新股消息
公司計劃發售3,163.56萬股股份,原計劃7%在港公開發售,公開發售錄超購16.78倍,經重新分配後,公開發售股數比例增至11%。國際發售項獲相當初步可供認購發售股份總數約5.06倍。一手50股中籤率為35%,認購18手(900股)才可穩獲一手。摩根大通、中金及高盛為聯席保薦人。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) -3.400 (-1.616%) 沽空 $1.83億; 比率 22.715% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) +12.000 (+1.935%) 沽空 $14.72億; 比率 11.330% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為83.3億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
公司計劃發售3,163.56萬股股份,原計劃7%在港公開發售,公開發售錄超購16.78倍,經重新分配後,公開發售股數比例增至11%。國際發售項獲相當初步可供認購發售股份總數約5.06倍。一手50股中籤率為35%,認購18手(900股)才可穩獲一手。摩根大通、中金及高盛為聯席保薦人。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) -3.400 (-1.616%) 沽空 $7.89千萬; 比率 18.303% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) +12.000 (+1.935%) 沽空 $3.15億; 比率 5.566% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為83.3億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
京東物流於2018年的私人融資中籌約25億元,當時估值約為135億元,投資者包括高瓴資本、騰訊(00700.HK) +9.000 (+1.452%) 沽空 $3.15億; 比率 5.566% 及國壽(02628.HK) +0.240 (+1.544%) 沽空 $3.61千萬; 比率 12.197% 等。
首季亞太區IPO錄得200宗交易,佔全球總數約47%,集資額343億美元,當中科技行業IPO共51宗交易,集資177億美元。大中華區IPO首季交易數量達133宗,升51%,集資額則增長121%至289億美元。
安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示,踏入疫情第二年,市場既有樂觀情緒,也同時充斥著不確定性,可能對2021年亞太區 IPO市場造成波動,亞太區企業需在充滿挑戰的環境下保持韌性,才能成功上市。
該行預期,隨著全球各國的經濟體逐漸重拾正軌,加上中概股持續到港交所進行第二上市,香港IPO活動預計仍然會保持活躍。
阿思達克財經新聞
兆科眼科為上市引入八名基石投資者,包括CaaS Capital、新加坡政府投資公司、奧博資本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management,合共認購總值5,500萬美元的股份。
以招股價中位數16.09元計,集資淨額為18.58億元,當中約32%用於集團由25種候選藥物組成的龐大管線中兩種核心產品的臨床開發及商業化;46%用於為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金;7%用於南沙的先進生產設施進行生產線擴張;5%用於為業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金;餘下10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
根據文件公布的財務資料,譚仔國際去年3月止全年收益按年增長8.7%至16.91億元,每間譚仔餐廳及三哥餐廳日均收益分別為42,173元及39,107元,按年分別下跌6%及上升3.1%。除稅前溢利按年跌3.5%至2.29億元,溢利按年跌3.4%至1.91億元。
阿思達克財經新聞
一手50股中籤率為35%,認購18手(900股)才可穩獲一手。該股將於下周一(19日)上市,摩根大通、中金及高盛為聯席保薦人。
該股發售價定於268元,以攜程美股昨收報36.1美元計,折合約280.42港元,即是港股上市定價較其美股收市價折讓約4.4%。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52千萬; 比率 3.480% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.67億; 比率 5.210% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為83.3億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
捍宇醫療已向聯交所提交上市申請,由中金及花旗擔任聯席保薦人。初步文件顯示,該公司專注於結構性心臟病領域的創新醫療器械的研發及商業化。
捍宇醫療目前並未商業化任何管線產品,於2020年因提供寵物治療及寵物醫療健康服務,錄得收入約49萬元人民幣,全年錄虧損1.28億元人民幣,對比2019年度錄虧損4,813.3萬元人民幣。(gc/)
阿思達克財經新聞
報道指字節跳動可能通過中國資產上市籌得至少數十億美元,不過商議仍處於初期階段,規模仍可能發生變化。而字節跳動的代表沒有立即回應置評請求。
有業內人士認為,考慮到字節跳動旗下眾多天量級用戶APP(抖音全球月活用戶數7.32億)以及在教育、電商、遊戲、企業服務等多個領域的布局,其估值接近4000億美元。
阿思達克財經新聞
資料顯示,陽光智博去年營業收入為13.72億元人民幣(下同),純利1.73億元。公司指,上市集資所得擬用於併購其他物業公司或專業服務公司以擴大業務規模、發展社區增值服務、開發並升級智能管理信息系統與購買智能設備,並補充營運資金等。
早前有外電指,字節跳動近期在私募股權市場估值接近4,000億美元,較去年11月最新一輪融資後估值約1,800億美元增長逾倍,預期將打包抖音、今日頭條及西瓜視頻等成熟業務在港上市。
其中,4月上旬生豬(外三元)價格旬比下跌11.9%至每千克22.9元人民幣(下同)。紙漿(漂白化學漿)價格旬比下跌0.5%至每噸6,130.8元。液化天然氣(LNG)價格旬比下跌4.6%至每噸3,538.2元。
阿思達克財經新聞
按文件顯示,去年公司收入為7.91億元人民幣(下同),按年增36.3%,虧損為21.94億元,擴大近兩倍,但按非標準會計準則,去年公司已扭虧,錄3.43億元利潤。
公司的主要投資者包括蔚來資本、IDG、崇德投資、易車、高瓴、京東及攜程。
公司曾於2020年10月遞交的上市申請已失效。
阿思達克財經新聞
早前有消息指攜程將以每股268元定價,較美股昨晚收市價折讓約2%,亦較最高發售價為每股333元低19.5%。
攜程是次共發行3,163.56萬股股份,當中7%在港公開發售,由於超購逾10倍,預期公開發售佔比將重新分配至11%。預計將於4月19日上市,聯席保薦人為摩根大通、中金及高盛。
消息人士指,Telegram上市估值可能達到300億至500億美元,預計以傳統IPO模式、直接上市或透過SPAC公司上市都有可能。
報道援引分析指,Telegram曾在2018年發行虛擬貨幣Gram,美國證交會於去年裁定其違反聯邦證券法,加上Telegram有超過40%用家來自亞洲,令該公司可能更傾向於在香港上市。
以攜程美股昨晚收市價35.2美元計,每股268元的定價將折讓約2%。攜程將於今日中午截止認購,預計於下周一(19日)上市。
官網資料顯示,小電科技成立於2016年,於去年8月累計注冊用戶超過2億人,業務覆蓋內地1,600個縣級以上城市。根據企業徵信平台數據,小電科技曾於多輪融資中,引入騰訊(00700.HK) -11.000 (-1.773%) 沽空 $15.17億; 比率 10.886% 、紅杉資本、鼎暉投資、蘇寧易購(002024.SZ) -0.17 (-2.368%) 等股東,其中騰訊旗下林芝利新信息技術目前持股近9.66%。
消息補充,滴滴還在探討稍後於香港進行二次上市的可能性。
攜程的招股期至下周二(13日)結束,預計於19日上市,最高發售價為每股333元,集資最多105.3億元,每手50股入場費約16,817.78元。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購1.612285億股;其中10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.1億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發、擴大公司跨境業務、提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力,以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
聯易融上市前股東包括騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.90億; 比率 11.718% 、新加坡政府投資公司(GIC)及渣打銀行。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購1.612285億股;其中10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.1億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發、擴大公司跨境業務、提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力,以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
聯易融現有股東包括騰訊(00700.HK) +10.000 (+1.613%) 沽空 $24.12億; 比率 1.622% 、新加坡政府投資公司(GIC)及渣打銀行;上市後騰訊持股17.2%為最大股東,GIC及渣打則分別持股8.4%及3.6%。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購逾1.61億股;10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.14億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發;擴大公司跨境業務;提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力;以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
聯易融是內地領先的供應鏈金融科技解決方案提供商。根據灼識咨詢數據,聯易融於2020年處理供應鏈金融交易金額達1,638億人民幣,在內地行業排名第一,市場份額20.6%。
聯易融是次來港上市合共發售近4.53億股,並已引入BlackRock、富達國際、Janus Henderson、安大略省教師、Sequoia及EDB六名基石投資者,合共認購逾1.61億股;10%公開發售獲97.5倍超購,已啟動回撥機制佔比增至28%,認購一手中籤率20%;股份以略高於招股範圍(16.28-18.28元)中間位定價,料集資淨額約77.14億元,主要用作未來三年增強公司核心科技能力和基礎研發;擴大公司跨境業務;提升公司在銷售與營銷、業務發展和品牌建設等方面能力;以及戰略性投資和收購機會等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金公司。
副總裁木青在會上透露,數據顯示電商用戶出現年輕化及消費力提升的趨勢,其中95後用戶增速最高,已有逾百萬創作者進行帶貨,預期電商成為達人收入的重要增長點。
另外,內媒引述消息指,抖音正就拓展電商業務佈局倉儲,目前已經在廣東、雲南、浙江、河南等全國多個地區拿地建立倉庫,計劃對珠寶玉石、酒類、保健品類等需要鑒定的產品進行集中採購發貨,並正佈局東南亞及英國地區的跨境倉儲,字節跳動回應指消息不實。
早前消息指,字節跳動正在考慮拆「抖音」在紐約或香港上市。
阿思達克財經新聞
公司估計自全球發售收取所得款項淨額約77.1億元。公司擬將約35%於未來三年分配用於增強核心科技能力和基礎研究與開發;約20%於未來三年分配用於擴大跨境業務;約15%於未來三年分配用於提升銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力;約20%預期將用於未來三年的戰略性投資和收購機會,以強化市場地位並實施增長策略;及約10%預期將用於營運資金和其他一般公司用途。
報道指,每日優鮮正與顧問機構著手準備工作,惟計劃尚在初步階段,細節仍未落實。早前有傳公司已啟動上市計劃,正準備進行上市前融資,並已委託高盛為上市主導投行。
以攜程美股昨收報38.81美元計,折合約302.11港元,即是招股價上限較美股溢價約10%。
公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至今年2月底止,百度(09888.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.36億; 比率 8.492% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $35.75億; 比率 20.681% 大股東Naspers持股約5.5%。
公司預計,集資淨額為104億元,當中約45%用於為拓展集團一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;45%用於對技術進行投資以鞏固集團在產品及服務領域的領先市場地位並提高經營效率;餘下10%用於一般公司用途。
德勤表示,多國繼續推行的貨幣及經濟寬鬆政策令大量海外資金尋求高回報投資,有利新股市場發展,預計今年有超過10隻第二上市新股,集資超過一千億港元,並有4至5隻融資最少100億港元新經濟股上市,帶動今年香港新股市場融資金額有望突破2010年近4,500億港元的歷史新高,新股數目就介乎120至130隻。
德勤中國華南區主管合夥人歐振興預計,本港全年集資額會繼續位居三甲位置,並有望爭取第一位。
至於有傳內地考慮設立新的交易所吸引海外公司,他認為是一個藍圖,內地是年輕資本市場,近年不繼改革體制,朝成熟國際市場方向邁進,現時在服務內地公司方面仍有很大發展空間,長遠不排除會發展國際板,但相信目前焦點仍然是先做好科創板。而香港具有很多獨立優勢,包括互聯互通和龐大資金池,國際金融中心地位十分堅固,這些優勢並不會因此改變。
另外,德勤提到,特殊目的收購公司(SPAC)自去年呈爆發式增長,今年首季發行數量與融資額已超越去年全年,相信在活躍資本市場背景下,今年的SPAC交易將會繼續創新紀錄。
報道引述攜程初步招股書,指公司旗下擁有四大在線旅遊平台,分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止,百度(09888.HK) +1.200 (+0.550%) 沽空 $6.88億; 比率 24.052% 持有11.5%股權為公司第一大股東,創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有約6.7%股權,騰訊(00700.HK) -13.500 (-2.064%) 沽空 $54.55億; 比率 25.998% 大股東Naspers持股約5.5%。
騰盛博藥為內地生物科技公司,聚焦於治療如新冠病毒、HIV等的疾病,公司於私人融資中已籌約1.55億美元,計劃用於加強傳染病及中樞神經疾病方面的產品線。
阿思達克財經新聞
消息稱,字節跳動為上海科創板招攬上市的其中一間對象公司,但在螞蟻集團去年上市計劃停止後,字節跳動在中國上市的前景變得暗淡,認為中國證監當局短期內不會為大型招股活動「開綠燈」。
報道引述字節跳動員工指,公司一年前向員工分派股份,當時公司估值為1,000億美元,兩周前為2,700億美元,上周估值為3,000億美元。
(更正 2021-04-01 10:29:17 傳字節跳動計劃分拆抖音於紐約或香港上市)
阿思達克財經新聞
消息稱,字節跳動為上海科創板招攬上市的其中一間對象公司,但在螞蟻集團去年上市計劃停止後,字節跳動在中國上市的前景變得暗淡,認為中國證監當局短期內不會為大型招股活動「開綠燈」。
報道引述字節跳動員工指,公司一年前向員工分派股份,當時公司估值為1,000億美元,兩周前為2,700億美元,上周估值為3,000億美元。
阿思達克財經新聞
錢大媽以廣東為主,在全國擁有超過1700 家門店,據悉,已經歷5輪融資,估值介乎85億至100億元人民幣。
阿思達克財經新聞
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。(sz)
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5至0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
公司為專門面向臨床醫生和醫學生的平台,同時為醫藥及醫療設備公司提供營銷服務。截至去年底平台有350萬名註冊用戶,其中240萬名用戶為執業醫生,佔中國所有執業醫生約58%。(el/)
阿思達克財經新聞
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5-0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5-0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售約1.24億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以招股範圍(0.5-0.56元)上限定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
消息稱,公司正與數家投行進行初部討論;另補充GogoX亦研究透過與美國SPAC合併上市的方式。
阿思達克財經新聞
初步招股資料顯示,物美科技於內地經營「物美」及「麥德龍」兩個品牌,截至2020年12月31日共擁有426家物美門店及97家麥德龍門店,去年度收入達390.63億元人民幣,按年升71.7%;純利則錄7.17億元人民幣,按年升83.3%。
阿思達克財經新聞
美佳音是內地領先兼容打印機耗材芯片供應商之一。根據灼識諮詢報告,按外部銷售金額計算,美佳音排名第二,市場份額約11.1%。是次來港上市共發售1.25億股,其中10%公開發售獲逾21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率40%;股份以略高於招股範圍(1.15-1.35元)中間位定價,料集資淨額約1.01億元,主要用作加強產品開發能力與產品多樣化、收購集成電路設計公司以加快發展硬件設計能力,以及收購下游耗材製造商股權等。上市獨家保薦人為民銀資本。
盈匯是本港一間專門從事修葺、保養、改建及加建工程的承建商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲近21倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率30%;股份以略高於招股範圍(0.5-0.6元)中間位定價,料集資淨額約9,100萬元,主要用作升級施工設備和透過提供金屬棚架系統加強安全措施、用於運營資金與支付更多大型項目的若干前期費用和開支,以及進一步加強人手。上市獨家保薦人均富融資。
百融雲創是內地領先獨立人工智能(AI)技術平台,為金融服務業提供服務。根據弗若斯特沙利文,按2019年收入(已計入精準營銷服務收入)計,百融雲創是內地最大獨立金融大數據分析解決方案供應商。是次來港上市共發售1.238225億股,並已引入Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP三名基石投資者,合共認購5,367.25萬股(禁售期6個月);其中10%公開發售獲近150倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅10%;股份以招股範圍(26.5-31.8元)上限定價,料集資淨額37.59億元,主要用作業務擴充、增加研發投入以探索尖端技術及提升現有技術基礎架構、有選擇地進行戰略投資和收購等。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及民銀資本。
公司預計集資淨額為9,100萬元,當中約63.4%將用於升級施工設備及透過提供金屬棚架系統加強安全措施;28.3%用於運營資金及支付更多大型項目的若干前期費用及開支;8.3%用於進一步加強人手。
公司於2020年促成及產生的商品交易額(GMV)高達163億元人民幣(下同),市佔率達13.3%排名第一。公司自2010年起為著名美妝品牌提供電商服務,並通過整合在美妝行業的廣泛社交營銷、全渠道網絡、技術平台、網絡及資源,建立一個品牌孵化平台,並自2019年展開新興品牌孵化業務。
截至去年底,集團共服務於44個品牌合作夥伴,包括33個品牌賦能合作夥伴及11個孵化品牌合作夥伴,合作夥伴包括六大美妝品牌集團以及其他著名品牌,如Clarins、L’OCCITANE、Perfume GIVENCHY、Sisley及Valmont等。
阿思達克財經新聞
所得款項淨額約為1.01億元,當中約51.4%用於加強產品開發能力及多樣化;約16.8%用於收購集成電路設計公司;約16.8%將用於收購下游耗材製造商股權;約2.5%用於加強營銷;約2.5%用於加強後勤辦公室職能;餘下約10%為一般營運資金。
早前有市場消息指,內地三大電動汽車公司均尋求今年在香港第二上市,擬發售至少5%的股份,按美股市值計算籌資總額約50億美元,相當於約388.68億港元,並已為上市工作委聘投行。
公司是次上市引入3名基石投資者,包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP,合共認購5,367.25萬股股份,佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約10.84%。
公司預計集資淨額為37.59億元,當中約45%將用於未來三年內動用,作業務擴展資金;30%將用於未來三年內動用,增加研發投入,以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構;15%將用於未來三年內動用,有選擇地進行戰略投資和收購;10%用於營運資金及一般企業用途。
快狗打車前身為「58速運」,品牌於2017年與GOGOVAN合併,並根據GOGOVAN的中文名稱取名為「快狗」公司,投資者包括阿里(09988.HK) +0.200 (+0.093%) 沽空 $1.82億; 比率 6.718% 旗下菜鳥、中俄基金、弘潤資本及前海母基金等。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) +1.430 (+1.495%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力、以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) -4.500 (-0.726%) 沽空 $24.58億; 比率 34.247% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82億; 比率 6.718% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
集團主席兼首席執行官陳睿於網上出席記者會時被問及,嗶哩嗶哩首日掛牌跌破上市價,是否定價過分進取時表示,該股於定價後,隨即遇到上周於美國上市中概股經歷五年來最大跌幅,形容是「黑天鵝」事件。不過,他認為集團於大形勢較差情況下,能夠順利上市已算成功,對公司發展充滿信心,相信長期股價會證明一切。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) +1.430 (+1.495%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%。
最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力、以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) -3.000 (-0.484%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.77億; 比率 13.712% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
被問及視頻平台的競爭,陳睿相信視頻化是巨大浪潮,而視頻未來數年仍是增量市場,在相關環境下龍頭視頻平台都具優勢,只要做好自己就能在未來有很大的增長,又強調B站的模型較特別,以PUGV(專業用戶創作視頻)為主導,有大量有趣、專業的內容,在行內生態獨特。認為公司在PUGV賽道上是絕對的領先者,亦未有直接的競爭對手,提供了足夠大的用戶空間,所以目標月活躍用戶可翻一倍至4億戶亦是經推演後的結果。至於集團遊戲收入比重遞減,他解釋是由於其他業務如廣告、直播等比重增加,加上遊戲已進入較穩定的增長期所致。
李旎續指,公司募資所得將用於內容生態相關範疇,包括產品、營運等,冀為創作者提供更好的創作生態,並滿足用戶的需求。她續指公司宗旨為社區優先,強調其生態優化是以用戶為前題而非廣告,加上B站是年輕人濃度最高的社區平台,有助解決品牌在推出新品及年輕化方面的痛點,相信往後在活躍用戶增長的前題下,B站將成為更獲重視的平台。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) +1.430 (+1.495%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),較嗶哩嗶哩美股上周四(25日)收市價95.65美元(折約743.1港元)溢價約8.73%;料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力,以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.77億; 比率 13.712% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
早前亦有消息指,微醫目標來港上市集資20億至30億美元,估值接近70億美元,並已委聘花旗、摩根大通及招銀國際為上市安排行。
據此前媒體消息,微醫此次IPO預計發售15%-20%的股份,市值有望達到150億美元。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) -0.050 (-0.052%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),較嗶哩嗶哩美股昨晚收市價95.65美元(折約743.1港元)溢價約8.73%;料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力,以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.310%) 沽空 $26.73億; 比率 17.597% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) -5.000 (-2.262%) 沽空 $9.77億; 比率 13.712% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
中概股嗶哩嗶哩(BILI.US) -0.050 (-0.052%) (又名B站),是內地年輕一代的標誌性品牌及領先視頻社區。根據艾瑞諮詢報告,去年35歲及以下用戶佔嗶哩嗶哩月活用戶比例逾86%(超過其他內地主要視頻平台)。公司是次以同股不同權架構來港作第二上市,合共發售2,500萬股Z類份,其中3%(即約75萬股)公開發售獲173倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率10%,最終發售價定於808元(較本港最高發售價988元折讓18.2%),但較嗶哩嗶哩美股昨晚收市價95.65美元(折約743.1港元),有溢價約8.73%;料集資淨額198.74億元,主要用作集團之內容以支持健康和高質量的用戶增長、用作改善用戶體驗和加強以用戶為中心商業化能力、以及用於銷售與營銷以促進用戶增長和提升品牌知名度等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛、摩通及瑞銀。
嗶哩嗶哩每股美國存託股等同1股Z類普通股;每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) +14.000 (+2.310%) 沽空 $11.10億; 比率 15.029% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,阿里(09988.HK) -5.000 (-2.262%) 沽空 $4.27億; 比率 12.062% 則透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
公司採用全子化申請程序,今日(26日)起招股,至下周三(31)日截止,預期同日定價,4月9日掛牌上市。是次上次聯席保薦人為高盛及中金公司,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、中金公司及花旗。
公司現有股東包括騰訊(00700.HK) +12.500 (+2.063%) 沽空 $29.19億; 比率 10.884% 、新加坡政府投資公司(GIC)及渣打銀行,公司上市後騰訊持股17.2%,為最大股東,GIC持股8.4%。渣打現時則有公司股份3.6%。
公司並與六名基石投資者訂立3.65億美元認購協議,其中BlackRock基金及富達國際認購1億美元,Janus Henderson基金、安大略省教師及Sequoia基金認購5,000萬美元,EDB Investments認購1,500萬美元。
以最低及發售價最高發售價計算,是次上市集資淨額介乎71.4億元至80.23億元,若以中位數17.28元計算,集資淨額75.81億元,其中35%將於未來三年分配用於增強公司核心科技能力及基礎研究與開發,20%將於未來三年分配用於擴大公司跨境業務,15%元將於未來三年分配用於提升公司在銷售及營銷、業務發展及品牌建設等方面的能力,20%將用於未來三年的戰略性投資及收購機會,以強化公司市場地位並實施增長策略,其餘10%則作營運資金及其他一般公司用途。
嗶哩嗶哩港股每股發售定價為808元,嗶哩嗶哩美股昨晚收報95.65美元(折合約743.1港元),按每股美國存託股等同1股Z類普通股,即嗶哩嗶哩每股港股808元定價,較嗶哩嗶哩美國存託股有溢價約8.73%。
嗶哩嗶哩預計集資淨額為198.74億元,當中約50%用於其內容,以支持公司的健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;約20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;約20%用於銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升其品牌知名度;及約10%用於一般企業用途及運營資本需要。
該股將於下周一(29日)上市,摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀證券為聯席保薦人。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
智欣於2007年4月成立,是內地福建廈門混凝土建材製造商及供應商。是次以每股1.5元來港上市合共發售1.87億股,其中10%公開發售獲24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至20%,認購一手中籤率僅10%;料集資淨額約2.41億元,主要用作擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能、引入企業資源規劃系統提升資訊科技系統及改善環境保護系統等。上市獨家保薦人新華匯富。
綠茶餐飲管理於2008年成立,消息人士稱,公司仍未確認最終上市時間表及集資規模。
阿思達克財經新聞
公司預計,發售所得款項淨額約2.41億元,當中82.7%將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能;3.6%用於引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統;3.2%用於改善環境保護系統。另外,部分款項用於購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。
報道又指,滴滴曾探討透過特殊目的收購公司(SPAC)上市的方案,但公司認為計劃不太可行。另有接近滴滴的知情人士指,若成功在美國上市,滴滴將會考慮在香港進行第二上市。
早前曾有市場消息指,滴滴出行可能第二季向聯交所提交上市申請,最快第三季完成上市,目標估值逾600億美元。
阿思達克財經新聞
《信報》報道,聯易融料最快本周五(26日)開始招股,集資逾80億元,一手入場費9,120.99元。
內媒報道,有部分機構投資者有近期美債息抽升及科技股表現轉差等,決定取消訂單。惟報道引述消息人士指,國際配售獲數倍超購,有多間長線基金認購。
公司的全球發售所得款項總額(扣除包銷費用及發售開支前)(假設超額配股權未獲行使)預計約為202億港元。此外,公司已向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席代表於自國際包銷協議日期起至今年4月22日行使,要求公司根據國際發售按國際發售價發行最多合共375萬股額外發售股份(即不超過全球發售項下初步可供認購發售股份的15%),以用於補足國際發售中的超額分配。
公司計劃將全球發售所得款項淨額約50%用於其內容,以支持公司的健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;約20%用於研發以改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;約20%用於銷售及營銷,旨在促進用戶增長及提升其品牌知名度;及約10%用於一般企業用途及運營資本需要。
中概股百度(BIDU.US) +8.660 (+3.363%) 昨晚於美股回升近3.4%收266.13美元(約2,066.7港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股258.3港元),即百度於本港發售定價較美股折讓2.4%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以 AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中公開發售5%獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
中概股百度(BIDU.US) +8.660 (+3.363%) 昨晚於美股回升近3.4%收266.13美元(約2,066.7港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股258.3港元),即百度於本港發售定價較美股折讓2.5%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以 AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中公開發售5%獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
百融雲創以同股不同權架構來港上市,發行約1.24億股股份,當中10%在港公開發售,90%為國際配售,每股招股價介乎26.5元至31.8元,一手500股入場費為16,060.22元,預期於31日上市。摩根士丹利、中金及民銀資本為聯席保薦人。
中概股百度(BIDU.US) +8.660 (+3.363%) 昨晚於美股回升近3.4%收266.13美元(約2,066.7港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股258.3港元),即百度於本港發售定價較美股折讓2.4%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中5%公開發售獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
每股美國存託股等同1股Z類普通股,以昨晚美股收市價106.88美元計,則折讓2.65%。是次IPO發行2,500萬股Z類股份,即嗶哩嗶哩將最多集資202億元。
據輝立交易平台顯示,百度集團昨暗盤低開0.8%報250元獲承接,掉頭高見257元,昨收報254.8元,較上市價252元,高1.1%或2.8元;成交46.7萬股,涉資1.18億元。聯席保薦人包括美銀證券、中信証券及高盛。
百度集團全球發售9,500萬股股份,原計劃香港公開發售佔5%,公開發售錄超購111.01倍,經重新分配後,公開發售股數增至12%,國際發售項下初步可供認購發售股份總數約10倍。一手50股中籤率為15%,認購50手(2,500股)才可穩奪一手。公司預計,集資淨額為236.82億元。
嗶哩嗶哩預計於29日上市,早前有消息指,其國際配售部分提早一日截止認購,已於今日下午截飛。
同時,次日招股的百融雲創(06608.HK)暫錄248億元孖展認購,以公開發售集資3.93億元計,超購近62倍。百融雲創招股期至24日結束,預期於3月31日上市。
該股香港招股價上限定於988元。認購一手20股入場費約19,959元,股份將於明日截止認購,3月29日上市。
中概股百度(BIDU.US) -7.380 (-2.786%) 上周五於美股跌2.8%收257.47美元(約1,999.25港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計(相當於每股港股249.9港元),即百度於本港發售定價較美股輕微溢價0.8%。
百度集團是擁有世界一流人工智能(AI)能力領先科技公司,集團的成立旨在使大眾可於每天產生海量資訊的互聯網快捷搜索相關資料。百度多年來以 AI分類、理解及智能化處理互聯網上文字、圖像及視頻等各種內容,以致能建立及完善百度獨有AI能力,並發展出集團核心AI技術引擎--百度大腦。集團收入主要來自內地。
百度是次來港作第二上市合共發售9,500萬股,其中公開發售5%獲111倍超購,已啟動回撥機制佔比增至12%,認購一手中籤率15%,最終發售價定於252元(較港股招股時最高發售價295元折讓14.6%),料集資淨額約236.82億元,主要用作持續科技投資和促進以人工智能為主創新商業化、進一步發展百度移動生態等。上市聯席保薦人分別為中信証券、高盛、美銀證券。
公司於2007年創立,於2015年獲58同城收購,58同城去年於美國退市。據公司網站顯示,現時平台已接入217家經紀服務企業、近14萬名經紀人,為消費者提供高品質的房產信息服務,而「房源全息字典」收錄了全國640個城市、55萬個小區,並貫通百萬經紀人服務等級系統。
阿思達克財經新聞
其中,蔚來選定瑞信及摩根士丹利負責第二上市,同時亦考慮在A股上市。另外,小鵬選擇美銀和摩通;理想則選擇高盛和瑞銀。
預期三家內地電動車製造商第三季初來港上市,各集資約10億至20億美元。
每股發售價定於252元,該股將於明日(3月23日)主板掛牌上市。聯席保薦人包括美銀證券、中信證券及高盛。
百度美股上周五收市跌2.8%收257.47美元(約1,999.25港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計,即相每股港股當於249.9港元,即是百度本港發售定價較美股輕微溢價0.8%。
公司預計,集資淨額為236.82億元,當中50%用於持續科技投資,並且促進以人工智能為主的創新商業;40%用於進一步發展百度移動生態,進一步實現多元變現;以及10%用於一般企業用途。
珠海普易物流投資方向包括公司直接或間接在內地持有的倉儲物流基礎設施項目及普通合夥人共同確認的其他倉儲物流基礎設施項目。
嗶哩嗶哩招股期至下周二(23日)結束,預計於29日上市,每手20股入場費約19,959.12元。
報道引述消息人士指,滴滴內部針對上市一事的保密工作做得極為嚴格,而為滴滴上市服務的普華永道審計團隊在1月進駐公司後,幾乎沒有休息。
阿思達克財經新聞
資料顯示,思派成立於2014年,定位為中國臨床腫瘤和重疾領域專業醫學和醫療綜合服務平台,旗下擁有思派健康、遠通保險經紀、思派大藥房、思派醫療、比遜醫療等業務,其股東包括騰訊(00700.HK) -12.500 (-1.952%) 沽空 $22.98億; 比率 15.999% 、雙湖資本、斯道資本、F-Prime Capital及IDG資本等。
公司是次上市引入3名基石投資者,包括Cederberg、中國結構調整基金及Franchise Fund LP,合共認購2.2億美元股份。
以招股價中位數29.15元計,公司預計集資淨額為34.41億元,當中約45%將用於未來三年內動用,作業務擴展資金;30%將用於未來三年內動用,增加研發投入,以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構;15%將用於未來三年內動用,有選擇地進行戰略投資和收購;10%用於營運資金及一般企業用途。
以招股價中位數0.53元計,公司預計集資淨額為8,470萬元,當中約63.4%將用於升級施工設備及透過提供金屬棚架系統加強安全措施;28.3%用於運營資金及支付更多大型項目的若干前期費用及開支;8.3%用於進一步加強人手。
嗶哩嗶哩今次將在港發行2,500萬股Z類股份,每股美國存託股等同1股Z類普通股,當中3%即約75萬股在港公開發售。以最高發售價每股988元計,集資最多247億元。招股期至下周二(23日)結束,每手20股入場費約19,959.12元,將於29日上市。
同時,即日起至6月30日止,該行客戶透過流動證券交易平台認購新股,可獲豁免新股認購手續費及沽出新股佣金,費用須先繳後回。
本網綜合21間券商對嗶哩嗶哩美股評級與目標價,20間給予「買入」、「增持」、「跑贏行業」或「跑贏大市」評級,予嗶哩嗶哩美股目標價介乎134.1至224美元(約1,041.57港元至1,739.84港元),中位數為162美元,相等每股港股1,257.83港元,較嗶哩嗶哩港股最高上市定價高27.3%。
本網綜合21間券商對嗶哩嗶哩美股預託證券對投資評級及目標價:
券商│投資評級│目標價
海通國際│跑贏大市│224美元
摩根大通│增持│205美元
瑞銀│買入│185美元
華興資本│買入│184美元
摩根士丹利│增持│180美元
招銀國際│買入│173美元
美銀證券│買入│168美元
花旗│買入│166美元
安信証券│買入│166美元
大和│買入│165美元
傑富瑞│買入│162美元
高盛│買入│160美元
中銀國際│買入│157.5美元
滙豐環球研究│買入│157美元
野村│買入│156美元
建銀國際│跑贏大市│155美元
交銀國際│買入│154美元
瑞信│中性│150美元
工銀國際│跑贏大市│145.5美元
中金│跑贏行業│141美元
華泰金控│買入│134.1美元
(fc/w/t)
業績分項│2020年│2021年預測│2022年預測│2023年預測
總收入│120億元│192.65億元│279.74億元│378.11億元
總收入按年變幅│+77%│+60.6%│+45.2%│+35.2%
EBITDA│-10.33億元│-12.28億元│14.46億元│57.16億元
EBIT│-27.55億元│-32.71億元│-11.81億元│24.19億元
除稅前盈利│-25.06億元│-32.1億元│-11.36億元│24.9億元
撇除一次性因素前盈利│-25.17億元│-32.82億元│-11億元│24.67億元
撇除一次性因素後盈利│-30.12億元│-40.65億元│-20.73億元│12.76億元
EBIT毛利率│負23%│負17%│負4.2%│6.4%
以上貨幣單位均為人民幣
美銀證券於3月中發表報告,列出對嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) 與國際同業每MAU(月活躍用戶)在2020年第三季市值預測比較:
社交平台營運商│去年第三季月活躍用戶(MAU)│按年增長
騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.01億; 比率 15.386% (微信、Wechat及移動QQ)│18.3億戶│+1%
字節跳動(抖音、頭條新聞及火山)│11億戶│+11%
快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $1.71億; 比率 15.941% │7.69億戶│-
微博(WB.US) +0.190 (+0.378%) │5.11億戶│+3%
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) │1.97億戶│+54%
-------------------------------------------
Facebook(FB.US) +4.730 (+1.694%) │27.4億戶│+12%
Snap(SNAP.US) +1.630 (+2.621%) │3.47億戶│+16%
Twitter(TWTR.US) +0.950 (+1.374%) │4.1億戶│+24%
Pinterest(PINS.US) +1.195 (+1.620%) │4.42億戶│+37%
LINE(3938.JP)│1.67億戶│+2%
Kakao(035720.KS)│5,200萬戶│+2%
社交平台營運商│美銀證券對嗶哩嗶哩去年第三季每MAU價值預測
騰訊│438美元
字節跳動│164美元
快手│243美元
微博│24美元
嗶哩嗶哩│209美元
-----------------
Facebook│275美元
Snap│249美元
Twitter│130美元
Pinterest│97美元
LINE│76美元
Kakao│686美元
-----------------
(二)華泰證券
此外,華泰證券3月初發表報告,亦列出對嗶哩嗶哩與國際同業每MAU(月活躍用戶)市值預測:
社交平台營運商│今年MAU預測│今年每MAU價值預測
嗶哩嗶哩│2.51億戶│165.8美元
--------------------------------
社交平台營運商│去年第三季MAU預測│去年第三季每MAU價值預測
-手遊
騰訊│12.13億戶│675.8美元
--------------------------------
-直播
騰訊音樂(TME.US) +1.440 (+5.442%) │6.46億戶│66.8美元
歡聚時代(YY.US) +1.350 (+1.166%) │4,130萬戶│230.7美元
陌陌科技(MOMO.US) -0.960 (-5.707%) │1.136億戶│29.2美元
虎牙(HUYA.US) -0.600 (-2.292%) │1.73億戶│35.9美元
--------------------------------
平均-直播企業│-│90.6美元
--------------------------------
-廣告
百度(09888.HK)(BIDU.US) +10.350 (+3.880%) │5.44億戶│177.7美元
微博│5.11億戶│24.4美元
Facebook│29.1億戶│252.1美元
Twitter│1.87億戶│328.9美元
--------------------------------
平均-廣告企業│-│195.8美元
--------------------------------
-電商
京東(09618.HK) +4.800 (+1.459%) 沽空 $7.69千萬; 比率 12.137% │4.42億戶│332.6美元
唯品會(VIPS.US) +1.170 (+2.724%) │4,340萬戶│582.4美元
--------------------------------
平均-電商企業│-│322.6美元
(1)嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%)
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
手遊│40%│25%
直播及增值業務│32%│35%
廣告│15%│26%
電商及其他│13%│14%
---------------------------------------
(2)快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
直播│56%│28%
線上市場推廣服務│37%│59%
其他服務│7%│13%
---------------------------------------
(3)阿里巴巴(09988.HK) +13.200 (+5.930%) 沽空 $7.02億; 比率 16.929%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
核心電商│86%│85%
雲計算│9%│11%
數碼媒體及娛樂│5%│3%
創新業務及其他│1%│1%
---------------------------------------
(4)騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
網遊│32%│28%
社交網絡│23%│25%
線上廣告│17%│17%
其他│28%│30%
---------------------------------------
(5)百度(09888.HK)(BIDU.US) +10.350 (+3.880%)
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
搜尋│62%│55%
其他核心業務│10%│20%
旗下愛奇藝(iQIY)│27%│24%
---------------------------------------
(6)美團(03690.HK) +16.200 (+4.978%) 沽空 $3.51億; 比率 7.538%
各業務分項│2020年預測佔比│2025年預測佔比
外賣速遞│58%│56%
到店、酒店及旅遊│19%│18%
創新業務及其他│24%│26%
(1)2020年預測:
內地企業│線上視頻用戶花費時間市場份額預測
抖音│33.4%
快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% │26.8%
愛奇藝(IQ.US) +0.530 (+2.078%) │8.7%
騰訊視頻│8.2%
騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 旗下微信視頻號│4.3%
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) │3.2%
芒果│3.1%
優酷網(YOKU.US)│3%
其他│9.3%
(2)2025年預測:
內地企業│線上視頻用戶花費時間市場份額預測
抖音│36.1%
快手(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% │28.5%
愛奇藝(IQ.US) +0.530 (+2.078%) │4.8%
騰訊視頻│3.7%
騰訊(00700.HK) +20.000 (+3.203%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 旗下微信視頻號│14.4%
嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US) -1.960 (-1.730%) │4.8%
芒果│3.1%
優酷網(YOKU.US)│1.4%
其他│3.1%
嗶哩嗶哩美股昨收報111.35美元,下跌1.73%。是次在港上市,按每股美國存託股等同1股Z類普通股,即每股港股相當於864.55港元,較嗶哩嗶哩香港發售上限價將折讓約12.5%。
本網綜合21間券商對嗶哩嗶哩美股評級與目標價,20間給予「買入」、「增持」、「跑贏行業」或「跑贏大市」評級,予嗶哩嗶哩美股目標價介乎134.1至224美元(約1,041.57港元至1,739.84港元),中位數為162美元,相等每股港股1,257.83港元,較嗶哩嗶哩港股最高上市定價高出27.3%。
【內地最大PUGC平台 變現方式多元】
據安信證券上月底報告指,嗶哩嗶哩為內地第三大用戶製作內容(UGC)平台,亦為內地最大專業用戶製作內容(PUGC)平台,與愛奇藝(IQ.US) +0.530 (+2.078%) 、騰訊視頻及Netflix(NFLS.US)不同,變現方式不但包括會員付費及廣告,亦包括直播打賞、遊戲及電商等模式。受眾範圍相對小,主要依賴培養用戶對平台的忠誠,形成平台、創作者及用戶的增長閉環,但同時形成獨特的社區創作生態及良好的內容「護城河」,以UP主創作的PUGC為核心。
據嗶哩嗶哩的演示材料資料,公司在內地月度活躍用戶(MAU)2.02億戶(按年升55%),其中日活躍用戶(DAU)達5,400萬戶(按年升42%),月度活躍製作用戶為1,800萬(按年升103%)。根據艾瑞研究,嗶哩嗶哩86%的月度活躍用戶為35歲或以下的Z世代。於2019年,Z世代貢獻中國視頻業65%收益,為視頻消費主力群體。
艾瑞研究料至2025年Z世代人均每日觀看視頻內容時間會5小時(對比所有年齡人數觀看視頻內容時間平均為3.5小時),估計Z世代其時人均MAU價值達3,042人民幣(約468.4美元),較所有年齡人士的整體高近1倍。而B站於2月底提出力爭至2023年將月度活躍用戶提高至4億戶。
雖然B站主攻年輕人市場視頻平台較受投資者關注,但旗下手遊業務貢獻仍是主要收入來源。公司為內地二次元遊戲發行龍頭,去年手遊收入逾48億元人民幣,佔整體營收四成,基於公司旗下MAU快速增長,旗下廣告、直播及增值服務等非遊戲業務未來比重將會上升。
【主攻年輕人市場 估值較快手有溢價】
與同業估值比較方面,摩根士丹利指嗶哩嗶哩及快手均具相近的視頻生態及收入多元化投資主題特性;市場予嗶哩嗶哩2021年預測市銷率為13.42倍,較本港上市的短視頻平台快手-W(01024.HK) +8.800 (+2.817%) 沽空 $3.29億; 比率 17.318% 的10.56倍為高;市場予嗶哩嗶哩2022及2023年的預測市銷率則分別為9.42倍及6.81倍,同樣高於快手同期的7.41及5.41倍。若以嗶哩嗶哩港股最高發售價988元計算,相等於2021、2022及2023年預測市銷率分別為15.33倍、10.77倍及7.78倍。
市場預期嗶哩嗶哩2021及2022年收入分別按年升58%及42%,預期快手2021及2022年收入料分別按年升48%及43%。
摩根士丹利指出,嗶哩嗶哩及快手有相似的視頻生態及收入多元化故事,基於兩者有相似的商業模式及增長組合,認為兩者估值應可接近。該行給予嗶哩嗶哩美股的目標價為180美元(相當預測2022年市銷率15倍),料其2020年至2022年收入複合增長率為50%,屬內地互聯網企業中最快。大摩給予快手的目標價為350港元,相當預測2022年市銷率10倍。
美銀證券近日發表報告,指出嗶哩嗶哩每月度活躍用戶價值為209美元,低於給予快手每月度活躍用戶價值的243美元,即相對快手低14%,對比社交平台Facebook(FB.US) +4.730 (+1.694%) 及通訊軟件Snap(SNAP.US) +1.630 (+2.621%) 的每月度活躍用戶價值則分別為275美元及249美元。(fc/w/t)
聯易融數科成立於2016年,同年與戰略投資者騰訊(00700.HK) +21.500 (+3.443%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 建立業務合作,根據初步招股資料,騰訊持有其上市前股份約18.89%。另外中信資本持股12.03%,GIC持股9.2%,物流商普洛斯持股0.92%。
嗶哩嗶哩將發行2,500萬股Z類股份,當中3%即約75萬股在港公開發售,其餘97%即2,425萬股為國際配售部分,以最高發售價每股988元計集資最多247億元。
嗶哩嗶哩美股昨收報111.35美元,下跌1.73%。是次在港上市,按每股美國存託股等同1股Z類普通股,即每股港股相當於864.55港元,較嗶哩嗶哩香港發售價將折讓約12.5%。
公司預計,錄得集資淨額為243.32億元,當中約50%用於集團之內容,以支持健康和高質量的用戶增長,不斷增長的內容生態和社區發展;20%用於改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力;20%用於銷售及營銷以促進用戶增長及提升品牌知名度;餘下10%用於一般企業用途及運營資本需要。
是次IPO將發行2,500萬股Z類股份,當中3%即約75萬股在港公開發售,其餘97%即2,425萬股為國際配售部分,香港部分佔比最多重新分配至300萬股,即約佔發行規模12%,另設15%超額配股權。
香港發售價將不超過每股988元,或每股Z類普通股127.2美元,每股美國存託股等同1股Z類普通股,以16日美股收市價113.31美元計溢價逾12%,集資最多247億元。每手20股入場費為19,959.12元。
B站將以同股不同權架構上市,每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) -6.000 (-0.952%) 沽空 $12.92億; 比率 10.788% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,而阿里(09988.HK) +1.200 (+0.542%) 沽空 $7.02億; 比率 16.929% 透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
市場對環保愈來愈重視,惟他指出,打印文件對企業發展仍有一定重要性,數碼化前期投資較大,傳統打印遠低於無紙化前期成本,相信對業務發展影響不大。他又指,打印機主要使用55nm以上成熟制程芯片,未受到最近半導體原材料供應短缺所影響。
美佳音將於明日(18日)起至下周二(23日)招股,料於23日定價,31日掛牌上市,獨家保薦人為民銀資本。未計手續費,每手2,000股入場費約2,727.2元。
以招股價中位數每股1.25元計,所得款項淨額約為1.07億元,當中約51.4%用於加強產品開發能力及多樣化;約16.8%用於收購集成電路設計公司;約16.8%將用於收購下游耗材製造商股權;約2.5%用於加強營銷;約2.5%用於加強後勤辦公室職能;餘下約10%為一般營運資金。
百度每1股美國存託股代表8股A類普通股,以昨日(16日)美股收市價266.78美元計,香港定價較美股折讓近2.7%。
久久王是內地甜食產品製造商,其產品包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。是次來港上市共發售1.98億股,其中10%公開發售獲逾213倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%;股份以招股範圍(0.65-0.75元)上限定價,料集資淨額約7,900萬元,主要用作產能擴充、更換現有生產線機器、還債及加強營銷等。上市獨家保薦人力高企業融資。
百度來港作第二上市,計劃發行9,500萬股,當中公開發售佔5%,最高發售價為295元,每手入場費約14,899元,預期於明日定價,下周二(23日)上市。
聆訊後初步文件顯示,B站於去年第四季每月活躍用戶達到2.02億人,較2019年同期增長55%,去年全年平均月活用戶達1.86億人,付費比率8.0%,按年提升1.9個百分點。
去年度B站淨營業額達119.99億元人民幣(下同),按年增長77%,淨虧損錄30.54億元,較2019年度的虧損13.04億元擴大逾1.3倍。公司解釋,虧損增加主要由於投入資金於用戶增長及擴展管理戰略,導致銷售及營銷開支與研發開支大增所致。
B站擁有同股不同權架構,每股Y類普通股可行使10票投票權,每股Z類普通股則代表1票投票權。截至今年1月底,騰訊(00700.HK) +2.500 (+0.398%) 沽空 $9.35億; 比率 7.567% 實體持股約12.4%,佔總投票權4%,而阿里(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.07億; 比率 10.977% 透過淘寶中國持股6.7%,擁有2.1%投票權。
阿思達克財經新聞
公司預計,發售所得款項淨額約2.41億元,當中82.7%將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能;3.6%用於引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統;3.2%用於改善環境保護系統。另外,部分款項用於購置攪拌車和混凝土泵車、以及用作一般營運資金。
久久王是內地甜食產品製造商,其產品包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。是次來港上市共發售1.98億股,其中10%公開發售獲逾213倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%;股份以招股範圍(0.65-0.75元)上限定價,料集資淨額約7,900萬元,主要用作產能擴充、更換現有生產線機器、還債及加強營銷等。上市獨家保薦人力高企業融資。
百度的招股期將於本周三(17日)中午結束,預期同日定價,最高發售價為295元,每手50股入場費近14,899元。
久久王是內地甜食產品製造商,其產品包括膠基糖果、壓片糖果、充氣糖果及硬糖。是次來港上市共發售1.98億股,其中10%公開發售獲逾213倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%;股份以招股範圍(0.65-0.75元)上限定價,料集資淨額約7,900萬元,主要用作產能擴充、更換現有生產線機器、還債及加強營銷等。上市獨家保薦人力高企業融資。
汽車之家(ATHM.US) -4.400 (-4.392%) 上周五於美股收95.78美元,回吐4.4%。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) +0.950 (+0.978%) 沽空 $3.57億; 比率 35.234% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
阿思達克財經新聞
汽車之家(ATHM.US) -4.400 (-4.392%) 上周五於美股收95.78美元,回吐4.4%。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) +1.600 (+1.648%) 沽空 $10.90億; 比率 28.725% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
汽車之家(ATHM.US) -4.400 (-4.392%) 上周五於美股收95.78美元,回吐4.4%。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) +2.900 (+2.987%) 沽空 $10.90億; 比率 28.725% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
公司料集資淨額7,900萬元,其中51%將用於產能擴充,25.5%用於更換現有生產線機器,7.9%用於償還部分銀行貸款,8.5%用於加強營銷,其餘7.1%將用於一般營運資金。
阿思達克財經新聞
該公司原預期周一(15日)上市,計劃發行2.5億股,招股價介乎2.48-3.92元,集資最多9.8億元。
汽車之家(ATHM.US) +2.980 (+3.066%) 昨晚於美股升2.9%收100美元。
中概股汽車之家是內地領先汽車消費者在線服務平台,按截至去年底止的移動端日活躍用戶計,公司於汽車服務平台中排名第一。今次選擇來港作第二上市共發售3,029.12萬股(包括1,009.68萬股舊股),其中10%公開發售獲近10倍超購,認購一手中籤率35%,最終發售價定於176.3元(最高發售價251.8元),料集資淨額約34.45億元,主要用作投資技術與產品開發、孵化新業務、提高公司國內外地位及發展汽車生態系統等。上市聯席保薦人分別為中金、高盛及瑞信。
汽車之家每一股美國存託股代表四股股份。招股資料披露,汽車之家大股東為云晨資本,云晨資本是中國平安(02318.HK) -2.000 (-2.018%) 沽空 $10.90億; 比率 28.725% 附屬公司,緊隨全球發售後,持股約44.53%。
外電消息指,百度國際配售亦已獲足額認購。百度計劃發行9,500萬股股份,當中5%為本地公開發售,最高發售價295元,每手50股入場費近14,899元。
另外,新證券客戶透過「恒生投資快」買入港股或A股通股票可享6個月無限次零佣金,存入港股至新證券戶口可享高達3,600元現金獎賞。現有證券客戶則推廣期內亦可享經紀佣金回贈高達100元。
分項│估值│估值方法
(1)核心業務│414.31億美元│-
-搜尋業務│289.44億美元│市盈率12倍及市銷率3.4倍
-信息流業務│124.86億美元│市盈率12倍及市銷率3.4倍
(2)百度智能雲│242.73億美元│市銷率8倍
(3)愛奇藝(IQ.US) -0.140 (-0.503%) │90.81億美元│市銷率3倍
(4)Apollo│539.22億美元│-
-智能駕駛解決方案│257.9億美元│市銷率20倍
-無人駕駛共享汽車│281.3億美元│市銷率10倍
(5)SLG(智能生活事業群組)│23.2億美元│-
投資
攜程(TCOM.US) +1.860 (+4.703%) │23.4億美元│-
淨現金│182.83億美元│-
-------------------------------
總計│1,364.85億美元│-
每份美國存託股份估值│394.3美元│-
百度計劃在港上市,全球發售9,500萬股股份,香港公開發售佔5%,國際配售佔95%。按每股最高發售價295元,集資最多近280.3億元,另設最多15%超額配股權,即最多可增發1,425萬股股份。一手50股入場費近14,899元。
該股公開發售部分錄10.7倍認購,一手中籤率35%,抽100手穩獲一手。
百度將於今日開始招股,下周三(3月17日)截止,預計3月23日主板掛牌上市。公司指1股美國存託股代表8股A類普通股。
百度將自定為擁有互聯網基礎的人工智能公司,強調自2010年起已開始投資AI以提升搜索及變現能力,多年來利用核心人工智能技術引擎開發新AI業務。
百度美股收市大升6.8%收272.38美元(約2,113.2港元),按1股美國存託股代表8股A類普通股計,即相每股港股當於264.15港元,較百度港股最高發售價295元折讓10.45%。
較早時百度通過在港交所的上市聆訊,隔晚百度ADR跌3.5%,報255.14美元。
阿思達克財經新聞
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
愛琴海商業前身為紅星商業,成立於2013年,2018年正式使用新商業管理品牌,為紅星美凱龍集團旗下進行城市綜合體及商業購物中心籌建、招商、運營的管理平台。
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
資料顯示,APM Monaco主要業務為設計及銷售純銀珠寶,在港共有12家分店。中金、TPG資產管理及私募投資基金Trail於2019年組成財團,收購APM Monaco約30%股權,未有披露交易作價。
阿思達克財經新聞
廣聯是本港地基工程承包商。根據弗若斯特沙利文報告,按收益計,廣聯工程於2019年位居香港第四大地基工程分包商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾53倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率僅4.7%;股份以招股範圍(0.5-0.54元)上限定價,料集資淨額約9,710萬元,主要用作項目前期成本、購買機械、招聘、購買樓宇信息模型軟件及若干配套支持硬件設備等。上市保薦人均富融資。
朝雲是內地領先的一站式多品類的家居護理及個人護理平台,開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品,包括一系列廣泛殺蟲驅蚊產品、若干家居清潔產品、護膚產品、頭髮和身體護理產品、洗手液及花露水。根據灼識諮詢資料,朝雲於2015-2019 年過往五年,按零售額計,在內地家居護理行業本土公司中位列第三兼於家居護理行業所有公司中排名第四。
朝雲是次來港上市共發售逾3.33億股,其中10%公開發售獲逾171倍超購,已啟動回撥機制佔比至50%,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(7.8-9.2元)上限定價,料集資淨額約28.88億元,主要用作增強研發能力、改善銷售與分銷網絡、市場營銷活動、改善全球與內地供應鏈效率和靈活性、深化數字化戰略及用於上游和下游業務戰略性收購等。上市聯席保薦人分別為大摩及中金公司。
每股發售價定於0.54元,為上限定價(招股價介乎0.5元至0.54元),該股將於明日(11日)上市。保薦人為均富副資,聯席賬簿管理人為恆宇證券、民銀資本、創陞、國信證券(香港)及浦銀國際。
公司預計集資淨額9,710萬元,其中41.1%將用於項目前期成本;37.5%將用於購買機械,包括13台挖掘機及1台履帶起重機;16%將用於過招聘1名地盤主管、1名工程師、2名工料測量師、1名安全員、3名地盤管工、20名地盤工人、4名機械操作員,及2名會計員工;5.4%將用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。
公司預計集資總額為35.6億元,所得款項淨額約30%用於投資公司的技術及產品開發;約30%用於孵化新業務;約30%用於提高集團國內外的地位,發展汽車生態系統;以及約10%用於一般企業用途。聯席保薦人為中金、高盛及瑞信。
汽車之家美股昨晚收93.74美元,跌2.7%,按一股美國存託股份代表4股港股基礎計,汽車之家港股定價較美股折讓3.1%。
內媒早前報道,百度目標在3月內完成在港第二上市,集資規模預期高達50億美元,聯席保薦人包括美銀、中信里昂及高盛。
百度自3月1日起調整每股美國存託股(ADS)與普通股的兌換比例,由每10股ADS兌換1股A類普通股,調整為每股ADS兌換8股A類普通股,換言之股份進行「1股拆80股」,被指是為來港第二上市鋪路。
公司為內地家居護理及個人護理平台,以招股價範圍(介乎7.8元至9.2元)上限定價,於全球發售3.33億股,公開發售錄超購171.32倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%。每手500股,一手中籤率50%。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為大摩及中金,聯席牽頭經辦人為富途證券。
公司預期集資淨額約28.88億元,其中20%將用於增強研發能力,20%將用於改善銷售和分銷網絡,15%將用於營銷活動,10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性,10%將用於深化數字化戰略,15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
公司計劃在港發行3,029.12萬股,當中10%即約302.92萬股為本地公開發售,90%即約2,726.2萬股為國際配售,另設15%超額配股權。香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,國際發售的發售價則可以設置高於公開發售最高發售價,香港最終發售價將定為最終國際發售價或最高發售價之中的較低者。每一股美國存託股代表四股股份,上市後兩者可互相轉換。
公司今日(9日)截止招股,預期3月15日(下周一)掛牌上市,聯席保薦人為中金、高盛及瑞信。每手100股入場費約25,433.74元。是次集資所得款項淨額預期用於投資技術及產品開發;孵化新業務;提高公司國內外的地位以及制定汽車生態系統;以及一般企業用途。
朝雲是內地領先的一站式多品類的家居護理及個人護理平台,開發及製造各種家居護理、個人護理和寵物護理產品,包括一系列廣泛殺蟲驅蚊產品、若干家居清潔產品、護膚產品、頭髮和身體護理產品、洗手液及花露水。根據灼識諮詢資料,朝雲於2015-2019 年過往五年,按零售額計,在內地家居護理行業本土公司中位列第三兼於家居護理行業所有公司中排名第四。
朝雲是次來港上市共發售逾3.33億股,其中10%公開發售獲逾171倍超購,已啟動回撥機制佔比至50%,認購一手中籤率50%;股份以招股範圍(7.8-9.2元)上限定價,料集資淨額約28.88億元,主要用作增強研發能力、改善銷售與分銷網絡、市場營銷活動、改善全球與內地供應鏈效率和靈活性、深化數字化戰略及用於上游和下游業務戰略性收購等。上市聯席保薦人分別為大摩及中金公司。
今年1月,和譽醫藥完成由凱雷集團領投的1.23億美元D輪融資。官網資料顯示,公司的投資者包括禮來亞洲基金、國藥資本管理、中金資本、淡馬錫及啟明創投等。(gc/)
阿思達克財經新聞
長和(00001.HK) +3.100 (+5.120%) 沽空 $1.40億; 比率 18.029% 持有和黃醫藥45.7%股權,公司在2019年4月曾遞上市申請,不過未有成事。
據悉,3間車廠一直在與顧問合作,研究最早可能在年中尋求上市,以滿足亞洲投資者的需求。
根據港交所(00388.HK) -5.940 (-1.317%) 沽空 $1.92億; 比率 6.191% 規定,尋求第二上市的公司必須在另一個交易所上市期間至少有兩個財年有良好的合規監管。據悉,由於理想汽車及小鵬汽車於去年中才在美國上市,故很有可能會在香港申請雙重上市。同時有消息人士稱,小鵬汽車還考慮在上海科創板進行第三度上市。
公司指,每股發售價定於9.2元,為上限定價(招股價介乎7.8元至9.2元),該股將於明日(10日)上市,聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及中金公司,聯席牽頭經辦人為富途證券。
公司預期集資淨額約28.88億元,其中20%將用於增強研發能力,20%將用於改善銷售和分銷網絡,15%將用於營銷活動,10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性,10%將用於深化數字化戰略,15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
官網資料顯示,加多寶集團成立於1995年,主要產品包括加多寶涼茶及昆侖山雪山礦泉水。集團於去年4月與中糧包裝(00906.HK) -0.140 (-3.302%) 沽空 $38.91萬; 比率 9.397% 簽署股權回購協議,以17.43億元人民幣回購中糧包裝在清遠加多寶草本科技中持有的30.58%股份,並表示回購將推進集團重組上市計劃。
汽車之家香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,預期於明日定價,15日上市,每手100股入場費約25,433.74元。
官網資料顯示,加多寶集團成立於1995年,主要產品包括加多寶涼茶及昆侖山雪山礦泉水。集團於去年4月與中糧包裝(00906.HK) -0.140 (-3.302%) 沽空 $38.91萬; 比率 9.397% 簽署股權回購協議,以17.43億元人民幣回購中糧包裝在清遠加多寶草本科技中持有的30.58%股份,並表示回購將推進集團重組上市計劃。
報道指,Novotech目前就上市事宜與高盛及瑞銀洽商,目標估值超過40億美元。
阿思達克財經新聞
知乎於2011年成立,於2019年1月用戶規模超過2.2億人,同年8月完成由快手(01024.HK) -14.600 (-4.873%) 沽空 $3.98億; 比率 16.682% 領投的4.34億美元F輪融資,引入百度(BIDU.US) -17.210 (-6.195%) 、騰訊(00700.HK) -11.000 (-1.594%) 沽空 $27.46億; 比率 14.877% 和今日資本等投資者。
百度發言人拒就報道作出評論。
汽車之家於今日起至下周二(9日)招股,預期將於3月15日上市,高盛、中金及瑞信為聯席保薦人。香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,每手100股入場費約25,433.74元。
市傳頂新將分拆旗下「德克士」及「康師傅私房牛肉麵」等業務在港上市,集資額高達8億美元。
Keep早前宣布完成軟銀願景基金牽頭的3.6億美元F輪融資,引入高瓴資本、高都資本跟投,而騰訊(00700.HK) -19.000 (-2.628%) 沽空 $20.79億; 比率 15.974% 等現有股東亦有投資,市場估計其估值達20億美元。
香港公開發售招股價將不超過每股251.8元,國際發售的發售價則可以設置高於公開發售最高發售價,香港最終發售價將定為最終國際發售價或最高發售價之中的較低者。每一股美國存託股代表四股股份,上市後兩者可互相轉換。
該公司將於明日(4日)起至下周二(9日)招股,預期3月15日掛牌上市,聯席保薦人為中金、高盛及瑞信。每手100股入場費約25,433.74元。
是次集資所得款項淨額預期用於投資技術及產品開發;孵化新業務;提高公司國內外的地位以及制定汽車生態系統;以及一般企業用途。
根據招股資料,汽車之家的大股東云晨資本,為中國平安(02318.HK) +3.100 (+3.256%) 沽空 $19.16億; 比率 42.333% 的附屬公司,於其上市前持股約49%。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括上藥國際供應鏈、Daguan International、中郵創業國際資產管理等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲1,067倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
公司於2016年獲吉利控股策略投資成立,於2020年10月自百度(BIDU.US) +6.350 (+2.148%) 及美國投資機構SIG融資13億元人民幣,公司上周五宣布額外籌2億美元,估值逾20億美元。其產品包括汽車晶片組、智能座艙、智能駕駛等。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括上藥國際供應鏈、Daguan International、中郵創業國際資產管理等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲1,067倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲1,067倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
報道指,是次上市業務將包括集團旗下內地連鎖快餐品牌「德克士」及即食麵品牌「康師傅」私房牛肉麵等,指出頂新國際目前正積極接觸投行協助安排上市事宜。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括上藥國際供應鏈、Daguan International、中郵創業國際資產管理等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲1,067倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
賽生藥業是一家擁有產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司,其戰略上專注於內地一些最大且發展迅速存在重大未滿足醫療需求的治療領域,主要包括腫瘤及重症感染。 公司也力圖在重點治療領域開發優質上市產品(包括自有產品日達仙)及在研藥物組合並對其進行商業化。
賽生是次來港上市共發售近1.16億股,並已引入包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等11名基石投資者,合共認購5,513萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲1,067倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅3%;股份以招股範圍(17.2-18.8元)上限定價,料集資淨額約20.4億元,主要用於投資內地或其他全球市場潛在藥物收購和授權、還債、用作開發和商業化臨床階段候選產品、招聘與擴大銷售網絡及商業和開發基礎設施、為持續臨床研究提供資金。上市聯席保薦人分別為大摩、中金及瑞信。
據悉微醫尋求估值達150億美元,受惠疫情帶動需求,公司去年收入增長三倍,而逾半收入是訂閱形式,其數碼化長期病管理服務人均收入高達3,600元人民幣,去年訂戶人數已達13.5萬人。報道指公司尋求上市前估值達120億美元,而上市後估值則達150億美元,並將發售15-20%的股權。
特殊目的收購公司的上市已推動美國今年IPO交易達十二年來最快速度,此融資渠道佔已宣布發行的77%。而香港主要的亞洲競爭對手新加坡亦正考慮準許SPAC上市。另外,長和系創辦人李嘉誠據報目前也計劃在美國籌組成立SPAC,並正考慮於美國上市集資約4億美元,但具體條款未落實。
百度自3月1日起調整每股美國存託股(ADS)與普通股的兌換比例,由每10股ADS兌換1股A類普通股,調整為每股ADS兌換8股A類普通股,換言之股份進行「1股拆80股」,被指是為來港第二上市鋪路。
報道又指,同為中概股的嗶哩嗶哩(又稱B站)(BILI.US) +18.700 (+14.845%) 則預計將於下周進行聆訊,模預計集資約30億美元,高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。
根據聆訊後初步招股資料,汽車之家為汽車消費者在線服務平台,主要提供媒體服務、線索服務及在線營銷。截至去年底止年度,汽車之家淨利潤錄34.05億元人民幣(下同),按年升約6.4%至,淨收入按年增長2.8%至86.58億元。
汽車之家的大股東云晨資本,為平安(02318.HK) +0.750 (+0.784%) 沽空 $8.85億; 比率 40.166% 的附屬公司,於其上市前持股約49%。
每股發售價定於18.8元,為上限定價(招股價介乎每股17.2至18.8元),公司預計,所得款項淨額為20.4億元,當中約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權;約28%將用於償還現有債務;約26%用於開發及商業化臨床階段候選產品;10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;餘下約6%為持續臨床研究提供資金。
是次招股引入11名基石投資者,包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等,合共認購5,513萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約8.13%。
該股將於明日(3日)上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
七牛雲於2011年成立,2017年獲10億元人民幣融資,當時是由阿里(09988.HK) +2.200 (+0.947%) 沽空 $5.33億; 比率 18.503% 及雲鋒基金牽頭,其他投資者包括經緯創投、啟明創投及Telstra Ventures等。
Top Glove分別於馬來西亞證交所作第一上市,並在新交所作第二上市,日前已向聯交所遞交上市申請,初步招股資料顯示,公司2020財年除稅後利潤達17.88億令吉,按年增長逾386%。預期集資所得將用於擴充產能及開發數據驅動的製造系統、研發、升級軟件系統及收購資訊科技,以及潛在併購等。
阿思達克財經新聞
羅兵咸永道中國內地科技、媒體及通信行業主管合夥人高建斌表示,去年下半年在科創板及創業板註冊制實施的推動,以及受美國和香港資本市場活躍的驅動下,中國內地TMT公司的上市勢頭持續加強。由於快手等企業於2021年年初在香港上市,再加上科創板及創業板塊的穩步發展,展望2021年會是一個TMT企業IPO大年,在A股和海外市場都有可能創新高。
截至2020年12月31日,在科創板掛牌上市的企業共215家。其中TMT企業共86家,平均融資額為18.12億人民幣。上市首日,該86家TMT企業平均市盈餘為60倍,市盈率最高的達到近355倍。
在創業板方面,自2020年8月24日創業板註冊制首批企業掛牌上市以來,共有63家企業於創業板上市,總融資額為660億人民幣,平均融資額為10.48億人民幣,平均首發市盈率為35倍。其中,17家TMT行業企業的總融資額為152億人民幣,平均融資額為8.96億人民幣,平均首發市盈率為35倍。
羅兵咸永道全球科技、媒體及通信行業主管合夥人周偉然展望香港市場將繼續成為中概股尋求二次上市的首選地,雖然2020年度中概股赴美上市勢頭強勁,不過《外國公司問責法案》的生效將增加中國企業赴美上市的困難和不確定性,料短期內並不會對中概股赴美上市造成實質性影響,惟法案的生效也將在一定程度上推動中概股尋求香港或海外二次上市。
阿思達克財經新聞
目前,科濟藥業並無獲批准商業化銷售的產品及尚未從產品銷售產生任何收益,而去年度其經營虧損為3.27億元人民幣,幾乎全部經營虧損都是由研發開支及行政開支所致,預期在至少未來幾年會產生重大開支及經營虧損,因為公司需要進一步進行臨床前研究與開發、繼續進行候選產品的臨床開發、就候選產品尋求監管批准、對管線產品進行商業化以及增聘必要人員以經營其業務。
阿思達克財經新聞
公司於2014年成立,是IoT雲平台,主要連接品牌、OEM廠商、開發者和連鎖零售商的智能化需求,提供一站式人工智能物聯網的PaaS級解決方案。並且涵蓋了硬件開發工具、全球雲、智慧商業平台開發三方面,提供從技術到營銷渠道的全面生態賦能。
BOSS直聘成立於2013年,於2019年完成由騰訊(00700.HK) -29.000 (-4.194%) 沽空 $29.19億; 比率 11.713% 領投的E輪融資,預期融資後騰訊持股接近10%。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
阿思達克財經新聞
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
招股日期至下周三(3月3日)截止,預期於同日定價,3月10日上市。聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根士丹利及中金公司,聯席牽頭經辦人為富途證券。
以招股中位數8.5元計,公司預期集資淨額達26.64億元,其中20%將用於增強研發能力,20%將用於改善銷售和分銷網絡,15%將用於營銷活動,10%將用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性,10%將用於深化數字化戰略,15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
招股日期至下周五(3月5日)截止,預期於同日定價,3月16日上市。獨家保薦人為力高企業融資,聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人分別為力高證券、雅利多證券、中國通海證券、首信資本集團及新城晉峰。
以招股價中位數0.7元計,公司料集資淨額7,080萬元,其中51%將用於產能擴充,25.5%用於更換現有生產線機器,7.9%用於償還部分銀行貸款,8.5%用於加強營銷,其餘7.1%將用於一般營運資金。
招股將於下周三(3月3日)截止,預期下周五(3月5日)定價,3月11日上市。保薦人為均富副資,聯席賬簿管理人為恆宇證券、民銀資本、創陞、國信證券(香港)及浦銀國際。
以招股價中位數0.52元計,公司預計集資淨額9,270萬元,其中41.1%將用於項目前期成本;37.5%將用於購買機械,包括13台挖掘機及1台履帶起重機;16%將用於過招聘1名地盤主管、1名工程師、2名工料測量師、1名安全員、3名地盤管工、20名地盤工人、4名機械操作員,及2名會計員工;5.4%將用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;9%公開發售超購309倍,啟動回撥機制後佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
招股價介乎每股2.48至3.92元,集資最多約9.8億元。未計手續費,每手1,000股入場費約3,959.5元。該公司預期3月15掛牌上市,獨家保薦人為國金證券。
是次招股引入4名基石投資者,包括華友香港、Dialog Malaysia、晶之瑞蘇州及Hua-An HK,合共認購2,800萬美元等值股份。
以招股價中位數每股3.2元計,所得款項淨額約為7.29億元,當中約71.5%用於提升產能;約9%用於提升服務能力從而加強壓力設備相關增值服務;約8.1%將用於推進國際化策略;約3.3%用於研發;餘下約8.1%為一般營運資金。
昭衍新藥是內地專門從事新藥藥理毒理學研究及專注於藥物非臨床安全性評價領先合同研究組織,並正擴展以提供涵蓋藥物研發服務鏈上藥物發現、臨床前和臨床試驗階段綜合服務。是次來港上市共發售4,332.48萬股H股,並已引入包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等11名基石投資者,合共認購近1,376萬股;其中9%公開發售獲309倍超購,已啟動回撥機制佔比增至36%,認購一手籤率僅5%;股份以招股範圍(133-151元)上限定價,料集資淨額約62.86億元,主要用作提高集團於蘇州設施服務能力、增強集團於美國業務以迎合客戶日益增長對Biomere所提供服務需求、用於在廣州及重慶建設新設施、拓寬藥物研發價值鏈上綜合服務範圍及拓展海外佈局策略等。上市獨家保薦人中信証券。
據了解,微醫在去年底的首次公開募股前中籌得約4億美元。為了準備上市,公司將業務分拆成兩部分,並計劃將健康護理服務,包括線上及實地諮詢業務上市,而涉及敏感個人醫療記錄的數據業務則會保持私營,以符合法規要求。
對於其集資及上市計劃的消息,微醫拒絕就此作出評論。
公司為上市引入11名基石投資者,包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等,合共認購1,375.98萬股股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約5.1%。
公司預計集資所得款項淨額約為62.86億元,當中16%將用於提高集團蘇州設施的服務能力;10%將用於增強集團美國業務以迎合客戶日益增長的對Biomere所提供服務的需求;39%將用於在廣州及重慶建設新設施;5%將用於拓展及深化集團綜合合同研究組織服務;20%將用於拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略;以及10%為營運資金及一般企業用途。
賽生藥業預料於3月3日上市,是次招股引入11名基石投資者,合共認購10.4億元等值股份。早前有消息指,賽生將以上限每股18.8元定價,集資約21.81億元。摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
IFR早前報道,依生生物製藥計劃今年來港上市,籌約2億美元,交易由海通國際及摩根士丹利牽頭。
阿思達克財經新聞
報道指,途虎養車傾向選擇到美國上市,是考慮到市場流動性,以及當地交易所有更多同類公司掛牌,但亦有消息指公司尚未就IPO計劃作出最終決定。
途虎養車有傳近日已完成由現有投資者騰訊(00700.HK) -13.500 (-1.909%) 沽空 $18.74億; 比率 9.788% 及紅杉資本中國牽頭的最新一輪融資,引入約3億至4億美元資金,預期估值達到約38億美元。
賽生藥業預料於3月3日上市,是次招股引入11名基石投資者,合共認購10.4億元等值股份。早前有消息指,賽生將以上限每股18.8元定價,集資約21.81億元。
報道指,微博正考慮在是次香港IPO中出售其已擴大股本約5%,以擴大股東基礎,預期微博回流香港上市可降低中美政治風險,並更接近內地用戶。
據悉富衛同時有考慮其他上市地點包括新加坡,因為當地容許同股不同權,但就未有限制企業種類,而與美國上市的SPAC合併亦是選項之一。
阿思達克財經新聞
賽生藥業於周三(24日)中午截止招股,預期將於3月3日上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
阿思達克財經新聞
賽生藥業的招股期至下周三(24日)中午截止,計劃發行近1.16億股,集資最多約21.81億元,每手500股入場費約9,494.72元,預期將於3月3日上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
昭衍新藥預期於2月26日上市,是次上市引入上市引入清池資本及中國結構調整基金等11名基石投資者,合共認購2.68億美元股份,獨家保薦人為中信証券。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) +0.600 (+2.703%) 沽空 $1.10千萬; 比率 15.139% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
每日優鮮此前曾進行過10輪融資,引入投資者包括騰訊、中金資本、工銀國際、阿布達比資本集團、蘇州常熟政府產業基金、Tiger Global、高盛資產管理旗下基金等。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.200 (-0.901%) 沽空 $2.46千萬; 比率 11.882% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比增至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.200 (-0.901%) 沽空 $2.46千萬; 比率 11.882% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.550 (-2.418%) 沽空 $2.46千萬; 比率 11.882% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,啟動回撥機制後佔比增至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
阿思達克財經新聞
昭衍新藥預期於2月26日上市,是次上市引入清池資本等11名基石投資者,料集資最多65.42億元。每手100股入場費約15,252.17元,中信證券為獨家保薦人。
招股價介乎每股17.2至18.8元,集資最多約21.81億元。未計手續費,每手500股入場費約9,494.72元,預期將於3月3日上市,摩根士丹利、中金及瑞信為聯席保薦人。
是次招股引入11名基石投資者,包括Shanghai Pharmaceutical Lin-gang Special Area、Daguan International、China Post and Capital Global Asset Management等,合共認購10.4億元等值股份,約佔發行規模47.5%至52%,設6個月禁售期。
所得款項淨額預期有約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權;約28%將用於償還現有債務;約 26%用於開發及商業化臨床階段候選產品;10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;餘下約6%為持續臨床研究提供資金。
總裁兼首席執行官趙宏預期,主要產品「日達仙」在內地市場已推出逾20年,有先發優勢,產品有強勁知名度及多年積累的臨床數據,無懼低價仿製藥的競爭,有信心未來銷售額可保持雙位數以上穩定增幅。
環聯連訊為接駁產品非獨家經銷商,同時也向包括中興(00763.HK) -0.550 (-2.418%) 沽空 $1.16千萬; 比率 8.677% 等客戶採購和分銷零部件,以及提供解決方案及應用支援。公司客戶主要包括中國通信模塊製造商、領先網絡系統設備供應商、物聯網及接駁解決方案與產品供應商及其他經銷商。是次上市共發售2.5億股,其中10%公開發售獲逾63倍超購,已啟動回撥機制佔比至40%,認購一手中籤率15%;股份以接近招股範圍(0.52-0.58元)上限定價,料集資淨額9,060萬元,主要用作加強設計和技術能力,以及透過拓寬銷售和技術支援地區覆蓋範圍擴大客戶基礎等。上市獨家保薦人竤信。
諾輝於2015年11月成立,是內地結直腸癌早期篩查市場先行者,根據弗若斯特沙利文,諾輝專有的非侵入性多靶點FIT-DNA 測試「常衛清」為內地首個兼唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試。「常衛清」的目標客戶為內地120百萬結直腸癌高危人群,可讓用戶居家採集糞便樣本,避免施行具有侵入性手術,同時取得較高測試靈敏度及特異性。
是次來港上市共發售7,659.8萬股,並已引入包括景順、清池資本、博裕及GIC等16名基石投資者,合共認購3,606.25萬股;其中10%公開發售獲4,132倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅2%,股份以招股範圍(22.7-26.66元)上限定價,料集資淨額約18.99億元,主要用於為產品「常衛清」商業化和進一步開發提供資金、為正在進行與計劃進行早期階段管線產品研發提供資金、用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域候選產品等。上市聯席保薦人分別為高盛及瑞銀。上市聯席保薦人為高盛及瑞銀。
阿思達克財經新聞
據聯交所資料顯示,公司於2月16日刊發聆訊後資料集,意味已通過上市聆訊。
立白的家居護理產品包括一系列廣泛的殺蟲驅蚊產品,例如盤香及電熱蚊香液,以及若干家居清潔產品,例如消毒液、廚房清潔劑及潔廁劑,被視為藍月亮(06993.HK) -0.320 (-1.869%) 沽空 $1.94億; 比率 33.661% 競爭對手之一。
昭衍新藥招股期由本周二(16日)起至本周五(19日)中午結束,預計將於2月26日上市,中信證券為獨家保薦人。
環聯連訊決定每股發售價定於0.56元,為略高於中間價定價(招股價介乎0.52元至0.58元),認購一手4,000股中籤率為15%。該股將於明日(19日)上市。竤信為獨家保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為9,060萬元,當中約65.6%用於加強設計及技術能力;約16.3%用於透過拓寬銷售及技術支援的地區覆蓋範圍擴大客戶基礎;約8.2%將用於提升資訊科技管理系統以及招聘資訊科技經理及資訊科技工程師,從而加強後勤辦公室營運支援;及約9.9%將用於一般營運資金。
諾輝於2015年11月成立,是內地結直腸癌早期篩查市場先行者,根據弗若斯特沙利文,諾輝專有的非侵入性多靶點FIT-DNA 測試「常衛清」為內地首個兼唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試。「常衛清」的目標客戶為內地1.2億結直腸癌高危人群,可讓用戶居家採集糞便樣本,避免施行具有侵入性手術,同時取得較高測試靈敏度及特異性。
是次來港上市共發售7,659.8萬股,並已引入包括景順、清池資本、博裕及GIC等16名基石投資者,合共認購3,606.25萬股;10%公開發售獲4,132倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率僅2%,股份以招股範圍(22.7-26.66元)上限定價,料集資淨額約18.99億元,主要用於為產品「常衛清」商業化和進一步開發提供資金、為正在進行與計劃進行早期階段管線產品研發提供資金、用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域候選產品等。上市聯席保薦人分別為高盛及瑞銀。上市聯席保薦人為高盛及瑞銀。
阿思達克財經新聞
報道指,京東物流2018年透過私人融資籌約25億美元,當時其估值約為135億美元,投資者包括騰訊(00700.HK) +13.000 (+1.745%) 沽空 $9.38億; 比率 16.496% 、國壽(02628.HK) +0.420 (+2.518%) 沽空 $5.21千萬; 比率 10.923% 及高瓴資本等。
賀陽教育已於日前遞交主板上市申請,初步招股資料顯示,集團目前營運河北科技學院及保定理工學院兩所民辦學院,以及即賀陽衡水中學及曹妃甸中恆高中兩所高中,於2020/21學年全日制就讀總人數達43,592人。
截至2020年8月底止年度,集團錄得收入5.71億元人民幣,按年增長18.7%,持續經營業務的年度利潤則按年升11.5%至2.56億元人民幣。
阿思達克財經新聞
可供認購總數約64.16倍。
每股發售價定於26.66元,為上限定價(招股價介乎每股22.7至26.66元),一手500股中籤率僅2%。該股將於明日(2月18日)掛牌上市,聯席保薦人為高盛及瑞銀。
是次招股引入16名基石投資者,包括景順、清池資本、博裕、GIC、加皇環球資產管理、Columbia Funds、駿利亨德森資產管理、Rock Springs Capital Master Fund LP、Worldwide Healthcare Trust PLC、禮來亞洲旗下LAV Amber Limited、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、南方基金管理及E Fund,佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約8.63%。
公司預計,所得款項淨額約為18.99億元,當中約40%用於為產品「常衛清」的商業化及進一步開發提供資金;約30%用於為正在進行及計劃進行的早期階段管線產品研發提供資金;約15%將用於潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品;約5%用於為產品「噗噗管」的持續銷售及營銷提供資金;以及約10%為一般營運資金。
文件顯示,截至2020年9月30日,京東物流運營800多個倉庫,總管理面積約2,000萬平方米,包括雲倉生態平台管理的面積。截至2020年12月31日,擁有超過19萬名配送人員,並與一個即時性眾包網絡達成合作;網絡已可觸達超過220個國家及地區。
財務方面,2020年前九個月的收入495億元人民幣,按年增長43.2%;虧損淨額約7,122.6萬元人民幣。
早前消息指,京東物流尋求估值400億美元,預計第二季上市。
京東(JD.US) +0.310 (+0.313%) ADR在美股盤前交易最新報103.2美元,升3.9%。
昭衍新藥的招股期至本周五結束,預期於2月26日上市,每手100股入場費約15,252.17元,中信證券為獨家保薦人。
初步招股文件顯示,奈雪的茶成立於2014年,截至去年9月底止首三季收入錄得21.14億元人民幣(下同),按年增長20.8%,期內虧損擴大至2,751.3萬元,對比2019年同期虧損為387.1萬元。
阿思達克財經新聞
初步招股文件顯示,奈雪的茶茶飲店截至2020年9月30日達422間(截至最後實際可行日期進一步增至507間),當中420間位於中國內地,另外於香港及日本各設1家分店。截至去年9月底止九個月,公司每間茶飲店平均每日銷售額達2.01萬元人民幣(下同),平均每日訂單量錄465單,較2019年同期的2.89萬元及662單有所下降。
去年首三季奈雪的茶同店銷售額錄9.22億元,按年下跌24.6%,同店利潤錄1.16億元,跌近56.4%。公司表示,受疫情影響,同店利潤率由2019年首三季的21.8%,下降至2020年9月底的12.6%,但截至2020年9月止季度同店利潤率已恢復至18.1%,反映疫情後業務穩定復甦。
奈雪的茶預期,上市後計劃於2021及2022年主要於一線城市及新一線城市分別開設約300間及350間茶飲店,其中約70%將規劃為奈雪PRO茶飲店,2023年新開店數量料與2022年持平。
阿思達克財經新聞
公司為上市引入11名基石投資者,包括Lake Bleu Prime、Orbimed基金、中國結構調整基金及CPE Fund等,合共認購2.68億美元股份。
以招股價中位數142元計,公司預計集資所得款項淨額約為59.1億元,當中16%將用於提高集團蘇州設施的服務能力;10%將用於增強集團美國業務以迎合客戶日益增長的對Biomere所提供服務的需求;39%將用於在廣州及重慶建設新設施;5%將用於拓展及深化集團綜合合同研究組織服務;20%將用於拓寬藥物研發價值鏈上的綜合服務範圍並拓展海外佈局的策略;以及10%為營運資金及一般企業用途。
順豐房託已向聯交所遞交上市申請,獨家上市代理人為星展,基金投資組合初步有三處現代物流地產物業,包括香港青衣亞洲物流中心-順豐大廈、蕪湖豐泰產業園及佛山桂城豐泰產業園。
該基金投資組合初步有三處現代物流地產物業,包括香港青衣亞洲物流中心-順豐大廈,可出租面積約16萬平方米;蕪湖豐泰產業園預期可出租面積6.27萬平方米;預期於今年竣工的佛山桂城豐泰產業園,可出租面積近8.5萬平方米。
截至去年9月底止首三季,順豐房託收入錄2.04億元,按年升2.66%。對比2019年同期投資物業公允價值收益錄8,102萬元,期內投資物業公允值虧損6,464萬元,加上融資成本增加,令溢利按年大跌99.8%至32.1萬元。
初步文件顯示,由順豐控股股份(002352.SZ) +10.65 (+10.005%) 全資持有的房託管理人計劃於截至今年底止年度,分派可供分派收入的100%。成立房託基金及注入資產前,順豐控股透過附屬持有各項物業的100%權益。內地物業目前由順豐控股附屬運營管理,而香港物業管理人為第一太平戴維斯。
早前有市場消息指,諾輝健康計劃以上限每股26.66元定價,預期將集資約20.42億元,2月18日上市。
官網資料顯示,依生生物致力於開發抗腫瘤和抗病毒感染的創新生物治療藥物,旗下已經進入開發階段的產品包括用於治療晚期實體瘤的YS-ON-001、預防乙型肝炎感染的YS-HBV-001疫苗、治療乙型肝炎感染的生物大分子藥物YS-HBV-002,以及用於狂犬病毒暴露後快速保護的皮卡狂犬病疫苗等。
阿思達克財經新聞
該公司早前公布,建議發行境外上市外資股(H股)於香港主板上市的申請材料已獲得中國證監會受理。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲近402倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);10%公開發售獲近402倍超購,啟動回撥機制後佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
諾輝健康於上周五(5日)起至本周三(10日)招股,預期18日上市,發行7,659.8萬股,集資最多約20.42億元,每手500股入場費約13,464.33元。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲近402倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲近402倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
由雅各臣(02633.HK) -0.020 (-1.905%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售獲約21.5倍超購,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
蘇州貝康醫療是內地輔助生殖基因檢測解決方案創新平台,旗下PGT-A試劑盒是首個也是唯一獲國家藥監局批准三代試管嬰兒基因檢測試劑盒。是次來港上市共發售6,666.7萬股H股,並已引入包括清池資本、奧博資本、CRF、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理7名基石投資者,合共認購2,550.25萬股(設6個月禁售期);其中10%公開發售獲近402倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率10%;股份以招股範圍(26.36-27.36元)上限定價,料集資淨額約17.17億元,主要用作核心產品PGT-A試劑盒、PGT-M試劑盒臨床試驗、註冊申報及商業化、開發其他產品及提升研發能力等。上市獨家保薦人中信里昂證券。
快手科技是內地領先的內容社區和社交平台,於內地更享有「短視頻第一股」盛名。根據艾瑞諮詢,截至去年9月底止九個月,全球範圍內,快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大直播平台,以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台,以商品交易總額計第二大直播電商平台。
快手是次來港上市共發售逾3.65億股,並已引入包括美資基金Capital Group、新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等十名基石投資者,合共認購1.65億股;其中2.5%(約913萬股)公開發售獲逾1,203倍超購,成為本港歷來新股「凍資王」及「認購王」,已啟動回撥機制佔比增至6%,認購一手中籤率僅4%;股份以招股範圍(105-115元)上限定價,料集資淨額約412.76億元,主要用作增強生態系統、加強研發和技術能力、選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略產品、服務及業務等。上市聯席保薦人分別為大摩、美銀證券及華興資本。
招股書披露,快手目前單一大股東為騰訊(00700.HK) -2.500 (-0.340%) 沽空 $19.30億; 比率 22.740% 持股21.82%;其次為最早投資快手創投機構晨興資本;快手聯合創始人宿華及程一笑則分別為第三及第四大股東。(sz)
哈囉出行是內地專業移動出行平台,截至2020年10月,哈囉出行旗下的哈囉單車已入駐全國460多個城市,用戶累計騎行240億公里,累計減少碳排放量280萬噸;哈囉助力車已進入全國400多個城市;哈囉順風車已進入全國逾300個城市。另外,目前哈囉出行累計註冊用戶已突破4億。
阿思達克財經新聞
消息人士指,隨著首次公開發售計劃的推進,安排行或會增加,發行規模及時間表等細節尚未最終落實。
由雅各臣(02633.HK) +0.040 (+3.810%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售超購約21.5倍,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
他指,已經幫助了很多人利用科技改善生活,也將會幫助更多人,在數字時代更好地生存和發展。公開上市對公司來說是接受公眾考驗的新起點,更是迎接更多更大機遇和挑戰的新起點。會繼續砥礪前行,推動社會變得更好,個人變得更幸福。
他又指,選了1024作為股票代碼。1024是2的十次方,它代表了一行行的程序代碼,代表了科技的力量,代表了先進的生產力。希望用科技的力量,讓勞動和創造釋放更大的能量,讓價值創造者得到更好的回報,會一直堅持為用戶創造長期價值,為社會創造長期價值。
江西景興乃集團擁有80%權益及廣州景興擁有20%權益。廣州景興為主要股東中國聯塑的非全資附屬公司。
由雅各臣(02633.HK) 0.000 (0.000%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售獲約21.5倍超購,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
每股發售價定於27.36元,為上限定價(招股價每股26.36至27.36元),一手500股中籤率為10%,認購200手(10萬股)才可穩獲一手。該股將於下周一(8日)上市,中信里昂證券為獨家保薦人。
公司預計,發售所得款項淨額約為17.17億元,當中約30%用於核心產品PGT-A試劑盒;約20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化;30%將用於開發其他產品;約10%將用提升研發能力;餘下約10%為一般營運資金。
公司是次招股引入7名基石投資者,包括清池資本、奧博資本、CRF Investment、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理,合共認購2,550.25萬股股份,佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約9.6%。
至於耀才暗盤交易市場,快手現報325元,高上市價1.83倍或210元,成交2.28億元。
輝立交易場出現系統故障,已於下午5時13分停止暗盤買賣服務。
董事會主席兼首席科學官陳一友解釋,相較西方國家,中國篩查普及率較低,而常衛清已完成前瞻性註冊臨床實驗,獲得創新綠色通道註冊審批,並於今年1月獲納入國家衛健委首部結直腸癌篩查指南,為唯一獲批、針對高危人群市場的結直腸癌篩查測試。
他強調,由於行業技術門檻高,相信公司有領先發展優勢,目標2030年產品市場滲透率可達到20%至30%。首席財務官高煜補充,目前未見同業推出對標產品,預期常衛清將是未來5年國內唯一合規的結直腸癌篩查測試產品。
是次招股引入16名基石投資者,包括景順、清池資本、博裕、GIC、加皇環球資產管理、Columbia Funds、駿利亨德森資產管理、Rock Springs Capital Master Fund LP、Worldwide Healthcare Trust PLC、禮來亞洲旗下LAV Amber Limited、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、南方基金管理及E Fund,合共認購1.24億美元等值股份。
以招股價中位數每股24.68元計,所得款項淨額約為17.54億元,當中約40%用於為產品「常衛清」的商業化及進一步開發提供資金;約30%用於為正在進行及計劃進行的早期階段管線產品研發提供資金;約15%將用於潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品;約5%用於為產品「噗噗管」的持續銷售及營銷提供資金;以及約10%為一般營運資金。
由雅各臣(02633.HK) +0.010 (+0.962%) 分拆上市的健倍苗苗,為總部設於香港的領先品牌醫療保健品推廣及分銷公司,其產品據點遍及大中華、東南亞和其他選定國家。是次上市以每股1.2元合共發售4,468.6萬股,公開發售獲約21.5倍超購,認購一手中籤率僅8%,料集資淨額約1,060萬元,主要用於為品牌中藥組合開發與品牌管理提供資金,以及用作發展第三方品牌產品組合增長策略一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金等。上市獨家保薦人為銀河國際證券(香港)。
快手科技是內地領先的內容社區和社交平台,於內地更享有「短視頻第一股」盛名。根據艾瑞諮詢,截至去年9月底止九個月,全球範圍內,快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大直播平台,以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台,以商品交易總額計第二大直播電商平台。
快手是次來港上市共發售逾3.65億股,並已引入包括美資基金Capital Group、新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等十名基石投資者,合共認購1.65億股;其中2.5%(約913萬股)公開發售獲逾1,203倍超購,成為本港新股「凍資王」,已啟動回撥機制佔比增至6%,認購一手中籤率僅4%;股份以招股範圍(105-115元)上限定價,料集資淨額約412.76億元,主要用作增強生態系統、加強研發和技術能力、選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略產品、服務及業務等。上市聯席保薦人分別為大摩、美銀證券及華興資本。
招股書披露,快手目前單一大股東為騰訊(00700.HK) -0.500 (-0.068%) 沽空 $11.83億; 比率 16.787% 持股21.82%;其次為最早投資快手創投機構晨興資本;快手聯合創始人宿華及程一笑則分別為第三及第四大股東。
微創心通由微創醫療(00853.HK) -3.100 (-5.616%) 沽空 $4.57千萬; 比率 7.214% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
相反,微創醫療股價半日反覆續吐5.8%收52元。
早前有消息指,滴滴出行計劃於今年來港上市,目標估值介乎600億至800億美元。
阿思達克財經新聞
副總裁吳國佳補充,隨著內地疫情好轉,加上醫生培訓及市場教育逐漸加強,預期公司銷售額可錄得較大增幅。問到派息政策,財務總監倪暖表示現階段未能透露,但相信不久將來公司可望實現盈利。
銷售文件顯示,諾輝健康已建簿供機構投資者作初步認購,預期2月10日定價,並於2月18日掛牌。是次招股引入16家基石投資者,包括景順、清池資本、博裕、GIC等,合共認購1.24億美元等值股份。高盛及瑞銀為聯席保薦人。
阿思達克財經新聞
微創心通由微創醫療(00853.HK) +0.800 (+1.449%) 沽空 $4.57千萬; 比率 7.214% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
阿思達克財經新聞
公司預計所得款項淨額估計約為1,060萬元,當中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金;43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金;9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。
每股發售價定於115元,為上限定價(每股招股價為介乎105至115元),一手100股中籤率僅為4%,認購500手即「乙組」才穩獲一手。該股明日(5日)上市。摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。
該公司引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等,合其認購1.65億股股份,佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約4.02%。
公司預計所得款項淨額約412.76億元,當中約35%將用於增強生態系統;30%將用於加強研發及技術能力;25%將用於選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略的產品、服務及業務;約10%將用作營運資金及一般企業用途。
微創心通由微創醫療(00853.HK) -1.650 (-2.902%) 沽空 $4.57千萬; 比率 7.214% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
微創心通由微創醫療(00853.HK) -1.650 (-2.902%) 沽空 $1.61千萬; 比率 4.017% 分拆上市,公司專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化。是次上市共發售2.06億股,並已包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等16名基石投資者,合共認購7,943.3萬股;其中10%公開發售獲768倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率僅7.5%;股份以招股範圍(11.1-12.2元)上限定價,料集資淨額約23.56億元,主要用作核心產品VitaFlow II、用於微創心通首款商業化TAVI產品VitaFlow、用作現有產品管線的其他產品、透過併購和授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金、擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II能力等。上市聯席保薦人分別為大摩、花旗及中金。
公司去年11月完成B輪融資,融資金額超過1億美元,其中包含人民幣和美元的雙幣投資。B輪投資者包括君聯資本、濟峰資本、紅杉資本中國基金、光大控股等。
阿思達克財經新聞
去年曾有消息指,奈雪的茶正考慮到美國上市,集資最多4億美元。
阿思達克財經新聞
每股發售價定於12.2元,為上限定價(招股價介乎11.1至12.2元),每手1,000股,中籤率為7.5%。該股將於明日(4日)上市。摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。
微創心通醫療是次引入16名基石投資者,已認購7,943.3萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約3.4%。
公司預計集資淨額為23.56億元,當中30%將用於核心產品VitaFlow II;27%將用於現有產品管線的其他產品;3.4%將用於首款商業化TAVI產品VitaFlow;15%將用於通過併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金;14.6%將用於擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II的能力;10%將作營運資金及一般公司用途。
早前有報道指,京東物流擬集資約40億美元,市值或高達400億美元;其已委任美銀及高盛作為上市安排行。
京東物流自2017年正式成立,目前在全國營運逾800個倉庫,管理倉儲總面積約2,000萬平方米。
阿思達克財經新聞
音集協表示,未來會持續對短視頻平台的侵權行為作監測,分批公告涉事視頻,又促請社會共同監督,以保障版權持有人合法權益。
資料顯示,英科醫療是個人防護裝備供應商,業務遍及全球,公司已於2017年7月在A股創業板上市。英科醫療早前公布了2020年業績預告,2020年歸屬於上市公司股東的淨利潤將達68億元人民幣(下同)至73億元,按年增長3713.45%至3993.85%。
快手將於本周五(5日)上市,摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。
招股期由上周六(1月30日)起本周四(2月4日)結束,預計於2月19日掛牌上市。竤信為獨家保薦人。
以招股價中位數0.55元計劃,所得款項淨額約為8,840萬元。公司計劃將約65.6%用於加強設計及技術能力;約16.3%用於透過拓寬銷售及技術支援的地區覆蓋範圍擴大客戶基礎;約8.2%將用於提升資訊科技管理系統以及招聘資訊科技經理及資訊科技工程師,從而加強後勤辦公室營運支援;及約9.9%將用於一般營運資金。
報道指,由於大部分券商孖展集中於快手(01024.HK)及心通醫療(02160.HK),並未有為貝康醫療提供更多額度。
貝康醫療國際配售部份並提早一日於今日(29日)截飛。
其中滙豐總計借出逾2,000億港元IPO貸款額,滙豐香港區財富管理及個人銀行零售證券業務主管亨格富(Ryan Haugarth)表示,客戶的反應超出預期,特別是來自千禧一代的客戶群,整體借出孖展額度中97%的申請是經由數碼渠道進行,大部分是透過流動應用程式遞交。
另外,快手國際配售部份已提早於昨日(27日)結束,較原訂時間表提早兩日。
維昇藥業為內地內分泌相關治療領域生物科技公司,剛於1月9日宣布完成1.5億美元B輪融資。該輪融資由紅杉中國基金領投,奧博資本,夏爾巴投資,Cormorant, HBM Healthcare Investments, 鼎豐生科資本,Logos Capital,晨嶺資本跟投。現有股東Ascendis Pharma A/S(ASND.US) -3.170 (-1.995%) ,維梧資本(VIVO Capital),Sofinnova Investments該輪持續加碼。
公司於2018年成立,由Ascendis Pharma A/S與維梧資本領導的聯合投資人共同創立,Sofinnova Investments參與首輪投資。
公司最近的估值達到1,800億元,並計劃尋求將包括抖音在內的業務在港上市,公司發言人則拒絕評論。
阿思達克財經新聞
截至2020年8月31日止年度,收益錄3.48億元人民幣(下同),2018至2020年度的複合年增長率約為42%。2018年、2019年及2020年8月31日止年度的淨利潤分別為3,180萬元、3,070萬元及1.42億元。淨利潤自截至2019年8月31日止年度至截至2020年8月31日止年度有所增加,主要由於多項因素,包括收益增加及財務費用減少。
公司計劃將集資淨額分別用於新增教學行政設施、娛樂設施或學生宿舍;收購合資格院校或專科院校以擴大辦學網絡;營運資金及作一般公司用途。
阿思達克財經新聞
官網資料顯示,APM Monaco在港共有12家分店,主要銷售以設計為主的純銀珠寶。於2019年,中金公司(03908.HK) -0.950 (-4.222%) 沽空 $1.29億; 比率 17.267% 與資產管理公司TPG及歐洲私募投資基金Trail組成財團,收購APM Monaco約30%股權,當時未有披露交易作價。
微創心通醫療計劃於26日起至29日招股,預期2月4日上市,每手1,000股入場費12,322.94元,由摩根大通、花旗及中金公司擔任聯席保薦人。
滙豐早前指,已為個人客戶預留超過1,500億元資金作快手新股認購貸款,並同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至1億元,年利率均可低至0.8%。
早前有市場消息指,快手招股反應熱烈,國際配售部分已錄得足額認購,將提前於周三(27日)下午提前截飛。快手計劃於本周五(29日)截止招股,每手100股入場費約11,615.89元,預計於2月5日上市,摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。
該公司預期於2月8掛牌上市,中信里昂證券為獨家保薦人。未計手續費,每手500股入場費約13,817.85元。是次招股引入7名基石投資者,包括清池資本、奧博資本、CRF Investment、Affin Hwang Capital、WinTwin Capital、睿遠基金及常春藤資產管理,合共認購9,000萬美元等值股份,設6個月禁售期。
所得款項中約30%用於核心產品PGT-A試劑盒;約20%用於PGT-M試劑盒的臨床試驗、註冊申報及商業化;30%將用於開發其他產品;約10%將用提升研發能力;餘下約10%為一般營運資金。
快手今日(26日)起至本周五(29日)招股,招股價範圍為每股105元至115元,預期2月5日上市,每手100股入場費約11,615.89元,由摩根士丹利、美銀證券及華興資本(01911.HK) +0.950 (+4.612%) 沽空 $4.89百萬; 比率 2.126% 擔任聯席保薦人。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) +0.200 (+0.544%) 沽空 $4.38百萬; 比率 13.897% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
摩通指出,根據快速納入機制,快手有望在上市第十個交易日獲納入恒生科技指數,觸發約1.07億美元的潛在被動流入,令科技指數成分股增至32隻,至3月底再調整為30隻。國企指數方面,若要被快速納入,快手的市值必須在目前國企指數成份股中排名前十,換言之其價格在上市首日將要上漲約44%以上,並超越排名第十的京東健康(06618.HK) +0.600 (+0.353%) 沽空 $1.75千萬; 比率 3.249% ,才可符合要求。
該行又預期,如果快手流通市值達到22.4億美元以上,將可進入MSCI快速納入通道,觸發約2.38億美元的潛在被動流入,佔MSCI中國指數的權重約0.08%,但由於農曆新年假期臨近,預期MSCI將2月份的檢討中作調整。摩通指,快手目前自由流通量約為4.87%,根據富時的要求,自由流通量在5%或以下的公司,自由流通市值需要達到47.4億美元才可獲快速納入,因此預期不大可能短期內實現。
由於快手採用同股不同權投票架構,該行估計要等到2021年9月後才將被納入互聯互通名單。
股份│預測今年市銷率│單DAU(日活躍用戶數量)價值
Facebook(FB.US) +3.510 (+1.279%) │6.9倍│393.8美元
Snapchat(SNAP.US) +0.180 (+0.336%) │22.7倍│319.7美元
Twitter(TWTR.US) -0.200 (-0.416%) │8.5倍│201.1美元
騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $37.14億; 比率 17.837% │7.9倍│504.5美元
嗶哩嗶哩(BILI.US) +0.520 (+0.389%) │15.6倍│558.6美元
---------------------------
平均值│12.3倍│395.5美元
注:股價截至今年1月13日,騰訊DAU以(騰訊MAU+QQ MAU)*0.8作預估
公司│2019年廣告變現效率(營業收入/月活躍用戶(MAU))
Facebook(北美)(FB.US) +3.510 (+1.279%) │136.43美元
Facebook(其他)│16.52美元
抖音│14.68美元
騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% │8.88美元
快手(01024.HK)│3.81美元
微博(WB.US) +1.150 (+2.677%) │3.04美元
(1)用戶規模
抖音│去年年底日活躍用戶(DAU)6億
快手│去年年底日活躍用戶(DAU)3億
(2)產品特徵
抖音│以上下滑推薦頁為主,綜合關注頁、同城、朋友等其他功能
快手│推薦頁兼具隻列瀑布流、單列上下滑;關注頁、同城頁均為重要功能
(3)平台屬性
抖音│媒體屬性為主,匹配內容和觀眾
快手│傳統以社區屬性為主,匹配KOL和粉絲,但近期增加媒體屬性
(4)商業模式
抖音│廣告、直播、電商等,據晚點披露,去年預計營收2,200億人民幣
快手│直播、廣告、電商,於去年首九個月營收407億人民幣
(4)公司基因
抖音│字節:強中台基因,擅長不同組合打突擊戰,風格偏激進
快手│產品基因,擅長從用戶角度構建產品,風格偏保守
資料來源:中金公司研究部、晚點Latepost等
--------------------
中金同時列出快手與同業抖音對比概況
-快手日均上傳作品數約為2,000萬,略低於抖音(3,000萬)
-快手以生活類視頻為主,抖音則各類型更加均衡,但快手去年內容類型豐富度已經有顯著改善
-新聞資訊是抖音核心內容品類之一,快手熱點類內容短板較為明顯,但去年已經開始補足
-快手起源於下沉市場,內容品質相對抖音較低,但去年開始重點改善
-快手對於原創內容支持根深蒂固,甚至連二創內容發展都受到限制
-快手算法分發在及時性、冷啟動等層面存在一定短板,但持續改善中
據艾瑞諮詢料,內地短視頻及直播平台移動廣告市場規模在2019年達814億人民幣,料至2025年將達到4,653億人民幣,複合年增長率為33.7%。
據快手招股書資料,列出其截至去年9月底的主要營運數據:
營運數據(2020年9月)
-內地平均日活躍用戶3.05億
-中國應用程序及小程序的平均月活躍用戶7.69億
-日活躍用戶在快手應用的日均使用長逾86分鐘
-短視頻和直播視頻點讚、轉發及評論2.34萬億
-平均月活躍用戶為內容創作者約26%
-電商交易總額2,041億人民幣
-直播平均月度付費用戶5,990萬戶
-直播月度付費用戶平均收入47元人民幣
-每名日活躍用戶平均線上營銷服務收入50.9元人民幣
------------
快手2019年業績數據
數據│2019年(人民幣)/按年變幅
收入│391.2億元(+92.7%)
經營利潤│6.89億元(虧轉盈)
虧損│196.52億元(2018年虧損124.3億元)
經調整盈利│10.33億元(+404%)
------------
快手2020年首九個業績數據
數據│2020年首九個(人民幣)/按年變幅
收入│406.77億元(+49.1%)
經營虧損│89.42億元(盈轉虧)
虧損│973.71億元(2019年首九個月虧損16.17億元)
經調整虧損│72.44億元(2019年中期純利18.37億元)
按快手已發行及將發行繳足法定股本(假設無行使超額配股權)41.08億股計,其市值可達4,313億至4,724億元(約556億至610億美元)。快手承銷團摩根士丹利及匯豐環球研究給予快上市後估值高達700億美元至970億美元(相當於約5,426億港元至7,519億港元),相當於今年預測市銷率介乎5.3倍至7.3倍(大摩予市銷率估值介乎5.3倍至7.3倍、匯豐研究予市銷率估值介乎4.9倍至6.3倍,兩券商給予快手估值較其上市市值高出介乎25.8%至74.3%。
【上市市值四千億 估值最高七千億】
市場消息指快手國際配售部分已錄得足額認購,備受市場熱捧。投資者亦關注快手與同業估值比較。按快手2019年收入391.2億人民幣推算,其2019年歷史市銷率為9.5倍。據中金本月中報告,看好內地短視頻行業短期通過產品迭代提升體系效率,從而帶來商業化的提速,指快手作為代表平台,去年上半年全平台DAU破3億,指短視頻平台兼具媒體和社交屬性,看好視頻化趨勢下主流平台變現能力的提升。
中金指,國際主流可比公司包括Facebook(FB.US) +3.510 (+1.279%) 、Snapchat(SNAP.US) +0.180 (+0.336%) 、Twitter(TWTR.US) -0.200 (-0.416%) 、騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% 和嗶哩嗶哩(BILI.US) +0.520 (+0.389%) 五家公司預測今年市銷率各為6.9倍、22.7倍、8.5倍、7.9倍、15.6倍,此五家公司預測今年市銷率均值為12.3倍,單DAU市值均值/用戶為396美元。
【第二大短視頻平台 主業為直播及電商】
快手招股書指,公司以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平台;以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台;以及以商品交易總額計第二大的直播電商平台。據艾瑞諮詢,在中國以收入計的直播虛擬禮物打賞市場規模於2019年達到1,400億人民幣,預計在2025年將達4,166億人民幣,複合年增長率為19.9%。
據快手招股書資料,列出其截至去年9月底於內地平均日活躍用戶3.05億、在中國應用程序及小程序的平均月活躍用戶7.69億、日活躍用戶在快手應用的日均使用長逾86分鐘、短視頻和直播視頻點讚、轉發及評論2.34萬億、平均月活躍用戶為內容創作者約26%;公司電商交易總額2,041億人民幣、直播平均月度付費用戶5,990萬戶、直播月度付費用戶平均收入47元人民幣,而每名日活躍用戶平均線上營銷服務收入50.9元人民幣。
【日均用戶時長佔比 快手為內地第四大】
據招商證券國際去年11月底發表報告引用該行及QuestMobile數據,對快手與內地互聯網同業在日均用戶時長中作出佔比預測,截至去年9月快手在內地日均用戶時長中佔比7.2%,成內地第四大日均用戶時長中佔比最高公司,僅次於騰訊(00700.HK) -49.000 (-6.393%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% 、字節跳動及百度(BIDU.US) +2.120 (+0.839%) 。
中金表示,快手較同業具有的優勢在於其推薦頁兼具隻列瀑布流、單列上下滑;其直播、廣告、電商於去年首九個月營業收入407億元人民幣;其多元及可靠的內容能吸引大批用戶、日活躍用戶日均使用時長超越抖音和微信,加上視頻的內容創作者活躍度高,有達26%的平均月活躍用戶同時是內容創作者。
銀河證券近日發表報指,看好快手利用「去中心化」模式而建立的內容社交化平台,隨著其多渠道業務模式的擴充,其有望改變依賴直播而獲取收入的現狀,給予「推薦」評級,該行料快手於2020年至2022年收入預測各為593.7億、776.8億及1,006.6億人民幣,估計按年各升51.8%、30.9%及29.6%。該行指採用市銷率作估值,選取了相同的6家可比公司(包括Facebook、斗魚、虎牙、愛奇藝、嗶哩嗶哩(BILI.US) +0.520 (+0.389%) 及歡聚時代(YY.US) +2.390 (+2.626%) )對快手未來市值進行預測,可比公司中去年平均市銷率值為7倍,該行認為快手合理估值為預測市銷率為8倍左右,對應2021年至2022目標市值依次為6,214.45億元及8,052.74億元人民幣。(ta/w/t)
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) +0.100 (+0.272%) 沽空 $5.47千萬; 比率 35.882% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。(da/)
如新股認購貸款金額高於300萬,年息為0.80%;如新股認購貸款金額等於或低於300萬,年息則為1%。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.47千萬; 比率 35.882% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
專注於心臟瓣膜疾病領域創新的經導管及手術解決方案的研發和商業化的微創心通醫療是次引入16名基石投資者,包括源峰基金、Hillhouse Funds、GIC、雪湖資本及華夏基金等,合共認購1.25億美元股份。
以招股價中位數11.65元計,公司預計集資淨額為22.48億元,當中30%將用於核心產品VitaFlow II;27%將用於現有產品管線的其他產品;3.4%將用於首款商業化TAVI產品VitaFlow;15%將用於通過併購、授權引進安排或股權投資與包括醫療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展集團產品組合提供資金;14.6%將用於擴大產能並提高生產VitaFlow及VitaFlow II的能力;10%將作營運資金及一般公司用途。
報道指,快手公開發售部份貨源相關緊絀,其公開認購初步僅得9.1萬手,即使在回撥機制下,公開發售股份亦最多增加至21.9萬手。
該公司引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等,合共認購24.5億美元(約189.91億港元)股份。
以招股價中位數110元計,公司預計所得款項淨額約394.77億元,當中約35%將用於增強生態系統;30%將用於加強研發及技術能力;25%將用於選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略的產品、服務及業務;約10%將用作營運資金及一般企業用途。
而騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $99.85億; 比率 28.646% 持有快手的各類股份的股權21.82%。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) -0.350 (-0.943%) 沽空 $5.47千萬; 比率 35.882% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
公司預計所得款項淨額估計約為1,060萬元,當中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金;43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分,為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金;9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。
公司發行2.5億股原計劃其中10%作本地公開發售,公開發售錄超購755.85倍,經重新分配後,公開發售股數增至50%,而國際配售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購約9倍。
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) -0.350 (-0.943%) 沽空 $1.84千萬; 比率 31.054% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
早前有指百度已向聯交所正式提交來港第二上市申請,其此次上市保薦團隊為高盛和中信。按照聯交所的流程,來港第二上市的公司可秘密交表,在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體信息。
報道引述銷售文件指,快手將發行超過3.65億股股份,佔公司擴大後股本約8.9%,香港公開發售部分佔2.5%,佔比最多可回撥至6%,集資規模達383.5億至420億元,計及超額配售權集資額最多達483億元,預期招股價介乎每股105至115元,每手100股入場費為約11,615.89元。
阿思達克財經新聞
早前有消息指,快手將於今日開始接受機構投資者建簿認購,目標集資50億美元。
阿思達克財經新聞
每股發售價定於3.86元,為近上限定價(招股價每股3.2至3.88元),一手1,000股中籤率1.29%,抽100手才可穩奪一手。該股將於明日(26日)掛牌上市。建銀國際及中信建投為聯席保薦人。
公司預計,所得款項淨額約為8.81億元,當中約55%用作戰略收購及投資中小型商用物業運營服務供應商;約20%用於以整租服務模式作零售商業物業翻新;約10%將用於優質商用物業項目公司的少數股權投資;約5%用作提升互聯網及資訊系統;餘下約10%為一般營運資金。
是次招股引入4名基石投資者,合共認購8,115.5萬股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約8.12%。其中新世界(00017.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.15千萬; 比率 23.726% 旗下Pilgrim Ever Project認購1,004萬股,深圳國資委與關連公司星河房地產旗下的SCGC資本控股認購2,098萬股,招商局集團持股的深圳市旗昌投資控股認購3,004萬股,Virtues Origin SPC則認購2,008.5萬股。
阿思達克財經新聞
按照港交所的流程,回港二次上市的公司可秘密交表,在通過聆訊前無需在聯交所網站公布具體信息。
在此之前,百度上市團隊原計劃春節後交表,以避開時下備受關注的嗶哩嗶哩(BILI.US) -3.920 (-3.067%) 在港二次上市的招股時間。
其聆訊後資料顯示,健倍苗苗主要經營品牌藥、健康保健品及品牌中藥,主要品牌共20個,包括11個第三方品牌及9個自主品牌,包括保濟丸、何濟公及德國「秀碧」等。
據資料顯示,健倍苗苗去年3月底止年度溢利按年下跌25.3%至4,429.7萬元,整體毛利率由2019年度的55.2%,降至49.8%。(/da)
阿思達克財經新聞
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力;以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
一般而言承銷商提供的估值會較最終定價為高,據悉多間機構投資者認為600億至700億美元是較為合理的估值,但在目前的市場環境下,估值大多是反映市場需求而非公司的基本面。
快手最後一輪融資是於2019年,當時快手的估值為286億美元。
阿思達克財經新聞
麥迪衛康是內地最大心腦血管疾病綜合醫療營銷解決方案市場提供商。是次來港上市共發售5,000萬股,其中10%公開發售獲近168倍超購,已啟動回撥機制佔比增至50%,認購一手中籤率15%;股份以招股範圍(3-4元)下限定價,料集資淨額約8,930萬元,主要用作拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;通過開發互聯網醫院服務補充集團服務能力,以及擴充CRO服務等。上市獨家保薦人光銀國際。
宋都服務於1995年在杭州成立,是浙江省物業管理行業中享負盛名綜合物業管理服務供應商。是次來港上市共發售8億股,並已引入久融控股(02358.HK) +0.001 (+0.971%) 為基石投資者認購1億股;其中10%公開發售獲逾24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率12.5%;股份以招股範圍(0.21-0.29元)中間位定價,料集資淨額約1.4億元,主要用於長三角地區擴充業務規模、透過利用先進科技創建智慧社區及為業主及住戶開發移動應用程式、用於探索、擴展和擴大社區增值服務及其他業務,特別是長租公寓業務等。上市獨家保薦人信達國際融資。
初步招股資料顯示,該公司主要研發及生產試管嬰兒基因檢測試劑盒與植入前基因檢測產品,於上市前引入高瓴資本和OrbiMed等投資者。
阿思達克財經新聞
微創醫療早前披露,設保證配額基準,合資格股東於優先發售中獲得預留股份的保證配額基準,合資格股東於1月19日下午四時三十分持有的每200股股份整數倍數可認購1股預留股份。
公司預計集資所得款項淨額約為8,930萬元,當中約58%將用於拓展公司客戶群、疾病覆蓋範圍及患者群;25%將用於通過開發互聯網醫院服務補充公司的服務能力;12%將用於運營資金及一般企業用途;5%將用於進一步擴充公司的CRO服務。
IPO前,騰訊(00700.HK) -6.500 (-1.008%) 沽空 $43.26億; 比率 22.186% 持有快手21.57%的股權,持股比例最高。
宋都服務於1995年在杭州成立,是浙江省物業管理行業中享負盛名綜合物業管理服務供應商。是次來港上市共發售8億股,並已引入久融控股(02358.HK) 0.000 (0.000%) 為基石投資者,認購2500萬元股份;其中10%公開發售獲逾24倍超購,已啟動回撥機制佔比增至30%,認購一手中籤率12.5%;股份以招股範圍(0.21-0.29元)中間位定價,料集資淨額約1.4億元,主要用於長三角地區擴充業務規模、透過利用先進科技創建智慧社區及為業主及住戶開發移動應用程式、用於探索、擴展和擴大社區增值服務及其他業務,特別是長租公寓業務等。上市獨家保薦人人信達國際融資。
免責聲明
本免責聲明受中華人民共和國香港特別行政區("香港")法律管轄,您同意接受香港法院的專屬管轄。
卓佳保留不時修改本免責聲明的權利,該免責聲明將於本平台上發布後立即生效。
如中英文版本有任何差異,以英文版本爲准。