%報20元
03/02/2021 16:16
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的微創心通醫療科技-B(02160.HK)暗盤高開64%報20元獲承接,最高見21.15元,現造19.5元,較上市價12.2元,高61%;成交523萬股。
微創心通由微創醫療(00853.HK) -1.650 (-2.902%) 沽空 $1.61千萬; 比率 4.017% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報江蘇瑞科生物考慮今年在港上市
03/02/2021 15:56
據路透旗下IFR報道,內地重大疾病基因工程疫苗研發商江蘇瑞科生物考慮今年在香港上市。
公司去年11月完成B輪融資,融資金額超過1億美元,其中包含人民幣和美元的雙幣投資。B輪投資者包括君聯資本、濟峰資本、紅杉資本中國基金、光大控股等。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳內地茶飲品牌奈雪的茶次季來港上市 集資5億美元
03/02/2021 10:36
據《路透》旗下IFR報道,內地茶飲品牌奈雪的茶正計劃於首季提交在港上市申請,目標第二季掛牌,集資約4億至5億美元,招銀國際及摩根大通正協助其處理來港上市準備工作。
去年曾有消息指,奈雪的茶正考慮到美國上市,集資最多4億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》心通醫療(02160.HK)公開超購768倍及上限定價 一手中籤率7.5%
03/02/2021 09:02
由微創醫療(00853.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.68千萬; 比率 7.463% 分拆旗下微創心通醫療科技(02160.HK)公布招股結果,計劃發售2.06億股股份,當中10%在港公開發售,公開發售錄超購768倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購54倍以上。
每股發售價定於12.2元,為上限定價(招股價介乎11.1至12.2元),每手1,000股,中籤率為7.5%。該股將於明日(4日)上市。摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。
微創心通醫療是次引入16名基石投資者,已認購7,943.3萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約3.4%。
公司預計集資淨額為23.56億元,當中30%將用於核心產品VitaFlow II;27%將用於現有產品管線的其他產品;3.4%將用於首款商業化TAVI產品VitaFlow;15%將用於通過併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金;14.6%將用於擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II的能力;10%將作營運資金及一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳京東物流本月遞港IPO申請
02/02/2021 11:58
據路透旗下《IFR》報道,京東物流計劃本月提交在港上市申請。
早前有報道指,京東物流擬集資約40億美元,市值或高達400億美元;其已委任美銀及高盛作為上市安排行。
京東物流自2017年正式成立,目前在全國營運逾800個倉庫,管理倉儲總面積約2,000萬平方米。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報貝康醫療(02170.HK)計劃以上限27.36元定價
01/02/2021 17:27
據《路透》旗下IFR報道,貝康醫療(02170.HK)計劃以每股27.36元定價,為招股價每股26.36至27.36元的上限價,集資約18.24億元。該公司已於今日中午截止招股,預期於2月8掛牌上市,中信里昂證券為獨家保薦人。
資料來源: 阿斯達克

中國音集協要求快手(01024.HK)刪除1萬部涉嫌侵權視頻
01/02/2021 14:54
中國音像著作權集體管理協會(音集協)表示,已委託12426版權檢測中心進行監測,發現網上涉嫌侵權複製錄音製品作背景音樂的視頻達1.55億部,要求快手(01024.HK)APP刪除1萬部涉嫌侵權視頻,停止侵權行為,並要求快手自查歌曲版權。
音集協表示,未來會持續對短視頻平台的侵權行為作監測,分批公告涉事視頻,又促請社會共同監督,以保障版權持有人合法權益。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》英科醫療(300677.SZ)已遞交H股上市申請 消息指籌最少10億美元
01/02/2021 13:58
內地即棄手套生產商英科醫療(300677.SZ) +4.20 (+1.793%) 公布,已向港交所(00388.HK) +10.600 (+2.131%) 沽空 $2.18億; 比率 13.993% 遞交H股上市申請,高盛、招銀國際為其保薦人。據《路透》旗下IFR報道,英科醫療計劃今年上半年在港上市,籌最少10億美元。
資料顯示,英科醫療是個人防護裝備供應商,業務遍及全球,公司已於2017年7月在A股創業板上市。英科醫療早前公布了2020年業績預告,2020年歸屬於上市公司股東的淨利潤將達68億元人民幣(下同)至73億元,按年增長3713.45%至3993.85%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報快手(01024.HK)場外交易價250元 較預期定價高1.17倍
01/02/2021 12:10
內地媒體報道,快手(01024.HK)的場外交易成交價達250元,較市場預期上限定價的115元,漲幅高達117%。
快手將於本周五(5日)上市,摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》環聯連訊(01473.HK)上周六起招股 入場費2,343.38元
01/02/2021 10:10
主要從事採購及分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援的環聯連訊(01473.HK)公布在聯交所主板上市計劃,公司計劃發售2.5億股,當中90%為配售股份,10%為公開發售股份,招股價介乎0.52元至0.58元,每手4,000股,入場費2,343.38元。
招股期由上周六(1月30日)起本周四(2月4日)結束,預計於2月19日掛牌上市。竤信為獨家保薦人。
以招股價中位數0.55元計劃,所得款項淨額約為8,840萬元。公司計劃將約65.6%用於加強設計及技術能力;約16.3%用於透過拓寬銷售及技術支援的地區覆蓋範圍擴大客戶基礎;約8.2%將用於提升資訊科技管理系統以及招聘資訊科技經理及資訊科技工程師,從而加強後勤辦公室營運支援;及約9.9%將用於一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快手(01024.HK)零售部分錄1.28萬億元認購破紀錄
29/01/2021 14:45
據路透旗下IFR報道,快手(01024.HK)於零售部份錄1.28萬億元認購,打破歷來紀錄。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》貝康醫療(02170.HK)借出176億元孖展超購逾95倍 國際配售提早一日截飛
29/01/2021 08:35
據《信報》報道,昨日(28日)進入次日招股的貝康醫療(02170.HK)獲券商累計借出約176億元孖展額,相當於公開發售部份超購逾95倍。
報道指,由於大部分券商孖展集中於快手(01024.HK)及心通醫療(02160.HK),並未有為貝康醫療提供更多額度。
貝康醫療國際配售部份並提早一日於今日(29日)截飛。
資料來源: 阿斯達克

快手(01024.HK)合共借出逾4,690億元孖展 超購近446倍
29/01/2021 08:32
據《信報》報道,快手(01024.HK)獲券商及銀行合共借出逾4,690億元孖展額,相當於公開發售部份超認購445.7倍。快手孖展認購已於昨日(28日)截止。
其中滙豐總計借出逾2,000億港元IPO貸款額,滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富(Ryan Haugarth)表示,客戶的反應超出預期,特別是來自千禧一代的客戶群,整體借出孖展額度中97%的申請是經由數碼渠道進行,大部分是透過流動應用程式遞交。
資料來源: 阿斯達克

報道指快手(01024.HK)次日錄得3,532億元孖展 超購335倍
28/01/2021 08:26
《信報》報道,快手(01024.HK)招股次日孖展額已借出3,532億元,相當於其公開發售部份超購335倍。其中滙豐發言人表示,已累計借出逾1,500億元孖展,將調動額外資金以滿足市場需求;中銀香港(02388.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.48千萬; 比率 10.009% 亦表示將加大融資額度至2,000億元。
另外,快手國際配售部份已提早於昨日(27日)結束,較原訂時間表提早兩日。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》快手(01024.HK)孖展額增至3,235億元 超購307倍
27/01/2021 18:30
內地短片社交平台快手科技(01024.HK)次日招股,綜合本地券商數據,截至下午約6時半共錄得孖展認購近3,235億元,其中耀才及輝立分別增至近364億及317億元,信誠增至200億元,凱基錄約180億元。以公開發售部分集資約10.5億元計,快手暫超額認購逾307倍。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳維昇藥業今年內在港上市 籌最多3億美元
27/01/2021 14:43
據路透旗下《IFR》引述消息指,維昇藥業計劃今年內在港上市,集資規模2億至3億美元。
維昇藥業為內地內分泌相關治療領域生物科技公司,剛於1月9日宣布完成1.5億美元B輪融資。該輪融資由紅杉中國基金領投,奧博資本,夏爾巴投資,Cormorant, HBM Healthcare Investments, 鼎豐生科資本,Logos Capital,晨嶺資本跟投。現有股東Ascendis Pharma A/S(ASND.US) -3.170 (-1.995%) ,維梧資本(VIVO Capital),Sofinnova Investments該輪持續加碼。
公司於2018年成立,由Ascendis Pharma A/S與維梧資本領導的聯合投資人共同創立,Sofinnova Investments參與首輪投資。
資料來源: 阿斯達克

外電指字節跳動去年收入增一倍至350億美元 傳尋求部分業務來港上市
27/01/2021 13:05
據《彭博通訊社》報道,雖然受美國禁令影響,但去年字節跳動收入仍增一倍至350億美元(下同),據消息人士指公司去年經營溢利增至約70億元。而隨著拜登當選美國總統,公司進一步推進在港上市,而相關訊息是首次刊在公司2020年的財務報告上。
公司最近的估值達到1,800億元,並計劃尋求將包括抖音在內的業務在港上市,公司發言人則拒絕評論。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中國科教提交上市申請 獨家保薦人為麥格理
27/01/2021 11:08
據聯交所網站顯示,內地職業教育股中國科教昨日(26日)提交上市申請,獨家保薦人為麥格理。文件顯示,旗下大學佔有廣東省兩個校區,即廣州校區及濱海校區。於2020/2021學年,全日制在校生人數為25,495名。
截至2020年8月31日止年度,收益錄3.48億元人民幣(下同),2018至2020年度的複合年增長率約為42%。2018年、2019年及2020年8月31日止年度的淨利潤分別為3,180萬元、3,070萬元及1.42億元。淨利潤自截至2019年8月31日止年度至截至2020年8月31日止年度有所增加,主要由於多項因素,包括收益增加及財務費用減少。
公司計劃將集資淨額分別用於新增教學行政設施、娛樂設施或學生宿舍;收購合資格院校或專科院校以擴大辦學網絡;營運資金及作一般公司用途。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳珠寶品牌APM Monaco擬在港集資最多5億美元
27/01/2021 10:34
據據路透旗下《IFR》引述消息人士報道,總部位於香港的歐洲珠寶品牌APM Monaco計劃今年在港上市,目標集資3億至5億美元。
官網資料顯示,APM Monaco在港共有12家分店,主要銷售以設計為主的純銀珠寶。於2019年,中金公司(03908.HK) -0.950 (-4.222%) 沽空 $1.29億; 比率 17.267% 與資產管理公司TPG及歐洲私募投資基金Trail組成財團,收購APM Monaco約30%股權,當時未有披露交易作價。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳心通醫療-B(02160.HK)國際配售提前於明日截飛
27/01/2021 09:50
據路透旗下《IFR》報道,微創醫療(00863.HK) -0.280 (-2.014%) 沽空 $1.17百萬; 比率 6.158% 分拆的心通醫療-B(02160.HK)招股反應熱烈,國際配售部分將提前一天於周四(28日)下午5時截止認購。
微創心通醫療計劃於26日起至29日招股,預期2月4日上市,每手1,000股入場費12,322.94元,由摩根大通、花旗及中金公司擔任聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》滙豐:快手(01024.HK)招股首日錄逾1,000億元IPO貸款申請 創新高
27/01/2021 09:34
滙豐發言人表示,快手(01024.HK)IPO認購反應非常熱烈,該行於首日認購錄得超過1,000億元IPO貸款申請的紀錄新高。大約96%的申請均經由數碼渠道進行。
滙豐早前指,已為個人客戶預留超過1,500億元資金作快手新股認購貸款,並同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至1億元,年利率均可低至0.8%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》中銀香港(02388.HK):快手(01024.HK)反應熱烈 新股孖展融資額創首日紀錄新高
27/01/2021 09:29
中銀香港(02388.HK) +0.100 (+0.419%) 沽空 $3.82千萬; 比率 14.023% 指,經該行認購「快手科技」反應熱烈,首日新股融資金額創該行首日紀錄新高。客戶凡於指定期內經中銀香港認購新股,可獲豁免新股認購手續費,新股融資年利率劃一為1%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》快手(01024.HK)孖展額1,997億元 公開超購189倍
26/01/2021 18:36
內地短片社交平台快手科技(01024.HK)今日起招股,綜合本地券商數據,截至下午約6時共錄得孖展認購1,997.5億元,以公開發售部分集資約10.5億元計,超額認購189.2倍。
早前有市場消息指,快手招股反應熱烈,國際配售部分已錄得足額認購,將提前於周三(27日)下午提前截飛。快手計劃於本周五(29日)截止招股,每手100股入場費約11,615.89元,預計於2月5日上市,摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》貝康醫療(02170.HK)明起招股 入場費13,817元
26/01/2021 18:25
貝康醫療(02170.HK)將於周三(27日)起至下周一(2月1日)招股,以招股價每股26.36至27.36元,發行6,666.7萬股,當中10%為本地公開發售,90%為國際配售,預期集資最多約18.24億元,另設15%超額配股權。
該公司預期於2月8掛牌上市,中信里昂證券為獨家保薦人。未計手續費,每手500股入場費約13,817.85元。是次招股引入7名基石投資者,包括清池資本、奧博資本、CRF Investment、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理,合共認購9,000萬美元等值股份,設6個月禁售期。
所得款項中約30%用於核心產品PGT-A試劑盒;約20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化;30%將用於開發其他產品;約10%將用提升研發能力;餘下約10%為一般營運資金。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快手(01024.HK)尋求以招股價範圍上限115元定價
26/01/2021 16:43
市場消息指,快手(01024.HK)尋求以招股價範圍上限115元定價,集資420億元。早前有消息指,快手國際配售部分已錄得足額認購,將提前於周三(27日)下午5時截止認購。
快手今日(26日)起至本周五(29日)招股,招股價範圍為每股105元至115元,預期2月5日上市,每手100股入場費約11,615.89元,由摩根士丹利、美銀證券及華興資本(01911.HK) +0.950 (+4.612%) 沽空 $4.89百萬; 比率 2.126% 擔任聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》星盛商業管理(06668.HK)全日收報4元 高上市價3.6%
26/01/2021 16:10
星盛商業管理(06668.HK) +0.140 (+3.627%) 今早(26日)首掛開報4.4元,較上市價高近14%,初段曾高見4.6元,隨後輾轉回落,全日近低收報4元,較上市價3.86元高出14仙或3.6%。成交近1.89億股,涉近8.33億元。不計手續費,每手1,000股,每手帳面賺140元。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) +0.200 (+0.544%) 沽空 $4.38百萬; 比率 13.897% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
資料來源: 阿斯達克

《大行報告》摩通料快手(01024.HK)最快上市十個交日後可獲納入恆生科指
26/01/2021 14:51
摩根大通發表研究報告指,同股不同權企業快手(01024.HK)將於2月5日在港上市,若完全行使超額配售權,上市後總市值可能高達620億美元,合計指數浮動市值約為27億至30億美元。
摩通指出,根據快速納入機制,快手有望在上市第十個交易日獲納入恒生科技指數,觸發約1.07億美元的潛在被動流入,令科技指數成分股增至32隻,至3月底再調整為30隻。國企指數方面,若要被快速納入,快手的市值必須在目前國企指數成份股中排名前十,換言之其價格在上市首日將要上漲約44%以上,並超越排名第十的京東健康(06618.HK) +0.600 (+0.353%) 沽空 $1.75千萬; 比率 3.249% ,才可符合要求。
該行又預期,如果快手流通市值達到22.4億美元以上,將可進入MSCI快速納入通道,觸發約2.38億美元的潛在被動流入,佔MSCI中國指數的權重約0.08%,但由於農曆新年假期臨近,預期MSCI將2月份的檢討中作調整。摩通指,快手目前自由流通量約為4.87%,根據富時的要求,自由流通量在5%或以下的公司,自由流通市值需要達到47.4億美元才可獲快速納入,因此預期不大可能短期內實現。
由於快手採用同股不同權投票架構,該行估計要等到2021年9月後才將被納入互聯互通名單。
資料來源: 阿斯達克

《專題》中美兩地短視頻業務可比企業的市銷率及單DAU價值預測(表)
26/01/2021 12:39
據中金1月17日發表報告,列出中美兩地具短視頻業務企業預測市銷率及單DAU(日活躍用戶數量)價值預測:
股份│預測今年市銷率│單DAU(日活躍用戶數量)價值
Facebook(FB.US) +3.510 (+1.279%) │6.9倍│393.8美元
Snapchat(SNAP.US) +0.180 (+0.336%) │22.7倍│319.7美元
Twitter(TWTR.US) -0.200 (-0.416%) │8.5倍│201.1美元
騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $37.14億; 比率 17.837% │7.9倍│504.5美元
嗶哩嗶哩(BILI.US) +0.520 (+0.389%) │15.6倍│558.6美元
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平均值│12.3倍│395.5美元
注:股價截至今年1月13日,騰訊DAU以(騰訊MAU+QQ MAU)*0.8作預估

資料來源: 阿斯達克

《專題》快手(01024.HK)與全球主流互聯網公司廣告變現效率對比預測(表)
26/01/2021 12:38
據中金1月17日發表報告,列出快手(01024.HK)與全球主流互聯網公司2019年廣告變現效率(營業收入/月活躍用戶(MAU))對比預測
公司│2019年廣告變現效率(營業收入/月活躍用戶(MAU))
Facebook(北美)(FB.US) +3.510 (+1.279%) │136.43美元
Facebook(其他)│16.52美元
抖音│14.68美元
騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% │8.88美元
快手(01024.HK)│3.81美元
微博(WB.US) +1.150 (+2.677%) │3.04美元
資料來源: 阿斯達克

《專題》中金列出快手(01024.HK)與同業抖音各項對比(表)
26/01/2021 12:34
據中金1月17日發表報告,列出快手(01024.HK)與同業抖音各項對比:
(1)用戶規模
抖音│去年年底日活躍用戶(DAU)6億
快手│去年年底日活躍用戶(DAU)3億
(2)產品特徵
抖音│以上下滑推薦頁為主,綜合關注頁、同城、朋友等其他功能
快手│推薦頁兼具隻列瀑布流、單列上下滑;關注頁、同城頁均為重要功能
(3)平台屬性
抖音│媒體屬性為主,匹配內容和觀眾
快手│傳統以社區屬性為主,匹配KOL和粉絲,但近期增加媒體屬性
(4)商業模式
抖音│廣告、直播、電商等,據晚點披露,去年預計營收2,200億人民幣
快手│直播、廣告、電商,於去年首九個月營收407億人民幣
(4)公司基因
抖音│字節:強中台基因,擅長不同組合打突擊戰,風格偏激進
快手│產品基因,擅長從用戶角度構建產品,風格偏保守
資料來源:中金公司研究部、晚點Latepost等
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中金同時列出快手與同業抖音對比概況
-快手日均上傳作品數約為2,000萬,略低於抖音(3,000萬)
-快手以生活類視頻為主,抖音則各類型更加均衡,但快手去年內容類型豐富度已經有顯著改善
-新聞資訊是抖音核心內容品類之一,快手熱點類內容短板較為明顯,但去年已經開始補足
-快手起源於下沉市場,內容品質相對抖音較低,但去年開始重點改善
-快手對於原創內容支持根深蒂固,甚至連二創內容發展都受到限制
-快手算法分發在及時性、冷啟動等層面存在一定短板,但持續改善中
資料來源: 阿斯達克

《專題》快手(01024.HK)主要營運及財務數據(表)
26/01/2021 12:33
根據艾瑞諮詢,截至去年6月底在全球範圍內,快手(01024.HK)是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台、以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台;以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。
據艾瑞諮詢料,內地短視頻及直播平台移動廣告市場規模在2019年達814億人民幣,料至2025年將達到4,653億人民幣,複合年增長率為33.7%。
據快手招股書資料,列出其截至去年9月底的主要營運數據:
營運數據(2020年9月)
-內地平均日活躍用戶3.05億
-中國應用程序及小程序的平均月活躍用戶7.69億
-日活躍用戶在快手應用的日均使用長逾86分鐘
-短視頻和直播視頻點讚、轉發及評論2.34萬億
-平均月活躍用戶為內容創作者約26%
-電商交易總額2,041億人民幣
-直播平均月度付費用戶5,990萬戶
-直播月度付費用戶平均收入47元人民幣
-每名日活躍用戶平均線上營銷服務收入50.9元人民幣
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快手2019年業績數據
數據│2019年(人民幣)/按年變幅
收入│391.2億元(+92.7%)
經營利潤│6.89億元(虧轉盈)
虧損│196.52億元(2018年虧損124.3億元)
經調整盈利│10.33億元(+404%)
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快手2020年首九個業績數據
數據│2020年首九個(人民幣)/按年變幅
收入│406.77億元(+49.1%)
經營虧損│89.42億元(盈轉虧)
虧損│973.71億元(2019年首九個月虧損16.17億元)
經調整虧損│72.44億元(2019年中期純利18.37億元)

資料來源: 阿斯達克

《專題》快手(01024.HK)今起熱招 券商估值較上市市值高26%至74%
26/01/2021 12:32
恆生科技股指數本周初衝破一萬點,內地科網股炙手可熱,市傳於去年底內地兩大短視頻巨頭之一「抖音」母企字節跳動過去兩年估值已倍增達1,800億美元(近1.4萬億港元);另一短視頻巨頭、由騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% 持股兩成的快手科技(01024.HK)今天起至本周五(29日)中午在本港公開招股,擬發行3.65億股股份,香港公開發售部分佔2.5%,每股招股價介乎105至115元,集資淨額約394.77億元。
按快手已發行及將發行繳足法定股本(假設無行使超額配股權)41.08億股計,其市值可達4,313億至4,724億元(約556億至610億美元)。快手承銷團摩根士丹利及匯豐環球研究給予快上市後估值高達700億美元至970億美元(相當於約5,426億港元至7,519億港元),相當於今年預測市銷率介乎5.3倍至7.3倍(大摩予市銷率估值介乎5.3倍至7.3倍、匯豐研究予市銷率估值介乎4.9倍至6.3倍,兩券商給予快手估值較其上市市值高出介乎25.8%至74.3%。
【上市市值四千億 估值最高七千億】
市場消息指快手國際配售部分已錄得足額認購,備受市場熱捧。投資者亦關注快手與同業估值比較。按快手2019年收入391.2億人民幣推算,其2019年歷史市銷率為9.5倍。據中金本月中報告,看好內地短視頻行業短期通過產品迭代提升體系效率,從而帶來商業化的提速,指快手作為代表平台,去年上半年全平台DAU破3億,指短視頻平台兼具媒體和社交屬性,看好視頻化趨勢下主流平台變現能力的提升。
中金指,國際主流可比公司包括Facebook(FB.US) +3.510 (+1.279%) 、Snapchat(SNAP.US) +0.180 (+0.336%) 、Twitter(TWTR.US) -0.200 (-0.416%) 、騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% 和嗶哩嗶哩(BILI.US) +0.520 (+0.389%) 五家公司預測今年市銷率各為6.9倍、22.7倍、8.5倍、7.9倍、15.6倍,此五家公司預測今年市銷率均值為12.3倍,單DAU市值均值/用戶為396美元。
【第二大短視頻平台 主業為直播及電商】
快手招股書指,公司以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台;以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台;以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。據艾瑞諮詢,在中國以收入計的直播虛擬禮物打賞市場規模於2019年達到1,400億人民幣,預計在2025年將達4,166億人民幣,複合年增長率為19.9%。
據快手招股書資料,列出其截至去年9月底於內地平均日活躍用戶3.05億、在中國應用程序及小程序的平均月活躍用戶7.69億、日活躍用戶在快手應用的日均使用長逾86分鐘、短視頻和直播視頻點讚、轉發及評論2.34萬億、平均月活躍用戶為內容創作者約26%;公司電商交易總額2,041億人民幣、直播平均月度付費用戶5,990萬戶、直播月度付費用戶平均收入47元人民幣,而每名日活躍用戶平均線上營銷服務收入50.9元人民幣。
【日均用戶時長佔比 快手為內地第四大】
據招商證券國際去年11月底發表報告引用該行及QuestMobile數據,對快手與內地互聯網同業在日均用戶時長中作出佔比預測,截至去年9月快手在內地日均用戶時長中佔比7.2%,成內地第四大日均用戶時長中佔比最高公司,僅次於騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% 、字節跳動及百度(BIDU.US) +2.120 (+0.839%) 。
中金表示,快手較同業具有的優勢在於其推薦頁兼具隻列瀑布流、單列上下滑;其直播、廣告、電商於去年首九個月營業收入407億元人民幣;其多元及可靠的內容能吸引大批用戶、日活躍用戶日均使用時長超越抖音和微信,加上視頻的內容創作者活躍度高,有達26%的平均月活躍用戶同時是內容創作者。
銀河證券近日發表報指,看好快手利用「去中心化」模式而建立的內容社交化平台,隨著其多渠道業務模式的擴充,其有望改變依賴直播而獲取收入的現狀,給予「推薦」評級,該行料快手於2020年至2022年收入預測各為593.7億、776.8億及1,006.6億人民幣,估計按年各升51.8%、30.9%及29.6%。該行指採用市銷率作估值,選取了相同的6家可比公司(包括Facebook、斗魚、虎牙、愛奇藝、嗶哩嗶哩(BILI.US) +0.520 (+0.389%) 及歡聚時代(YY.US) +2.390 (+2.626%) )對快手未來市值進行預測,可比公司中去年平均市銷率值為7倍,該行認為快手合理估值為預測市銷率為8倍左右,對應2021年至2022目標市值依次為6,214.45億元及8,052.74億元人民幣。(ta/w/t)
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》星盛商業管理(06668.HK)半日收4.22元 高上市價9.3%
26/01/2021 12:07
星盛商業管理(06668.HK) +0.390 (+10.104%) 暗盤收報4.69元,較上市價3.86元高出21.5%。今早(26日)首掛開報4.4元,較上市價高近14%,初段曾高見4.6元,隨後輾轉回落,半日收報4.22元,較上市價高出9.3%。半日成交近1.64億股,涉近7.3億元。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) +0.100 (+0.272%) 沽空 $5.47千萬; 比率 35.882% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。(da/)
資料來源: 阿斯達克

中銀香港推出快手科技(01024.HK)新股認購優惠
26/01/2021 11:49
中銀香港(02388.HK) -0.150 (-0.624%) 沽空 $6.53千萬; 比率 16.851% 公布,推出快手科技(01024.HK)新股認購及融資認購優惠。凡於指定期內經中銀香港認購新股的客戶,可獲豁免新股認購手續費。客戶以新股融資認購可享特優新股融資年利率1%,融資成數高達90%,最低借款額為10萬元。
資料來源: 阿斯達克

滙豐:已為個人客戶預留逾1,500億元作快手(01024.HK)孖展
26/01/2021 10:50
滙豐公布,已為個人客戶預留超過1,500億元資金作快手(01024.HK)新股認購貸款,並同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至1億元,年利率均可低至0.8%。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。
如新股認購貸款金額高於300萬,年息為0.80%;如新股認購貸款金額等於或低於300萬,年息則為1%。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快手(01024.HK)國際配售部分將提早截飛
26/01/2021 10:45
市場消息指,快手(01024.HK)國際配售部分已錄得足額認購,將提前於周三(27日)下午5時截止認購。快手今日起至本周五(29日)招股,預期2月5日上市,每手100股入場費約11,615.89元,由摩根士丹利、美銀證券及華興資本擔任聯席保薦人。
資料來源: 阿斯達克

*大摩上調安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK)及滔博(06110.HK)目標價
26/01/2021 10:06
資料來源: 阿斯達克

*花旗上調長汽(02333.HK)目標價至35.6元 業績勝預期
26/01/2021 09:41
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》星盛商業管理(06668.HK)開報4.4元 高上市價近14%
26/01/2021 09:37
星盛商業管理(06668.HK) +0.590 (+15.285%) 暗盤收報4.69元,較上市價3.86元高出21.5%。今早(26日)首掛開報4.4元,較上市價高近14%,市前成交8,380萬股。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.47千萬; 比率 35.882% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》心通醫療(02160.HK)今日起招股 入場費12,322.94元
26/01/2021 09:07
由微創醫療(00853.HK) +0.750 (+1.184%) 沽空 $1.27億; 比率 18.188% 分拆旗下微創心通醫療科技(02160.HK)公布招股詳情,計劃發售2.06億股股份,當中10%在港公開發售,招股價介乎11.1至12.2元,每手1,000股,入場費為12,322.94元。由今日(26日)至本周五(29日)中午公開招股,預計於2月4日上市。摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。
專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化的微創心通醫療是次引入16名基石投資者,包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等,合共認購1.25億美元股份。
以招股價中位數11.65元計,公司預計集資淨額為22.48億元,當中30%將用於核心產品VitaFlow II;27%將用於現有產品管線的其他產品;3.4%將用於首款商業化TAVI產品VitaFlow;15%將用於通過併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金;14.6%將用於擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II的能力;10%將作營運資金及一般公司用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》報道指快手(01024.HK)已獲預訂700億元孖展 國際配售獲足額認購
26/01/2021 08:38
快手(01024.HK)今日起招股,據《信報》報道,其國際配售昨日已獲足額認購,本港券商亦已預留近2,700億元孖展額,昨日已獲客戶預訂700億元。
報道指,快手公開發售部份貨源相關緊絀,其公開認購初步僅得9.1萬手,即使在回撥機制下,公開發售股份亦最多增加至21.9萬手。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》快手(01024.HK)今日起招股 入場費11,615.89元
26/01/2021 08:19
中國短片社交平台快手(01024.HK)公布招股詳情,計劃發售約3.65億股股份,當中2.5%(913萬股)在港公開發售,每股招股價為介乎105至115元,每手100股,入場費為11,615.89元。該股由今日(26日)至本周五(29日)中午公開招股,預計於2月5日上市。摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。
該公司引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等,合共認購24.5億美元(約189.91億港元)股份。
以招股價中位數110元計,公司預計所得款項淨額約394.77億元,當中約35%將用於增強生態系統;30%將用於加強研發及技術能力;25%將用於選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略的產品、服務及業務;約10%將用作營運資金及一般企業用途。
而騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% 持有快手的各類股份的股權21.82%。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》星盛商業管理(06668.HK)暗盤收報4.69元 高上市價21.5%
25/01/2021 18:35
據輝立交易場數據,明日上市的星盛商業管理(06668.HK)暗盤開報4.56元,較上市價3.86元高出18.1%,高及低位分別見4.79元及4.14元,收報4.69元,高上市價21.5%或0.83元,成交4,260萬股,涉資1.94億元。不計手續費,每手1,000股,賬面賺830元。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) -0.350 (-0.943%) 沽空 $5.47千萬; 比率 35.882% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》健倍苗苗(02161.HK)明日起招股 入場費2,424.18元
25/01/2021 17:13
由雅各臣(02633.HK) -0.020 (-1.600%) 分拆的從事品牌醫療保健公司健倍苗苗(02161.HK)公布招股詳情,計劃發售4,468.6萬股股份,招股價為1.2元,每手2,000股,入場費為2,424.18元。由明日(26日)至本周五(29日)中午公開招股,預計於2月5日上市。中國銀河國際證券(香港)為獨家保薦人。
公司預計所得款項淨額估計約為1,060萬元,當中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金;43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金;9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》星盛商業管理(06668.HK)暗盤開報4.56元 高上市價18.1%
25/01/2021 16:26
據輝立交易場數據,明日上市的星盛商業管理(06668.HK)暗盤開報4.56元,較上市價3.86元高出18.1%。成交1,270萬股。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) -0.350 (-0.943%) 沽空 $1.84千萬; 比率 31.054% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》市傳百度擬最快於3月在港上市
25/01/2021 15:43
據《路透》旗下IFR引述消息指,百度(BIDU.US) +0.840 (+0.333%) 計劃最早於今年3月在香港第二上市。
早前有指百度已向聯交所正式提交來港第二上市申請,其此次上市保薦團隊為高盛和中信。按照聯交所的流程,來港第二上市的公司可秘密交表,在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體信息。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快手引10基投國際配售初步已錄足額認購 每手入場費11,616元
25/01/2021 10:49
據《路透》旗下IFR報道,將於明日起招股的快手,今日接受機構投資者建簿認購,國際配售部分初步已錄得足額認購,並將引入10名基石投資者,包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本及阿布達比投資局等,認購約24.5億美元等值股份。
報道引述銷售文件指,快手將發行超過3.65億股股份,佔公司擴大後股本約8.9%,香港公開發售部分佔2.5%,佔比最多可回撥至6%,集資規模達383.5億至420億元,計及超額配售權集資額最多達483億元,預期招股價介乎每股105至115元,每手100股入場費為約11,615.89元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快手明起招股 2月5日掛牌上市
25/01/2021 09:10
綜合傳媒報道指,快手預期將於明日(26日)起公開招股,發行3.65億股股份,香港公開發售部分佔2.5%,招股價介乎每股105至115元,集資逾480億元,預期於2月5日掛牌,估計加上超額配售,上市後估值達617億美元。
早前有消息指,快手將於今日開始接受機構投資者建簿認購,目標集資50億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》星盛商業管理(06668.HK)公開超購逾755倍 一手中籤率僅1.29%
25/01/2021 09:01
星盛商業管理(06668.HK)公布招股結果,發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.15千萬; 比率 23.726% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快手完成路演下周一啟動機構招股 擬籌50億美元
22/01/2021 18:26
據內地傳媒報道,傳快手已完成路演,下周一將啟動機構招股,擬募資50億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

據報百度已確定在港提交上市申請
22/01/2021 18:26
據騰訊新聞《一線》報道,百度(BIDU.US) -8.990 (-3.446%) 已經向港交所(00388.HK) -4.500 (-0.874%) 沽空 $4.69億; 比率 11.673% 正式提交了二次上市申請,其此次上市保薦團隊為高盛和中信。
按照港交所的流程,回港二次上市的公司可秘密交表,在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體信息。
在此之前,百度上市團隊原計劃春節後交表,以避開時下備受關注的嗶哩嗶哩(BILI.US) -3.920 (-3.067%) 在港二次上市的招股時間。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳北京昭衍新藥下周聆訊 集資最多6億美元
22/01/2021 10:49
據路透旗下《IFR》引述消息指,北京昭衍新藥(603127.SH) +1.07 (+0.742%) 目標最快於下星期就來港上市進行聆訊,計劃集資最多5億至6億美元。昭衍新藥於上交所的公告顯示,已獲中證監核准新發行不超過8,689.46萬股H股。
資料來源: 阿斯達克

雅各臣(02633.HK)分拆健倍苗苗上市 已通過上市聆訊
22/01/2021 09:10
雅各臣(02633.HK) 0.000 (0.000%) 早前公布分拆旗下從事品牌醫療保健公司健倍苗苗,據聯交所資料顯示,健倍苗苗已通過上市聆訊。
其聆訊後資料顯示,健倍苗苗主要經營品牌藥、健康保健品及品牌中藥,主要品牌共20個,包括11個第三方品牌及9個自主品牌,包括保濟丸、何濟公及德國「秀碧」等。
據資料顯示,健倍苗苗去年3月底止年度溢利按年下跌25.3%至4,429.7萬元,整體毛利率由2019年度的55.2%,降至49.8%。(/da)
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳中國優然牧業計劃首季在港上市 籌5億美元
21/01/2021 12:20
據路透旗下《IFR》報道,中國優然牧業計劃今年首季在港上市,籌5億美元,料尋求最快下月獲上市聆訊。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳百度啟動回港第二上市 農曆年後遞申請
20/01/2021 16:26
據內地傳媒報道,百度(BIDU.US) +11.550 (+4.835%) 正式啟動回港第二上市,保薦團隊包括高盛及中信,並計劃農曆新年後正式在港提上市申請。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報中駿集團(01966.HK)擬今年內分拆物管業務上市
20/01/2021 15:58
據路透旗下《IFR》引述消息指,中駿集團(01966.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $49.05萬; 比率 3.077% 計劃今年內分拆旗下物業管理業務在港上市,集資約3億美元(約23.4億港元)。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》麥迪衛康(02159.HK)收3.79元高上市價26% 每手賬面賺632元
19/01/2021 16:12
麥迪衛康(02159.HK) +0.820 (+27.333%) 首日掛牌,股價高開逾33%報4元,最高見4.81元遇阻,掉頭回順,午後曾低見3.6元,全日收3.79元,較上市價3元,高79仙或26%,成交逾1億股,涉資近4.03億元。不計手續費,每手800股,賬面賺632元。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》麥迪衛康(02159.HK)半日收4.21元 高上市價逾40%
19/01/2021 12:17
麥迪衛康(02159.HK) +1.210 (+40.333%) 昨暗盤收3.32元高上市價10.7%;該股今首掛高開逾33%報4元,高低見4.81元/3.9元,半日收4.21元,較上市價3元,高逾40%,半日成交7,935萬股,涉資3.199億元。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》麥迪衛康(02159.HK)高開逾33%報4元
19/01/2021 09:21
麥迪衛康(02159.HK) +0.510 (+17.000%) 暗盤高開6.7%,高低見3.43元/2.81元,收3.32元,高上市價10.7%;該股首掛開報4元,較上市價3元,高逾33%,市前成交2,696萬股。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》麥迪衛康(02159.HK)暗盤收報3.32元 高上市價10.7%
18/01/2021 18:34
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的麥迪衛康(02159.HK)暗盤高開6.7%報3.2元,曾掉頭倒跌低見2.81元獲承接,最高見3.43元,收報3.32元,較上市價3元,高10.7%或0.32元,成交1,320萬股,涉資4,370萬元。不計手續費,每手800股,賬面賺256元。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力;以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》據報快手目標估值最高達910億美元
18/01/2021 16:59
據騰訊新聞《一線》報道,內地短視頻平台快手已啟動分析師路演,目前承銷商對快手的估值為650億至910億美元。
一般而言承銷商提供的估值會較最終定價為高,據悉多間機構投資者認為600億至700億美元是較為合理的估值,但在目前的市場環境下,估值大多是反映市場需求而非公司的基本面。
快手最後一輪融資是於2019年,當時快手的估值為286億美元。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》麥迪衛康(02159.HK)暗盤高開6.7%報3.2元
18/01/2021 16:18
根據輝立交易平台顯示,明天掛牌的麥迪衛康(02159.HK)暗盤高開6.7%報3.2元,曾掉頭倒跌低見2.81元獲承接,最高見3.4元,現造3.25元,較上市價3元,高8.3%,成交175萬股。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》宋都服務(09608.HK)收0.16元「潛水」36% 每手賬面蝕900元
18/01/2021 16:09
宋都服務集團(09608.HK) -0.090 (-36.000%) 首日掛牌,股價低開10%報0.225元,持續「潛水」,高低見0.227元/0.158元,全日收0.16元,較上市價0.25元,低9仙或36%,成交5.35億股,涉資1.067億元。不計手續費,每手10,000,賬面蝕900元。
宋都服務於1995年在杭州成立,是浙江省物業管理行業中享負盛名綜合物業管理服務供應商。是次來港上市共發售8億股,並已引入久融控股(02358.HK) +0.001 (+0.971%) 為基石投資者認購1億股;其中10%公開發售獲逾24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率12.5%;股份以招股範圍(0.21-0.29元)中間位定價,料集資淨額約1.4億元,主要用於長三角地區擴充業務規模、透過利用先進科技創建智慧社區及為業主及住戶開發移動應用程式、用於探索、擴展和擴大社區增值服務及其他業務,特別是長租公寓業務等。上市獨家保薦人信達國際融資。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳貝康醫療不日招股 集資最多2.5億美元
18/01/2021 10:58
市場消息指,已通過上市聆訊的貝康醫療將於近日啟動招股工作,計劃集資最多2.5億美元(約19.5億港元)。
初步招股資料顯示,該公司主要研發及生產試管嬰兒基因檢測試劑盒與植入前基因檢測產品,於上市前引入高瓴資本和OrbiMed等投資者。
阿思達克財經新聞
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳微創心通本周進行上市預路演
18/01/2021 10:02
外電報道,由微創醫療(00853.HK) +2.800 (+5.517%) 沽空 $2.47千萬; 比率 9.614% 分拆之微創心通醫療科技上市,並已通過港交所上市聆訊,計劃本周將進行上市預路演,集資額由早前市傳的2億美元增至3億美元。中金、花旗、摩通為聯席保薦人。
微創醫療早前披露,設保證配額基準,合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準,合資格股東於1月19日下午四時三十分持有的每200股股份整數倍數可認購1股預留股份。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》麥迪衛康(02159.HK)公開發售超購逾167倍 一手中籤率15%
18/01/2021 09:55
內地心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商麥迪衛康(02159.HK)公布招股結果,發售價定於3元,為下限定價(招股價介乎每股3至4元),公開發售錄超購167.75倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。每手800股,中籤率為15%。該股將於明日(19日)上市。光銀國際為獨家保薦人。
公司預計集資所得款項淨額約為8,930萬元,當中約58%將用於拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;25%將用於通過開發互聯網醫院服務補充公司的服務能力;12%將用於運營資金及一般企業用途;5%將用於進一步擴充公司的CRO服務。
資料來源: 阿斯達克

《新股消息》傳快手今起路演 目標估值達500億美元
18/01/2021 09:29
據內地傳媒報道,快手上市團隊保薦人將在今日(18日)啟動分析師路演及投資者需求評估,之後將進入招股階段,計劃2月5日在港交所(00388.HK) -5.400 (-1.178%) 沽空 $2.64億; 比率 8.240% 掛牌。據悉快手獲機構投資者熱捧,承銷商透露其目標估值達500億美元。
IPO前,騰訊(00700.HK) -6.500 (-1.008%) 沽空 $43.26億; 比率 22.186% 持有快手21.57%的股權,持股比例最高。
資料來源: 阿斯達克

《新股表現》宋都服務(09608.HK)低開10%報0.225元
18/01/2021 09:21
宋都服務集團(09608.HK) -0.024 (-9.600%) 暗盤曾升12%至0.28元遇阻,收0.234元,低上市價6.4%;該股首掛開報0.225元,較上市價0.25元,低10%,市前成交1.01億股。
宋都服務於1995年在杭州成立,是浙江省物業管理行業中享負盛名綜合物業管理服務供應商。是次來港上市共發售8億股,並已引入久融控股(02358.HK) 0.000 (0.000%) 為基石投資者,認購2500萬元股份;其中10%公開發售獲逾24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率12.5%;股份以招股範圍(0.21-0.29元)中間位定價,料集資淨額約1.4億元,主要用於長三角地區擴充業務規模、透過利用先進科技創建智慧社區及為業主及住戶開發移動應用程式、用於探索、擴展和擴大社區增值服務及其他業務,特別是長租公寓業務等。上市獨家保薦人人信達國際融資。
資料來源: 阿斯達克

資料來源自阿斯達克

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